La primera tanda de corredurías para la plataforma de gestión patrimonial transfronteriza 2.0 se está expandiendo gradualmente, y varias corredurías ya han llevado a cabo actividades de educación financiera.

El 1 de noviembre, según los datos de Jinshi, varios profesionales de la industria expresaron a los periodistas que se espera que la primera fase de pruebas de las nuevas opciones de Cross-Border Wealth Management 2.0 esté a punto de comenzar, con la participación de alrededor de 14 corredurías. Anteriormente, en agosto, se informó que las primeras corredurías seleccionadas después de la expansión de Cross-Border Wealth Management 2.0 alcanzaron unas 10, principalmente corredurías registradas en el Gran Área de la Bahía. Algunas instituciones ya han completado la fase de pruebas del sistema y están básicamente listas para desplegar sus operaciones. Según comprendió el periodista, desde que se publicaron los detalles del piloto de Cross-Border Wealth Management por parte de las corredurías en febrero de este año, la lista inicial de participantes ha sido discutida en varias ocasiones por las autoridades regulatorias y ha experimentado varios ajustes y cambios. Un profesional de una de las corredurías seleccionadas para el piloto dijo a los periodistas que la sucursal ha estado preparando activamente la formación en el negocio de Cross-Border Wealth Management, y que la formación pertinente ha estado en marcha durante algún tiempo. Al mismo tiempo, la empresa ha realizado una intensa investigación de productos listados y ha llevado a cabo una campaña interna de promoción. Un profesional de la industria bancaria dijo que las corredurías relevantes han estado colaborando con los bancos para establecer canales de servicio y llevar a cabo pruebas de escenarios de negocio. Los datos muestran que hasta julio de 2024, de las 148 empresas de corretaje, un total de 29 están registradas en el Gran Área de la Bahía, entre las que se encuentran instituciones líderes como CITIC Securities, GF Securities, and China Merchants Securities.