日本債券收益率激增，因日本央行加息迫在眉睫

日本的兩年期債券收益率達到了1%，爲2008年以來的最高水平，反映出市場對日本央行加息預期的上升。

市場現在對12月加息的機會定價爲76%，在上田的鷹派評論後，1月的概率上升到90%以上。

財政部將發行6.3萬億日元國庫券，增加對短期和中期日本國債的供應壓力。

日本兩年期政府債券收益率攀升至1%，爲2008年以來的最高水平，顯示出市場對日本銀行加息的預期不斷上升。五年期和十年期收益率分別上升至1.35%和1.845%，而日元對美元匯率漲0.4%，至155.49。分析師將這一變動與日本銀行行長植田和男最近的評論聯繫在一起。

烏田州長的評論

在周一名古屋的演講中，日本銀行行長植田和男表示，銀行將權衡提高政策利率的利弊。他補充說，即使提高利率，經濟環境仍將保持寬松。根據彭博社策略師馬克·克蘭菲爾德的說法，植田的言論暗示了潛在的12月加息，並指出中央銀行的經濟前景已加強。

住友三井銀行首席外匯策略師鈴木宏文表示，植田的略微鷹派言論促成了日元的漲以及對兩年期收益率的壓力。這些評論是在投資者預期不斷增加的背景下發表的，目前市場預計日本央行在12月19日會議上加息的概率爲76%。到明年1月，市場定價上升至90%以上，而兩周前這一概率僅爲30%。

收益率上升與短期債務發行

五年期和十年期日本政府債券的收益率也上升，反映出在預期政策收緊的情況下對更高回報的需求增加。另一方面，財政部計劃增加短期債務發行，以資助首相高市早苗的經濟計劃。這包括在兩年期和五年期票據中增加¥3000億($19.2億)，以及¥6.3萬億的國庫券。

AXA投資管理公司的高級固定收益策略師木村龍太郎表示，投資者在面對發行量增加和財政擴張時仍然保持謹慎，這可能會影響中期債券的供需平衡。最近的兩年期票據拍賣需求疲軟，突顯出市場在加息預期上升時的謹慎態度。

日元強勁與通脹壓力

日元兌美元上漲了0.4%，部分原因是對利率上升的投機。本季度，日元下跌了5%，成爲十國集團貨幣中表現最差的貨幣。日本的通脹率持續超過日本銀行的2%目標，引發了關於中央銀行是否在收緊貨幣政策方面滯後的辯論。

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