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明日の大きな収益日 - グーグル、アマゾン、マイクロソフト、メタ、アップルが今年AIに6000億ドル以上を投資しており、明日その価値があるかどうかが判明します。
過去7日間のいくつかの指標：
- openaiが復活。codexは良くないが、めちゃくちゃ素晴らしくて開発者が乗り換えている。
- コンセンサス：gpt 5.5 > opus 4.7
- 「openaiが収益目標を逃した」これは遅行指標です。当時codexは良くなく、gpt 5.4は競争力がなかった。今や両方ともナンバーワンです。
- マイクロソフトはopenaiの分裂で勝利を収めた。彼らはopenaiの収益の20%を取り、Azureで競合他社をサポートでき、openaiのAzure収益を支払う必要がない。さらにopenaiの27%を所有している。
- アマゾンはナarrativeの変化を経験中で、人々は彼らがモデルの最大の販売者であることに目覚めつつあります(これが明日反映されると期待しています)
- グーグルはanthropicに最大$40B 投資しており、その資金は計算リベートとして戻ってきている＝素晴らしい。
- メタはmanusの取引を解消しようとしており、それがグーグルに対するAI広告のリードを妨げる可能性があります(しかし、それはQ2まで示されないでしょう)
私の予想：AIクラウド収益は圧倒的に増加します。ア

つまり、これはただの狂気だ
GoogleとAmazonは現在、合計で約39％のアントロピックを所有している
アントロピックの最大の競合であるGoogleは、$40 十億ドルを投資し、クロード・ミトスを一般に公開するための試みを行っている。
新しい契約により、彼らは$10B 前払いを受け取り、2027年までに5GWの計算能力を目指している
これは今週のAmazonの$5B 投資の直後に来ている…
秘密はない、アントロピックはモデルのトレーニングと提供のための計算能力の拡大に投資しすぎていた
オープンAIを打ち負かすためのレースが始まった、印象的なGPT 5.5のリリース後に

俺にとってクソ狂ってるのは、今の時代のナンバーワンAI投資家が一流の犯罪者だってことだ
サム・バンクマン-フリードは捕まらなかったら$44 十億ドルに達していただろう
彼の$200K カーソル投資だけでも33億ドルの価値があり、(16,700%のリターンだ🤯)
> $500M アントロピックに投資して、価値は300億ドル
> $650M ロビンフッドに投資して、価値は40億ドル
この男の成功率は、怪しいことはさておき、群を抜いていた
これに匹敵する個人は他にいるだろうか？

グーグルは、アントロピに遅れをとった後、コーディングAIモデルを改善するための緊急の「ストライキチーム」を結成しました
目標：自己改善、研究、将来のモデル構築ができる優れたコーディングエージェント
> このモデルは社内で使用され、グーグルの独自コードで訓練されます
> グーグルには、エンジニアのトークン消費を追跡する内部のリーダーボードがあります(metaと同じく)
> 緊急性は、アントロピとオープンAIがほぼ100％のコーディングを自動化しているのに対し、グーグルはそうではないことから生じています(
グーグルの創設者セルゲイ・ブリンがリードしています：
「最終スプリントに勝つためには、エージェントの実行におけるギャップを緊急に埋め、我々のモデルを主要な開発者に変える必要があります」
グーグル、コードレッド。

今、AnthropicのCFOであることはとても素晴らしいことに違いありません。
> $1 兆の評価額で株式のオファーを受けている
> 参加以来、粗利益率が-91%から40%に改善
> IPO前に$60B の戦略資金を調達
> 買収するために$500M のAIチームを探している
InformationによるAnthropicの秘密主義的なCFO Krishna Raoに関する素晴らしいレポート

これを作り話にできない
Allbirds (持続可能な靴の会社)はAI GPUの販売に転換した
株価は市場開幕から15分で+360%上昇
会社名を「NewBird AI」😂に変更
かつては$4 十億ドルの価値があったと思うと狂っている

今、AIラボ、投資家、研究者、またはビルダーにとって唯一重要なのは計算能力です
- GPUを十分に所有していなければ、あなたのAIモデルは*失敗*します
- 価値のあるトークンを消費する以上のトークンを生み出さなければ、あなたの投資は崩壊します
- トークン予算がなければ、あなたの研究は日の目を見ることはありません
- あなたのスタートアップは、夜中に構築しているエージェントを持つソロファウンダーによって潰されます
アントロピック、オープンAI、マイクロソフト、メタ、グーグル、アマゾンは過去7日間で合計$50B のGPU契約を締結しました
コアウィーブ +30% 今週
ネビウス +30%
ブルームエナジー +50%
インテル +16%
今年のMAG7のキャップエクスペンドは$230B です
私たちが巨大な計算バブルにいると言ったすべての人へ：あなたは完全に間違っていました。
轟く20年代が到来しています

アントロピックで非常に忙しい一日、2つの新機能と(潜在的)新しいミソスモデルの最初の見解...
- クロードコードはあなたが眠っている間に動作します (クロードルーチン)
- 新しいデスクトップアプリは複数のことを同時に構築できるようになり + 新しいツール = アプリを離れる必要がなくなる
... そしてオーパス4.7は今週リリースされます (The Information)
- オーパス4.7はミソス-クロードのハイブリッドになると思います。アントロピックはこれを一般公開すると言及しました。
- プログラミングは今や非常に異なる見え方をしています。私が思い浮かべる比喩は、アントロピックが新しいタイプの車を運転しながら作っているようなものです。
- これらすべての機能は、コーディングというよりも、10倍の出力をはるかに速く、はるかに安く行う新しいエージェントマシンの操作のように感じられます。
- これにより、ソフトウェアエンジニアはコーダーというよりもパイロットのように行動するようになります。これは良いことです。

漏洩したOpenAIのメモからの最大の教訓は、彼らがAnthropicを失敗させたと確信していることです。また、アマゾンは絶好調で、現在トップ2のAIラボに主要な出資をしています。メモから：
Anthropicは「十分な計算資源を獲得しなかったという戦略的誤り」を犯し、「意味のある小さな曲線で運営している」とのこと。おおっと
彼らはまた、マイクロソフトを批判しています：彼らは「企業がいる場所に対応する能力を制限した」
- openaiは今やマイクロソフトではなくアマゾンを主要な計算パートナーに選んでいる
- アマゾンは最近$50B をopenaiに投資し、目的はすべてのAWSパートナーにChatGPTをBedrockプラットフォーム経由で提供すること
- openaiは2030年までに30GWを目指しており、Anthropicは8GW
しかし、誰も話していないことは、アマゾンがAnthropicの20%を所有していることです。彼らにとって計算資源を提供することは文字通り利益になるのです。
間違いなく、次の数ヶ月は最も運用可能な計算資源を持つ者が決めるでしょう。
AnthropicもOpenAIも、大きな契約を獲得しようと競争しています。

サイバーセキュリティ株は、AnthropicがClaudeのミトスとの提携を承認した後、上昇しています。
これがなければ彼らは死にます。Claudeは今や、彼らが何十年もかけて築いてきた技術の基盤となっています。
AIのスパイスが流れ、Anthropicはハーコンネン家になった。

Googleの最新AI研究はかなり衝撃的です。AIエージェントにとって巨大なサイバーセキュリティリスク
どうやらウェブサイトは「ハッキング」して、画像や文字の中に人間には検出できない見えない「罠」を密かに仕込んでいるようです：
- ウェブサイトはあなたのAIが閲覧していることを検知し、毒されたプロンプトを含む視覚的に同じページを作成します。
- その後、エージェントは違法な金融取引を行ったり、個人情報を盗んだりします。
- 隠されたコマンドは画像のピクセルに埋め込まれています。エージェントはそれを「読み取り」、悪意のある罠を実行します。
- 一部の攻撃ベクトルは成功率80%以上に達します(例：メモリ汚染)
- すべてのAIモデルは90%同じデータで訓練されているため、すべてのモデルがリスクにさらされる可能性があります。
- これを利用して、エージェントを作った人間を操作することも可能です。偽のデータを使って、人間に危険な行動を取らせることもできるのです。
AIモデルは政府、軍事、科学などの重要な分野で使われており、リスクを許容できません。
今朝のサム・アルトマンの大規模サイバー攻撃に関する懸念は正確だったようです。

今週のAIはまるで1年のように感じられた。多くの失敗もあったが、大きな進展も：
- OpenAIは-9223372036854775808億ドル$122 の史上最大のプライベート資金調達を実施し(次にtbpnを買収
- オラクルは3万人を解雇)労働力の18%(、このニュースで株価上昇
- アンソロピックはAIソフトウェアエンジニア)Claudeコードを使ったコンピュータ(を発表したが、その後…
- 全ソースコードを漏洩させてしまい、openclawユーザーがClaudeを使えなくなり、利用制限も設定☠️
- XAIはGrok Imagineの“Quality”をリリース、画像生成において大きな進歩＋APIを更新し、X上のAIエージェントを歓迎
- Qwen)中国語(は、ナプキンの落書きをアプリに変える2つのモデルと、Opus 4.6の3倍速を実現
- Googleは4つのオープンウェイトモデルを公開し、iPhone上でFrontier AIを動かせるように
- MetaのAIグラスは、食べている食事のカロリーを追跡可能に
- ある人がGoogleのTurboQuantアルゴリズムを改良し、複数GPU間のメモリ消費を削減しつつ、モデルの知能を維持
- Appleは競合他社を排除するためにAIメモリチップを買い占め、ChatGPT搭載のCarPlayもリリース
- Microsoftは

イエス、我々はClaudeとデザイナードラッグを手に入れるところだ
AnthropicはAI薬物設計会社を4億ドルで買収したばかりで、間もなくClaudeは次のことができるようになる：
- あなたの医療問題を特定
- それを治す薬を設計
- 実験し、薬を製造
- その薬をあなたに届ける
医薬品の研究開発は$250B だけの価値がある。ダリオはこれをすべて自動化したいと考えている
これはより安価な医療費(と保険！)、そしてより効果的な治療を意味する
彼らが獲得したチームは凄腕で、特にネイサン・フレイ…
- 彼はタンパク質配列決定の研究で賞を受賞し、NVIDIAとバイオAIの取り組みでも協力している
だから今、Google DeepMindとAnthropicがAIを活用した薬物治療に取り組んでいる
あと5年もすれば、90％の疾患の治療法が見つかると予想している