จัสตินซื้อ NFT มูลค่า 1.3 แสนเหลือ 1.3 พัน! บลูมบีอาร์ดร่วง 99% ฟองสบู่แตก

จัสติน บีเบอร์ ในเดือนมกราคม 2022 ซื้อ BAYC หมายเลข 3001 ด้วย 500 ETH (ประมาณ 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ปัจจุบันราคาตกเหลือ 5.36 ETH (ประมาณ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 99% จุดสูงสุดเคยแตะ 429,000 ดอลลาร์จากความหวังในเชิงเก็งกำไร ไม่ใช่เพื่อสะสม CryptoPunks, Pudgy Penguins ก็ร่วงตามกันแสดงให้เห็นว่าการปรับโครงสร้างของ NFT ชั้นนำ การถือครองโดยคนดังไม่สามารถสนับสนุนนิยามมูลค่าเกินราคาได้อีกต่อไป

การตัดสินใจเชิงอารมณ์ของจัสติน บีเบอร์ในการซื้อ NFT ราคาพื้น

(แหล่งที่มา: Opensea)

ซูเปอร์สตาร์จัสติน บีเบอร์ ในช่วงที่บูม NFT เดือนมกราคม 2022 ซื้อ Bored Ape Yacht Club หมายเลข 3001 ด้วย 500 ETH ซึ่งในตอนนั้นประมาณ 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นตัวอย่างของการเข้าสู่โลก Web3 ของคนดังในช่วงเวลาที่ตลาดคึกคักที่สุด ขณะนั้นบรรยากาศตลาดเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก NFT ชั้นนำถูกมองว่าเป็นสินค้าหรูและสัญลักษณ์ของสถานะในยุคดิจิทัล ศิลปิน นักกีฬา และผู้บริหารบริษัทหลายคนเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นลิงกันจำนวนมาก ชุมชนเรียกกลุ่มเจ้าของว่า “สมาชิกสโมสร”

แต่การซื้อครั้งนี้ก็สร้างความขัดแย้งในช่วงนั้น เพราะ NFT ดังกล่าวไม่มีความหายาก เป็นที่เรียกว่ารุ่น “พื้นฐาน” แต่จ่ายเกินราคาพื้นฐานอย่างมาก ในเดือนมกราคม 2022 ราคาพื้นฐานของ Bored Apes อยู่ที่ประมาณ 80-100 ETH (ประมาณ 26-32 หมื่นดอลลาร์) ซึ่งจัสตินจ่ายไป 500 ETH เท่ากับ 5-6 เท่าของราคาพื้นฐาน นักในวงการตั้งคำถามว่าการตัดสินใจซื้อของเขาเป็นการตัดสินใจที่อารมณ์มากกว่าการสะสมอย่างมีเหตุผล

ทำไมจึงจ่ายเกินราคามากขนาดนี้? สาเหตุอาจเป็นไปได้ว่า ทีมงานของจัสตินไม่คุ้นเคยกับตลาด NFT ถูกตัวกลางหรือเอเจนต์แนะนำผิด หรืออาจเป็นเพราะความรู้สึก “ไม่เป็นไร” อยากได้เร็วไม่สนใจราคา หรือเกิด FOMO กลัวพลาดโอกาสสำคัญในช่วงบูมนี้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใด การซื้อในลักษณะไม่สมเหตุสมผลนี้ทำให้จัสตินอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบตั้งแต่แรก

สามข้อผิดพลาดหลักของจัสติน บีเบอร์ในการซื้อ BAYC

เข้าในจุดสูงสุด: มกราคม 2022 เป็นจุดสูงสุดของฟองสบู NFT

จ่ายเกินราคาพื้นฐาน: โดยไม่มีความหายาก กลับจ่ายเกิน 5-6 เท่า

ขาดเหตุผลในการสะสม: เป็นการซื้อด้วยอารมณ์ ไม่ใช่เพราะความหายากหรือคุณค่าทางศิลปะ

ในช่วงนั้น จัสตินตั้งภาพโปรไฟล์เป็นลิงไร้ความน่าสนใจบนโซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดการรายงานข่าวและการพูดคุยในวงกว้าง การที่คนดังเข้ามามีส่วนร่วมใน NFT ชั่วคราวก็ช่วยผลักดันความสนใจและราคาขึ้น แต่ก็เป็นการสร้างฟองสบู่อย่างไม่ยั่งยืน เมื่อความนิยมลดลง กลุ่มนักเก็งกำไรก็กลายเป็นกลุ่มที่เสียเปรียบที่สุด

จาก 429,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ การล่มสลาย

เมื่อตลาด NFT เริ่มชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 สภาพคล่องและความสนใจลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาพื้นฐานของ Bored Ape ก็ร่วงลงเรื่อยๆ ปัจจุบัน NFT BAYC มีมูลค่าตลาดประมาณ 5.36 ETH (ประมาณ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาที่จัสตินซื้อไว้ก็ลดลงเกือบ 99% การลดลง 99% นี้หมายความว่า การลงทุน 1.3 ล้านดอลลาร์ในตอนแรก ตอนนี้เหลือมูลค่าเพียง 13,000 ดอลลาร์เท่านั้น สูญเสียไปเกือบ 1.29 ล้านดอลลาร์

ในช่วงพีค ราคาพื้นฐานเคยแตะประมาณ 429,000 ดอลลาร์ แต่ราคานั้นเป็นผลจากกระแสเงินทุนและความหวังในเชิงเก็งกำไร มากกว่าความต้องการสะสมที่มั่นคง ราคานี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2022 ขณะเดียวกัน ราคาของ Ethereum ก็อยู่ในระดับสูง ตลาดคริปโตโดยรวมอยู่ในช่วงสุดของตลาดกระทิง หลังจากนั้นไม่กี่เดือน ก็เกิดวิกฤต Terra/Luna ล่มสลาย การล้มละลายของ Three Arrows Capital การล้ม FTX ทำให้ตลาดคริปโตเข้าสู่ภาวะหมีอย่างรุนแรง NFT ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก

จาก 429,000 ดอลลาร์ ลดลงเหลือประมาณ 13,000 ดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 97% แม้จะคำนวณจากราคาซื้อของจัสตินที่ 1.3 ล้านดอลลาร์ ก็ยังลดลงเกือบ 99% ความล่มสลายนี้เป็นหนึ่งในความล้มเหลวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทรัพย์สิน เมื่อปี 2008 ล้มละลายของ Lehman Brothers ทำให้หุ้นร่วง 100% (กลายเป็นศูนย์) แต่เป็นการล้มละลายของบริษัทอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ NFT ของ Yuga Labs ยังคงดำเนินกิจการอยู่ แต่มูลค่าของ NFT เกือบเป็นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ในโลก NFT มีความเปราะบางกว่าหุ้นมาก

แม้แต่ CryptoPunks และ Pudgy Penguins ซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดศิลปะดิจิทัล ก็ร่วงตามกัน แสดงให้เห็นว่าระบบมูลค่าของ NFT ชั้นนำในตลาดมีการปรับโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แค่ความล้มเหลวของโครงการเดียว ราคาพื้นฐาน CryptoPunks เคยสูงถึงประมาณ 800,000 ดอลลาร์ แต่ตอนนี้เหลือประมาณ 30,000-50,000 ดอลลาร์ ลดลงกว่า 90% Pudgy Penguins จากจุดสูงสุดประมาณ 40,000 ดอลลาร์ เหลือประมาณ 5,000 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 87% การล่มสลายโดยรวมนี้แสดงให้เห็นว่า การประเมินค่าของ NFT ในปี 2022 เป็นการตั้งอยู่บนสมมติฐาน “มีคนรับช่วงต่อเสมอ” ซึ่งเป็นกลไกแบบพองส์

การล้มเหลวของชื่อเสียงคนดังและการกลับสู่ความเป็นจริงของตลาด

วิเคราะห์ตลาดชี้ให้เห็นว่า แม้การมีคนดังถือครอง NFT จะช่วยเสริมสร้างเรื่องราวและความน่าสนใจในระยะสั้น แต่ในสภาพแวดล้อมที่สภาพคล่องตึงตัว ราคาก็จะกลับเข้าสู่สมดุลตามอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงการใช้งานจริงของ NFT แม้จัสตินจะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ แต่ก็ไม่สามารถสนับสนุนมูลค่าเกินราคาของ NFT ที่มีความซ้ำซ้อนสูงได้ Yuga Labs ยังคงเดินหน้าพัฒนาโปรเจกต์ Metaverse Otherside และพื้นที่สมาชิกออฟไลน์ เพื่อสร้างเรื่องราวใหม่ให้กับระบบนิเวศของ Bored Ape แต่ตลาดก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากวิสัยทัศน์เท่านั้นอีกต่อไป

ในช่วงที่จัสตินซื้อ NFT ของ Bored Ape ในต้นปี 2022 เป็นช่วงที่ “ฟองสบู่นักดัง NFT” แตกพอดี นอกจากเขาแล้ว นักกีฬา NBA สตีเฟน เคอร์ ก็ซื้อ Bored Ape ด้วย 55 ETH นักร้อง Snoop Dogg นักแร็ป Eminem นักแสดง Gwyneth Paltrow และคนดังอีกหลายคนก็ซื้อ NFT ชั้นนำเหล่านี้ การมีชื่อเสียงของคนดังในวงการ NFT ชั่วคราวก็ช่วยผลักดันราคาขึ้น แต่ก็เป็นการสร้างฟองสบู่อย่างไม่ยั่งยืน

เมื่อผู้ลงทุนทั่วไปเห็นคนดังซื้อ NFT ก็อาจเกิดความเข้าใจผิดว่า “ถ้าคนดังซื้อ ก็ต้องมีคุณค่า” แล้วตามไปซื้อด้วย แต่แรงจูงใจของคนดังแตกต่างจากนักลงทุนทั่วไป สำหรับจัสติน การซื้อครั้งนี้อาจเป็นเพียงการเล่นสนุกในฐานะรายได้เสริม ซึ่งเป็นการลงทุนแบบไม่จริงจัง แตกต่างจากคนธรรมดาที่อาจต้องใช้เงินเก็บหรือเป็นหนี้สินเพื่อซื้อ NFT เมื่อราคาตกลงอย่างรุนแรง คนดังอาจยังรับมือได้และสามารถถือครองต่อไปหรือหัวเราะเยาะความล้มเหลว แต่สำหรับนักลงทุนทั่วไป การล่มสลายนี้อาจหมายถึงการล้มละลายได้เลยทีเดียว

การซื้อขายครั้งนี้จึงกลายเป็นภาพสะท้อนของยุคสมัยที่ NFT ถูกประเมินค่ามากเกินจริงอย่างไร้เหตุผล และเตือนให้ระวังการเชื่อคำโฆษณาของคนดังเป็นหลัก การตามเทรนด์ซื้อ NFT ของคนดังอาจทำให้กลายเป็นกลุ่มที่เสียเปรียบที่สุดในตลาดนี้