BitGo bắt đầu chào bán công khai khi tìm kiếm ra mắt trên NYSE với mã BTGO

BitGo Holdings, công ty hạ tầng tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Palo Alto, hôm thứ Hai đã bắt đầu đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với 11.821.595 cổ phiếu loại A dành cho nhà đầu tư công chúng. Hồ sơ đăng ký, được nộp theo Mẫu S-1 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho thấy chính BitGo đang phát hành 11.000.000 cổ phiếu trong khi một số cổ đông hiện hữu dự định bán 821.595 cổ phiếu; công ty cho biết sẽ không nhận được lợi nhuận từ các cổ phiếu do các cổ đông bán ra.

Công ty đã thông báo với các nhà đầu tư rằng giá chào bán dự kiến sẽ nằm trong khoảng $15 đến $17 mỗi cổ phiếu, và dự định cấp cho các nhà phát hành quyền mua thêm trong vòng 30 ngày để mua tối đa 1.770.000 cổ phiếu nữa. BitGo đã nộp đơn niêm yết cổ phiếu loại A trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York dưới mã “BTGO.”

Goldman Sachs & Co. LLC sẽ đảm nhận vai trò nhà quản lý chính, với Citigroup tham gia với vai trò nhà quản lý. Một nhóm các công ty, bao gồm Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity và Cantor, được liệt kê là các nhà quản lý bổ sung, trong khi Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities và SoFi được liệt kê là các nhà đồng quản lý.

Khoảnh khắc quan trọng

Động thái này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với BitGo, công ty đã tự định vị từ khi thành lập vào năm 2013 như một nhà cung cấp dịch vụ toàn diện cho các tổ chức chuyển sang tài sản kỹ thuật số, cung cấp dịch vụ lưu ký, ví, staking, giao dịch, tài trợ và thanh toán dựa trên lưu trữ lạnh có quy định. Công ty cho biết họ phục vụ hàng nghìn tổ chức, bao gồm các sàn giao dịch và nền tảng lớn, cùng hàng triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Các nhà quan sát ngành sẽ theo dõi cách thị trường đón nhận đợt phát hành của BitGo, theo sau là làn sóng hoạt động IPO mới nổi trong các công ty crypto và fintech. Nếu định giá ở mức trung bình của phạm vi đề xuất, thương vụ này sẽ đại diện cho một sự kiện huy động vốn lớn đối với một công ty đã mở rộng danh mục sản phẩm của mình ngoài dịch vụ lưu ký sang các dịch vụ môi giới chính và các dịch vụ tổ chức khác.

Thông báo của BitGo bao gồm các cảnh báo pháp lý thông thường: đợt chào bán dự kiến sẽ chỉ được thực hiện qua bản cáo bạch, và bản đăng ký đã nộp cho SEC chưa có hiệu lực, nghĩa là cổ phiếu có thể chưa được bán hoặc các đề nghị mua chưa được chấp nhận cho đến khi có thông báo chính thức. Khi có sẵn, các bản sao của bản cáo bạch sơ bộ có thể được lấy từ các nhà phát hành trong hồ sơ đăng ký. Thông cáo báo chí của công ty rõ ràng cho biết rằng thông báo này không phải là một đề nghị bán hoặc lời mời chào mua trong bất kỳ khu vực pháp lý nào nơi mà việc đó là bất hợp pháp.