$CRDO 上昇、$LITE、$COHR 下落、$AVGO 銅に重きを置くことで

Broadcom (AVGO)は、大規模プロセッサラック向けのコパッケージ光学と銅ベースのインターコネクトの議論に意見を述べ、現時点では銅に重きを置いている。
Tanは、同社が「非常に非常にユニークな」立場にあり、ネットワーキングに関して、Nvidia (NVDA(のような汎用GPUを使用する顧客や一般的な用途のGPUを持つ顧客を支援できると述べた。銅を通じて。
「LLMsを作成しようとしている場合や、自分のAIデータセンターを作り、設計し、アーキテクトしている場合、より大きなドメインやクラスターを望むし、XPUsを直接XPUsに接続したいと思うだろう」と、Broadcomの収益発表会でTanは述べた。「それを最も良く実現する方法は、直接アタッチの銅を使うことだ。これが最も低遅延、低電力、低コストだ。だから、特にスケールアップの段階では、できるだけ長くそれを続けたい。スケールアウトでは、それを超えている。光学を使っている。それは問題ない。でも、ラックやクラスターのドメインでスケールアップする場合は、できるだけ長く直接アタッチの銅を使いたい。」
コパッケージ光学に対して大きな楽観的見方があり、これによりLumentum )LITE)やCoherent (COHR)の株価が最近大きく動いた。しかし、Tanは、Broadcomが「リード」しているコパッケージ光学においても、より大きなラックを接続するには銅が最良の選択肢であると述べた。
「私たちは銅でそれを行うことができ、100Gから200G、さらには400Gまで可能だ」とTanは付け加えた。「今、SerDesは400Gで動作しており、ラック内の距離を駆動して銅を使える。私が伝えたいのは、CPOと呼ばれる明るく輝く物体に走る必要はないということだ。私たちがCPOのリードをしているとしても、CPOはその時に来るものであり、今年ではなく、来年でもないかもしれないが、その時に来る。」
銅ベースのインターコネクトを使用したアクティブ電気ケーブルを製造するCredo Technologies (CRDO)は、プレマーケット取引で8%以上上昇した。LumentumとCoherentは、それぞれ4%と5%下落した。
(投資)は今週初めにLumentumとCoherentにそれぞれ投じられ、GPU大手は供給チェーンの確保を続けている。