Commodities (Crude Oil & Copper) & Macro Outlook

10. April zeigte Hyperinsight, dass es auf der Hyperliquid-Plattform 14 Millionen-Dollar-Großwale gibt, die Rohöl-Positionen aufgebaut haben, wobei 10 WIOIL-Longs eröffnet wurden und 4 BRENTOIL-Longs eröffnet wurden; allesamt ist die Richtung bullish, und es gab keine neuen Positionen auf der Short-Seite, die an Bord gegangen sind. Der Liquidationspreis der WIOIL-Long-Großwale liegt bei 87,7 USD, bei einem Positionsvolumen von 5,02 Millionen USD; der Liquidationspreis der BRENTOIL-Großwale liegt bei 87,2 USD, bei einem Positionsvolumen von 1,91 Millionen USD.

10. April hat Abraxas Capital auf der Hyperliquid-Plattform etwa 160 Millionen US-Dollar an WTIOIL- und BRENTOIL-Short-Positionen glattgestellt und einen Gewinn von rund 10,15 Millionen US-Dollar erzielt. Derzeit bestehen die wichtigsten Positionen aus einem BTC-Long-Positionen im Wert von 20,5 Millionen US-Dollar und einer Gold-Short-Position im Wert von 30,8 Millionen US-Dollar.

Das Büro für Verwaltung im Weißen Haus schickte am 23. März eine Warn-E-Mail an die Mitarbeiter und untersagte, die eigene Befugnis zu nutzen, um im Terminmarkt zu spekulieren. Diese Warnung erging nachdem Trump die Aussetzung der Angriffe auf den Iran angekündigt hatte, woraufhin es auf dem Markt zu verdächtigen Transaktionen kam. Ein ranghoher Beamter bezeichnete diese E-Mail als rechtzeitige „Erinnerung“.

Gate News Nachrichten: Am 10. April erklärte der Vorsitzende des Nationalen Sicherheits- und Außenpolitischen Ausschusses des iranischen Parlaments, Ebrahim Azizi, dass das Parlament einen Vorschlag eingebracht habe, der den dauerhaften Ausschluss von Öltankern mit Bezug zu den USA und Israel vorsieht, die die Straße von Hormus passieren. Gemäß diesem Vorschlag sollen außerdem Schiffe, die mit Israel in Verbindung stehen oder nach Israel fahren bzw. von Israel kommen, von der Durchfahrt ausgeschlossen werden; dieses Verbot würde zudem für Länder gelten, die Handlungen gegen die „Widerstandsfront“ unterstützen.

Gate News Nachricht, 10. April, die internationalen Rohölpreise steigen kurzfristig. WTI-Rohöl (US West Texas Intermediate, eines der internationalen Rohöl-Benchmark-Preise) durchbricht 100 US-Dollar pro Barrel und steigt am Tag um 2,04 %; Brent-Rohöl (Europäisches Brent-Rohöl aus der Nordsee, eines der internationalen Rohöl-Benchmark-Preise) steht über 95 US-Dollar pro Barrel und steigt am Tag um 1,15 %.

Die Ökonomen von Jefferies berichten, dass der Konflikt im Nahen Osten alle Beteiligten beeinflusst; die USA sind am wenigsten betroffen, da der Anstieg der Öl- und Gaspreise am geringsten wirkt; Russland ist der Gewinner, und der Iran könnte möglicherweise Sanktionen aufheben. Die größten Verlierer sind die Golfstaaten und diejenigen in Asien, die von Öl und Gas aus dem Nahen Osten abhängig sind; Europa verliert geopolitisch.

Die iranische Regierung erhebt für Öltanker durch die Straße von Hormus eine Gebühr von 1 USD pro Barrel und verlangt die Zahlung in Bitcoin, um die US-Sanktionen zu umgehen. Diese Maßnahme hat zu starken Schwankungen auf dem Kryptomarkt geführt, wobei der Bitcoin-Preis in die Höhe schoss, was die Bedeutung digitaler Vermögenswerte in geopolitischen Auseinandersetzungen unterstreicht. Der globale Schiffsverkehr ist behindert, und bei den Waffenstillstandsverhandlungen weichen die Positionen des Iran und der USA voneinander ab; auch die Finanzmärkte reagieren auf dieses Ereignis mit Turbulenzen.

Ölproduzenten im Nahen Osten fordern asiatische Raffinerien auf, die Verladepläne für April und Mai einzureichen, um sich auf die Wiedereröffnung der Durchfahrt durch die Straße von Hormus vorzubereiten. Obwohl der Iran die Sperrung dieses Wasserwegs noch nicht aufgehoben hat, gibt das Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Iran Hoffnung auf eine erneute Öffnung. Auch Saudi Aramco fordert seine Kunden auf, Anträge für die Verladung im Mai einzureichen.

Der Market-Maker Keyrock und die Tokenisierungsplattform Securitize veröffentlichen gemeinsam einen Bericht mit einer Prognose: Der Markt für verteilte, on-chain übertragbare RWA wird von 29,0 Mrd. USD auf 400,0 Mrd. USD wachsen, ein Anstieg von über 1000%. Es wird erwartet, dass RWA-Perpetual-Futures im Jahr 2028 50% des gesamten Bestands an On-Chain-Derivaten ausmachen werden. Derzeit entfallen tokenisierte RWA nur auf weniger als 0,1% des globalen Marktes für potenziell tokenisierbare Vermögenswerte.

Nach einem möglichen Durchbruch im Nahen Osten, nachdem die USA und der Iran eine zweitägige Waffenruhe vereinbart hatten, gewinnt das Markt-Risiko-Sentiment wieder an Stärke. US-Aktienindex-Futures steigen deutlich, während Bitcoin über das Hoch von 72.000 US-Dollar ausbricht. Der Ölpreis hingegen fällt massiv. Obwohl die aktuelle Erholung deutlich ist, warnen Analysten, dass die Unsicherheit bei der Umsetzung des Waffenruhefels sowie die gesamtwirtschaftliche Belastung die Nachhaltigkeit des Aufwärtstrends noch begrenzen könnten.

10. April hat der Analyst Yu Jin eine riesige Waleinheit dabei beobachtet, auf Hyperliquid eine Short-Position im Rohöl im Wert von 74,47 Millionen USD zu eröffnen; der aktuelle Gewinn liegt bei etwa 1,2 Millionen USD und umfasst 399k Barrel WTI-Rohöl sowie 390k Barrel Brent-Rohöl.

Das Office of Management im Weißen Haus gab am 23. März eine Warnung heraus und verbot Mitarbeitern, an Vorhersagemärkten unter Nutzung nicht öffentlicher Informationen teilzunehmen; dies werde als strafrechtliche Straftat bezeichnet. Laut dem Bericht kam es, nachdem Donald Trump die Einstellung von Luftangriffen auf den Iran angekündigt hatte, 15 Minuten zuvor zu einem ungewöhnlichen Handel bei Öl-Futures. Außerdem haben drei Polymarket-Konten aufgrund der genauen Vorhersagen Gewinne von mehr als 600k Yuan erzielt, was Bedenken hinsichtlich Insiderhandels aufkommen ließ. Das Weiße Haus betonte, dass dieses Verhalten gegen ethische Richtlinien verstoße, und erklärte, dass es bisher keine konkreten Beweise dafür gebe, dass bestimmte Personen gegen die Regeln verstoßen hätten.

Der Bitcoin ist heute auf 71.800 US-Dollar gestiegen, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Israel und der Libanon direkte Verhandlungen aufgenommen haben und damit die Marktsorgen über eine Waffenstillstandsvereinbarung mit dem Iran abnehmen. Darüber hinaus haben ein schwächerer US-Dollar und die anhaltenden Käufe institutioneller Investoren den Kursanstieg zusätzlich befördert. Technisch gesehen zeigen die Daten, dass die entscheidenden Unterstützungszonen für Bitcoin bei 68.500 bis 70.000 US-Dollar liegen; ein Ausbruch über 76.000 bis 78.000 US-Dollar könnte dann einen erneuten Test von 80.000 bis 85.000 US-Dollar auslösen.

Gate News: According to the latest Gate TradFi data, COTTON (Cotton) has surged by 2% in a short period. Current volatility is significantly higher than recent averages, indicating increased market activity.

10. April fielen die Gold- und Silberpreise leicht, jeweils auf 4758.37 USD pro Unze und 75.165 USD pro Unze. Der Bitcoin-Volatilitätsindex (BVIX) sank auf 44.36; im Devisenmarkt legte der US-Dollar gegenüber dem Offshore-Renminbi und dem Yen etwas zu. Die wichtigsten europäischen Börsenindizes fielen allgemein, während WTI und Brent-Öl leicht zulegten. Die Gate-Plattform unterstützt den Handel mit verschiedenen Finanzmarktprodukten.

Der jüngste US-Index der persönlichen Konsumausgaben zeigt, dass der Preisdruck anhaltend ist, und der Markt richtet seine Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden CPI-Daten für März. Geopolitische Konflikte treiben die Energiepreise in die Höhe und wecken die Sorge vor einem Wiederaufflammen der Inflation; stagflationäre Inflation rückt in den Fokus. Obwohl EZB-Vorsitzender Powell diesen Begriff nicht teilt, muss der Einfluss auf das Wirtschaftswachstum weiterhin aufmerksam überwacht werden.

Das Weiße Haus warnt die Mitarbeiter, dass sie ihre Befugnisse nicht nutzen dürfen, um im Vorhersagemarkt Wetten abzuschließen, insbesondere wenn es vor einer plötzlichen Änderung der Politik zu ungewöhnlichen Handelsaktivitäten kommt. Es gibt bereits Konten, die durch Vorhersagen mehr als 600k US-Dollar verdient haben; Kritiker vermuten, dass jemand mit Insiderinformationen profitiert. Das Weiße Haus hat die Echtheit der Warnung bestätigt.

10. April stieg der Preis für Nordsee-Rohöl auf ein Allzeithoch, weil europäische und asiatische Raffinerien um Öl konkurrierten. Der Spotpreis für Brent North Sea Forties-Rohöl lag bei nahezu 147 US-Dollar pro Barrel und damit über dem bisherigen Hoch vor der Finanzkrise von 2008, was auf Anzeichen einer Ölknappheit hindeutet.

9. April wurden in mehreren Energieinfrastruktureinrichtungen in Saudi-Arabien angegriffen, was zu schweren Beeinträchtigungen der Rohölproduktion und -exporte führte; die Fördermenge ging um etwa 1 Million Barrel pro Tag zurück. Mehrere Raffinerien waren betroffen, wodurch die Exportkapazität für raffinierte Produkte sank. Außerdem störte ein Brand in den Verarbeitungsanlagen von Juyma den Export von LPG und LNG. Das Energieministerium bestätigte, dass bereits ein Mitarbeiter des Industriesicherheitsdienstes ums Leben gekommen ist; zudem wurde der Betrieb einiger Anlagen vorübergehend eingestellt.

Trump warnte, dass der Iran keine Gebühren für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus erheben dürfe, und sagte, dass dies eine Verletzung des Abkommens sei. Obwohl beide Seiten einen Waffenstillstand vereinbart haben, bleibt das Verkehrsaufkommen der Schiffe verhalten. Die wirtschaftlichen Meinungsverschiedenheiten über die Kontrolle der Straße könnten in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zum Schwerpunkt werden und die Stabilität des Waffenstillstands beeinträchtigen.