明日の大きな収益日 - グーグル、アマゾン、マイクロソフト、メタ、アップルが今年AIに6000億ドル以上を投資しており、明日その価値があるかどうかが判明します。

過去7日間のいくつかの指標：
- openaiが復活。codexは良くないが、めちゃくちゃ素晴らしくて開発者が乗り換えている。
- コンセンサス：gpt 5.5 > opus 4.7
- 「openaiが収益目標を逃した」これは遅行指標です。当時codexは良くなく、gpt 5.4は競争力がなかった。今や両方ともナンバーワンです。
- マイクロソフトはopenaiの分裂で勝利を収めた。彼らはopenaiの収益の20%を取り、Azureで競合他社をサポートでき、openaiのAzure収益を支払う必要がない。さらにopenaiの27%を所有している。
- アマゾンはナarrativeの変化を経験中で、人々は彼らがモデルの最大の販売者であることに目覚めつつあります(これが明日反映されると期待しています)
- グーグルはanthropicに最大$40B 投資しており、その資金は計算リベートとして戻ってきている＝素晴らしい。
- メタはmanusの取引を解消しようとしており、それがグーグルに対するAI広告のリードを妨げる可能性があります(しかし、それはQ2まで示されないでしょう)
私の予想：AIクラウド収益は圧倒的に増加します。アマゾン、グーグル、マイクロソフトは期待を上回るでしょう。
mythosとspudは、より良いモデルを構築するために(はるかに多くの)計算資源が必要であることを明確にしています。