CSIS：米国とイランの戦争はどのようにして世界的な食料危機を引き起こすのか？

作者：Caitlin Welsh、ワシントンD.C.にある戦略国際問題研究所（CSIS）グローバル・フード・アンド・ウォーター安全保障プロジェクト主任；出典：CSIS；編訳：Carbon Chain Value

イラン戦争によって引き起こされたエネルギーおよび肥料市場の混乱は、世界の農業市場と食料価格を脅かしつつある。これらの市場ショックは、フードシステムにどのような影響を与えるのだろうか。これまでにどのような証拠が見えており、米国および世界の農家と消費者にとってどのような政策解決策があるのか？

Q1: イラン戦争は農業市場と食料価格にどのように影響しているのか？

A1: イランとの戦争は、2つのメカニズムを通じてフードシステムに影響している。すなわち、エネルギー価格と肥料価格であり、これらはエネルギー生産インフラの破壊とホルムズ海峡の実質的な閉鎖によって押し上げられている。

高騰するエネルギー価格が高い食料価格につながる理由はいくつかある。トラクターや灌漑システムから輸送や冷蔵に至るまで、エネルギー（重油や液化ガスを含む）が食品生産と加工のあらゆる段階に動力を供給している。農家、食品輸送業者、小売業者の高いエネルギーコストは、高い食料価格として消費者に転嫁される。さらに、化石燃料の価格が上昇すると、代替エネルギー（バイオ燃料を含む）への需要が増え、これにより一部の農家は、家畜の飼料ではなくエネルギー生産のために、トウモロコシ、砂糖、大豆などの作物を転用するよう促される。最後に、高いエネルギー価格は肥料のコストを押し上げる。液化天然ガス（LNG）は窒素肥料の重要な投入財であるため、高いLNG価格がアンモニアや尿素などの肥料の価格を押し上げている。また、高い石油価格は加工・輸送コストを増やし、その結果としてすべての肥料価格に上昇圧力がかかる。

高いエネルギー価格に加えて、イランとの戦争は、肥料および肥料生産の原料の輸出を制限することで、肥料価格を直接引き上げている。戦争が始まる前には、世界の肥料輸出の約20–30%がホルムズ海峡を経由しており、そのうち約23%がアンモニア、34%が尿素（最も一般的な窒素肥料）、そして20%が世界貿易におけるリン酸塩であった。同海峡はまた、世界のLNG輸出の約20%と、世界の硫黄輸出の約45%も運んでいる。硫黄は石油生産の副産物で、リン肥料の生産に用いられる。

総合すると、高い石油およびLNG価格、増加した肥料原料コスト、そして肥料輸出の制限により、世界の多くの窒素肥料とリン肥料のコストが押し上げられている。米国を含む北半球の農家は現在、春の播種シーズン（施肥のピーク）における高い肥料コストに直面している。農家は、次のような形で対応しうる。戦争勃発前にすでに肥料を購入していた農家は、当初の計画どおりに播種を継続する可能性がある。中国のように国家として化学肥料備蓄を保持している国は、これらの備蓄を活用して農家に肥料を提供し、高い肥料価格の影響から農家を免れるようにできるかもしれない。肥料備蓄が不足している農家は、高値で買い占めを迫られるか、あるいは施肥を断念せざるを得ない可能性がある。こうした決定は最終的に農作物の収量に影響し、栽培作物の種類についての意思決定を変えうる。例えば、一部の農家は、施肥量が多い作物（トウモロコシ）から、施肥量が少ない作物（大豆）へと切り替えるだろう。これらを合わせると、世界の農業商品における数量と品質が変わり、結果として多くの人々の食料コストが潜在的に増える可能性がある。

Q2: イラン戦争は農家と食料価格にどう影響するか――米国および世界の範囲で？

A2: 高い肥料とエネルギー価格が米国の農業経済に及ぼす直接的な影響は、米国の食料価格に対する影響よりも大きい可能性がある。2025年末、全米農業局連盟は、「米国の農業部門の生存と発展」が経済的な圧力の脅威にさらされているとして警告を発した。これらの圧力には、貿易および移民政策が含まれており、農業用機械と労働力のコストが増加し、パンデミック前の水準を上回る肥料価格が維持され、農産物の価格が下落している。結果として、多くの農家にとって農産物の販売価格は生産コストを下回る。現在、米国農務省（USDA）によると、約25%の農家が2026年春の播種シーズンに必要な肥料をまだ購入できていない。高い肥料価格がこれらの農家のコストを押し上げ、それが事業の存続能力に影響する可能性がある。

世界全体では、高いエネルギー価格が世界の食料価格に上昇圧力をかける可能性がある。エネルギー価格と食料価格の相関関係を踏まえ、かつ戦争が2026年6月まで継続し、その期間に原油価格が1バレル100ドル以上を維持すると仮定すれば、国連世界食糧計画（WFP）は、深刻な飢餓に直面する人数がさらに4500万増えると推計している。この数字は最終的に、ホルムズ海峡の閉鎖がどれほど続くか、そして戦争による農家と消費者への影響を緩和するための政策がどれだけ実施されるかによって決まる。

直接的な影響は北半球でよりはっきり現れる可能性があり、とりわけ米国、カナダ、欧州、ロシア、ウクライナ、中国、インドといった主要な農業生産国の一部の農家にとってそうである。高止まりする肥料価格は、同様に南半球の国々における2026年末の播種シーズンの農業生産にも影響し、場合によっては北半球の2027年春の播種シーズンにも影響しうる。これは戦争がどれほど続くか、そして関連する高い肥料価格がどの程度であるかに左右される。高止まりするエネルギー価格はさらに、穀物が食品として利用される代わりにバイオ燃料の生産に転用されることを招き、穀物価格に上昇圧力をかける可能性がある。穀物は動物飼料の主要な供給源であるため、高い穀物価格は、主食価格への影響と同時に、乳製品および肉類の価格にも波及する。

Q3: これまでに、この戦争が農業市場と食料価格に影響していることを示す証拠はあるのか？

A3: 執筆時点で、世界の尿素先物は1トン693ドルに達しており、紛争勃発前の価格に比べて49%上昇している。価格は場所によって異なる。3月20日、イリノイ州では、平均の尿素価格が戦前に比べ42%上昇し、平均のアンモニア価格は18.5%上昇した。米国ではガソリンとディーゼルの価格が上昇を続けており、3月末までに国内平均のガソリン価格が1ガロン4ドルを超えた。

2025年3月、USDA経済研究局は、2026年における全ての食品価格が3.6%上昇すると予測した。この価格上昇は2024〜2025年よりも高いインフレを意味するが、COVID-19関連のサプライチェーンのショックによって起きた2020年の食品価格インフレや、食品価格が40年ぶりの高水準に達した2022年には及ばない。月次レポートでは、食料品店やレストランで購入される食品を対象に、米国の食品価格インフレの度合いが明らかにされる。国連食糧農業機関（FAO）の食品価格指数は、世界の農業商品価格の月次変化を報告する。WFPは、エネルギー価格が食品価格に与える影響は、イラン戦争勃発後およそ4か月でピークに達する可能性があると見積もっており、同様の期間枠で食品価格が米国の高いエネルギー価格を反映すると予想している。

USDAの「見込み作付け報告」は、2026年において、トウモロコシと小麦（いずれも窒素肥料集約型作物）の作付面積が2025年に比べてそれぞれ3%ずつ減少すると推計している。大豆の作付面積は2025年に比べて4%増加すると見込まれている。見込み作付面積の変動幅は、穀物ディーラーが見込んでいたほど大きくない。これは、当該報告書が（調査は3月の第2週に実施）高い肥料価格が米国の農家に与える影響のすべてを捉えていない可能性、または大半の農家がすでに早い段階で肥料の供給を確保している可能性がある。

世界の規模でも、高い肥料・エネルギー価格の影響は今後数か月のうちに感じられるようになり、戦争の継続期間と範囲に依存する。FAOは、1か月の紛争は、まだ肥料を購入していない南半球の農家に影響する一方で、北半球の農家は比較的影響を受けにくいと推計している。3か月の戦争は、北半球と南半球のすべての農家の生産および作付けの意思決定に影響しうる。2027年まで戦争が続けば、経済の成長軌道に影響し、それによって農業生産性と消費者の購買力が変わる可能性がある。世界の農業商品生産および輸出に関する推計は、毎月の「USDA世界農業需給見通し」レポートおよび農業市場情報システムのレポートで取り上げられる。

Q4: 政策対応は何か？

A4: イラン戦争が米国の農業に追加の圧力をかけていることを認識し、ホワイトハウスは2026年3月24日を国家農業デーとし、数日後に数百人の農家をホワイトハウスの敷地に招待した。その場でドナルド・トランプ大統領は、米国の農家を支援するいくつかの措置を発表した。生物燃料の再生可能燃料に対する使用量の要求の引き上げ、農家および食品供給業者への融資保証、汚染モニタリング要件の緩和などである。

こうした取り組みは、総コストを引き下げ、農家の市場拡大につながりうるが、イラン戦争によって引き起こされた肥料価格の急騰という問題は解決できない。短期的には、モロッコやロシアなどの肥料生産国に対する関税の緩和によって、高い肥料価格をある程度和らげられる可能性がある。米国の肥料市場分析では、米国の農家が世界の価格ショックの影響を受けにくくするために国内の窒素肥料生産を増やすことが提案されているが、肥料施設の建設には数十億ドルと最大2年の時間がかかる。再生可能エネルギーで駆動されるアンモニア生産施設は、LNGを使って生産するアンモニアに比べて相対的に低いコストでアンモニアを供給できるため、長期的には、この種の施設の研究および投資に資金を提供することが米国の農家の肥料価格を下げる助けになるかもしれない。肥料生産業者に潜在的な価格操縦があるかどうかを調査することは、肥料価格を引き下げたい意図を示すサインになりうるが、米国の農家の直近の肥料価格には影響しない可能性がある。

米国の農家への影響に加えて、エネルギーコストが上がり続けることで、すべての米国の消費者が食品価格のインフレに直面する可能性がある。USDAのデータによれば、2024年まで米国では食料不安が増加しており、13.7%の米国連邦世帯に影響している。高い食品価格と経済の停滞は、2026年に食品不安を経験する米国人の数をさらに増やす可能性がある。「One Big Beautiful Bill Act（ある偉大で美しい法案）」によって、連邦政府が家庭の食料安全を支える主要な計画である補足的栄養援助プログラム（SNAP）の資金が歴史的に大幅に削減されることが義務づけられており、その結果、数百万の米国人がSNAPの給付を失うことになる。もし食品価格がエネルギー価格の上昇に連れて上がるなら、一時的にSNAPの資金を増やすことで、低所得の米国人が食料不安に直面することを緩衝できる。

世界の生産者と消費者を支えるために、FAOは、短期的には市場を安定させ、エネルギーの流れを確保する措置を取ること、中期的には肥料供給の多様化を進め、肥料の輸入国間の地域協力を強化すること、そして長期的には、ホルムズ海峡の閉鎖といった構造的ショックに対する肥料市場の回復力を高めることを提案している。

Q5: 「ブラックシー穀物イニシアチブ（BSGI）」のモデルをホルムズ海峡の肥料輸送に適用すると、うまくいくのか？

A5: 3月下旬、国連事務総長は、ブラックシー穀物イニシアチブ（BSGI）および類似のメカニズムのモデルを参照しながら、ホルムズ海峡を通じて「肥料貿易を促進し、原材料の移動を含む」ための作業部会を設置すると発表した。2022年初頭にロシアがウクライナと開戦し黒海を封鎖した後、ウクライナの穀物輸出は実質的にウクライナの港に閉じ込められ、2022年3月までに世界の食料価格を史上最高値へ押し上げた。2022年中、国連、トルコ、ロシア、ウクライナはBSGIに合意し、ウクライナの黒海港からのウクライナ穀物の安全な輸出を促進した。ウクライナの穀物輸出はすぐに再開され、世界の食料価格を落ち着かせ、価格は2022年末までに侵攻前の水準まで低下した。

現在、国連およびその他の国際的なパートナーは、同様のメカニズムで世界の肥料価格の上昇を抑えようとしている可能性がある。ホルムズ海峡イニシアチブの効果は、当該イニシアチブの対象となる商品、すなわち尿素、アンモニア、リン酸塩、LNG、および／または硫黄が何かに大きく依存する。窒素肥料は世界で最も広く使用される肥料であり、大部分の尿素およびアンモニアがペルシャ湾岸諸国で生産されているため、これらの肥料輸送を促進することを目的としたイニシアチブは、世界の価格を緩和し、世界の食料生産と価格への長期的な影響を軽減できる可能性がある。いかなる貿易円滑化制度においてもLNGを含めれば、肥料価格はさらに下がる可能性がある。ホルムズ海峡のメカニズムに硫黄とリン酸塩を含めれば、肥料価格を最大限に引き下げる余地がある。それでも、石油輸出を促進しないイニシアチブでは、エネルギー価格および食品、肥料、その他の商品価格の上昇圧力が引き続きかかることになる。

BSGIは最終的に世界の穀物価格の安定化と、多数のウクライナ穀物の海上輸出の促進に役立った一方で、ウクライナの輸出業者に対しては別の課題も生み出した。BSGIをめぐる議論では、一般的な期待とは反対の事実が見落とされがちである。すなわち、BSGIが2023年に終了した後、ウクライナの穀物輸出は逆に増加した。これは、そのイニシアチブが、ウクライナへの入港および出港を行う穀物運搬船の検査を求めており、その検査にはロシアによる検査が含まれていたためである。BSGIの期間中、ロシアはウクライナ船の検査を遅らせ、そして最終的に停止し、その後2023年半ばにBSGIは完全に終結した。BSGIの検査制度がなくなったことに加え、海上貿易ルートの安全確保に関する再度のコミットメントがあったことで、ウクライナはBSGI終結後1年で最終的に穀物輸出を増やした。

ホルムズ海峡のケースでは、湾岸の肥料および天然ガスの生産者は、円滑化された肥料およびLNGの輸出によって財務面で恩恵を受ける一方、農家の圧力の緩和は世界の食料生産を支えうる。しかしイランは、そうした制度に参加することで利益を得られる可能性がある。すなわち、イランが地域全体に対して攻撃を行った後に、湾岸諸国へ好意的なシグナルを送ることで恩恵を得ることができる。また、ホルムズ海峡からの輸出に対する支配権を維持することで利益を得られ、これにより米国、イスラエル、そして世界経済に対する取引材料を温存できる。3月末、イランは、ホルムズ海峡を通じた人道支援物資の「促進および迅速化」に同意すると発表した。戦争は、アラブ首長国連邦にある人道支援のハブの運用を削減し、アフリカおよびアジアへの食料、医薬品、医療用品の輸送を遅らせた。

BSGIの持続的な教訓は、メカニズムの一方が、貿易円滑化に関して広範な協力を示しても、商品輸出の支配を継続することに関心を持つ可能性があること、そして最終的に、戦争が終結するまで貿易量が完全に回復しない可能性がある、という点である。

Q6: 米国の地政学的な競争相手にとって、ありうる意外な結果は何か？

A6: イラン戦争によって生じた貿易の新たな力学は、すでにロシアやイランを含む米国の戦略的対抗国に利益をもたらしている。両国の石油輸出については、米国が戦争勃発の数週間以内に制裁を解除したことで利益が生まれている。さらに、ロシアとイランは、肥料および天然ガス市場の混乱から利益を得ている。

ホルムズ海峡の輸出が中断されている間、世界第2位の肥料輸出国であるロシアからの肥料の注文が増えており、その中にはアフリカの一部の国からの注文も含まれている。この力学は、モスクワが食料と肥料の輸出を影響力を行使する手段として使おうとする企図を後押しし、輸入国に対して、ウクライナで行われているロシアの戦争を非難するのをためらわせる。ホルムズ海峡では、報道によれば、イランが満載貨物の船舶の通過を、イランと緊密な関係を維持する国々に認めている。例えば、インドは同海峡を通過したイラン船による少なくとも6件の液化石油ガス（通常、調理用ガスとして使われる）の輸入を受け取っている。報道では、中国も同海峡を経由して貨物の出荷を受け取っているという。あるインドの船舶ブローカーによると、イランは「各国に対し、西側と同盟を組むこととエネルギーの安定の間で選択を迫っている」。アラブ首長国連邦のある閣僚は、ホルムズ海峡を武器化して政治的影響力を得ることは「世界規模での恐喝」だと述べた。ウクライナ戦争と同様に、高いエネルギー価格は世界のインフレを押し上げ、高い肥料価格は、戦時に追加の取引材料を提供し、肥料輸入国にもさらなる影響を与えることで、世界の数十億の消費者の食料生産を脅かしている。