El 27 de enero, las acciones asiáticas reaccionaron de forma inusualmente calmada ante la última amenaza arancelaria de Trump el martes, y los principales índices continuaron fluctuando cerca de máximos históricos. Incluso cuando Trump amenazó públicamente con subir los aranceles sobre los productos relacionados con Corea del Sur al 25%, los mercados regionales se mantuvieron fuertes, con índices bursátiles de Japón, Hong Kong, China continental y Australia cerrando generalmente al alza, lo que indica que los inversores se han ido adaptando gradualmente a este ruido político recurrente.
En el mercado coreano, el cambio de sentimiento es especialmente pronunciado. KOSPI cayó bruscamente en las primeras operaciones, pero luego se recuperó rápidamente y alcanzó un récord, con SK Hynix y Samsung Electronics como principales fuerzas. Los fondos extranjeros e inversores institucionales se han convertido en compradores netos, lo que indica que el mercado está más preocupado por los beneficios corporativos y el sentimiento del sector que por las amenazas políticas en las redes sociales. El gobierno surcoreano también enfatizó que cualquier ajuste arancelario requiere procedimientos administrativos formales, estabilizando aún más las expectativas del mercado.
Esta “respuesta inmune” está cambiando la forma en que se evalúan los fondos globales en riesgo. Como Trump utiliza frecuentemente los aranceles como moneda de cambio, los inversores han llegado a ver estas declaraciones más como una estrategia que como una medida inminente. El mercado ha centrado su atención en variables más importantes, como los beneficios corporativos, los datos macroeconómicos y los desarrollos regulatorios.
Este cambio también afecta a los criptoactivos. Bitcoin superó los 88.000 dólares el mismo día, y el oro subió simultáneamente, lo que indica que los fondos siguen sesgados hacia activos de cobertura ante incertidumbres geopolíticas y políticas. Sin embargo, el entusiasmo de los inversores minoristas surcoreanos por los activos digitales se ha enfriado significativamente, con indicadores premium que miden la brecha entre los precios locales y globales que se mantienen bajas, lo que indica más flujos de capital hacia acciones de IA y relacionadas con los semiconductores.
Cuando el mercado deje de estar guiado por gritos políticos, será el flujo de fondos y el rendimiento fundamental lo que realmente pueda impulsar los precios. Ya sean acciones o Bitcoin, el mercado en 2026 está cada vez más dominado por la demanda real y los cambios estructurales en lugar de un solo tuit.
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El principal impulsor de esta anomalía se debe a la persistente tensión de liquidez en los mercados de contado y derivados. Actualmente, el volumen de operaciones es significativamente inferior al rango desde finales de 2023; el umbral para que las compras empujen el precio al alza se ha reducido de forma notable.
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