11.28 AI日報 AI加速推動加密貨幣行業創新與變革

一. 頭條

1. 英偉達全員"AI化"，黃仁勳怒斥反對者"你瘋了嗎？"

英偉達公布創紀錄財報後,CEO黃仁勳在全員會上強推"AI化"，要求"所有能自動化的工作都交給AI"。他怒斥個別要求員工"少用AI"的管理者"你瘋了嗎?"強調公司不會因AI裁員,反而仍在全球擴招數千人,全面擁抱AI浪潮。

黃仁勳認爲,AI將徹底改變工作方式,人工智能不僅能提高效率,更能釋放人類創造力。他直言不能阻礙AI發展,否則英偉達將被行業淘汰。公司正在AI芯片、軟件、系統等領域大舉投資,並與微軟、谷歌等科技巨頭加強合作。

分析人士指出,黃仁勳的"AI化"戰略雖然前景光明,但也面臨諸多挑戰。AI技術仍有待完善,存在隱私、安全、倫理等風險。企業需平衡AI發展與人力資源管理,避免人機矛盾加劇。同時,AI產業競爭激烈,英偉達能否繼續保持領先地位仍有待時間檢驗。

2. 澳大利亞加密監管重磅立法,每年可釋放240億美元生產力紅利

澳大利亞政府正式提交《公司法修正案(數字資產框架)法案2025》,確立該國首個全面的加密貨幣交易所與托管平台監管框架。

新規要求加密企業必須持有澳大利亞金融服務許可證,並接受證券投資委員會監管,同時爲合規企業提供18個月過渡期。財政部長Jim Chalmers表示,該法案在強化投資者保護的同時,有望每年釋放240億美元的生產力增益,標志着澳大利亞加密監管進入全新時代。

分析指出,該法案將爲澳大利亞加密行業營造有利環境,吸引更多機構投資者和創新企業進入。同時,監管的明確性也將提高消費者信心,促進加密資產的大衆化應用。不過,過渡期內現有企業需付出大量合規成本,可能加劇行業洗牌。

此外,加密資產的稅收政策仍存在不確定性。監管機構需與行業保持良性互動,制定出切實可行的細則,平衡創新與風控。只有營造包容審慎的監管環境,澳大利亞加密產業才能真正釋放潛能。

3. Up被黑客攻擊,損失約445億韓元,幕後黑手或爲朝鮮黑客組織

韓國最大加密交易平台Up遭遇黑客攻擊,發現一個導致私鑰可被推斷的安全漏洞,已暫停數字資產充值和提現。Up分析了鏈上大量公開交易記錄,發現約445億韓元資產被盜,正在追蹤和凍結已轉移出平台的數字資產。

Up CEO吳京錫公開致歉,承認是由於安全管理不善造成的,沒有任何借口可言。Up將按照相關法律法規向韓國有關部門報告網路攻擊事件,並調查事件的原因和規模。

安全公司GoPlus分析稱,此次攻擊事件引發了一些嚴重問題,包括熱錢包泄露、內部網路存在安全隱患等,幕後黑手應爲朝鮮黑客組織"Lazarus Group"。該組織以復雜的洗錢手段著稱,通過多個路由可能規避監管。

分析人士表示,雖然Up冷錢包仍在安全,但該平台已遭受重創,用戶信任受損。事件再次凸顯了加密交易所安全防護的重要性,單一防線已不夠,需要從技術、管理、合規等多方面入手,全方位提升風控能力。

4. 比特幣巨鯨資金流入創新高,拋售壓力或將加劇

據CryptoQuant分析師統計,過去30天內,比特幣巨鯨資金流入的規模達75億美元,爲一年來的最高水平。當前資金流入激增的情況,與此前市場高波動時期的模式類似,當時比特幣價格從約10.2萬美元跌至7萬美元低點。

在這些情況下,巨鯨通常會在市場走弱時,將資金轉入交易所以獲利了結或管理風險。鑑於30天資金流入指標仍在攀升,目前數據尚未表明拋售壓力已企穩。

分析指出,比特幣價格在91000美元附近遭遇技術壓力,如果下破89000美元關鍵支撐位,或將進一步回測86000美元的中期多空分水嶺。不過,比特幣的長期前景仍然向好,機構資金持續流入,加密支付等應用場景逐步落地。

投資者需密切關注後市走勢,把握好進出場時機。同時也要對沖風險,不要盲目追高。只有理性投資,才能在未來的牛熊轉換中獲利。

5. 以太坊生態遭質疑,V神需指明發展方向

以太坊正在經歷一場前所未有的質疑。自ETF上線以來一直在淨賣出,資金流出超過12億美金。從以太坊核心研究者、開發者社區組織,再到ConsenSys相關的商業公司以及外部的投資人,正在出現一場巨大的信任危機。

V神需要更好地爲不同參與方指明方向和目標,因爲以太坊已經是整個加密市場甚至傳統市場中非常龐大的去中心化商業體,在歷史上從沒有這樣的商業體存在。對於整個以太坊社區和V神的考驗仍然會越來越嚴峻,甚至到了一種不破不立的程度。

分析人士認爲,以太坊生態正面臨多重挑戰。一方面,技術路線圖受到質疑,去中心化程度和可擴展性仍是痛點;另一方面,DeFi、NFT等熱點應用的發展放緩,缺乏持續的創新動力。

與此同時,其他公鏈生態蓬勃發展,不斷分食以太坊的市場份額。要重拾領先地位,以太坊需要在技術、應用、社區等多個層面持續創新,並加強與傳統金融機構的融合,真正實現大規模應用。

二. 行業要聞

1. 比特幣短線多空拉鋸，91000關口遭遇密集供應壓力

比特幣(BTC)在11月28日延續反彈態勢，最高觸及91345美元。但在91000一帶遭遇密集供應壓力，短線多空在高位反復拉鋸。分析人士指出，比特幣目前受制於91000一帶技術壓力，短線波動加劇。下方支撐聚焦89000-88000區間，若該區間失守，結構上恐進一步回測86000一帶的中期多空分水嶺。

宏觀層面來看,俄烏和談前景仍高度不確定,談判與軍事推進同步進行,意味着地緣風險並未實質降溫。同時美國在拉美方向的軍事與制裁動作,進一步推升能源、航運與信用市場的不確定性。地緣政治呈現"雙主線升溫"格局,全球資金的風險定價邏輯轉向多區域同時擾動的結構性風險。加密市場方面,避險情緒回升對高波動資產形成短線壓力。

鏈上數據顯示,比特幣在91000一帶存在大量未平倉合約頭寸,這些頭寸一旦被強制平倉,可能引發流動性浪潮,加劇價格波動。因此,清算圖展現的是標的價格達到某個位置會被影響到什麼程度。更高的"清算柱"表示價格到了之後將會因爲流動性浪潮產生更加強烈的反應。

2. 以太坊月線三連陰,3000美元關口震蕩整理

以太坊(ETH)本月經歷大幅下跌後月底企穩反彈,目前在3000美元附近震蕩。期權數據顯示,隱含波動率較上月全面回升,ETH主要期限IV在70%以下,處於今年較高水平。分析人士指出,受宏觀不確定性等因素影響,今年四季度行情表現較差,市場分歧較大,不建議投資者進行槓杆操作。

市場情緒方面,以太坊在11月出現月線三連陰,反映投資者對後市走勢存在較大分歧。部分機構認爲,以太坊在漲通道中面臨較大阻力,短期內難以持續大漲。但也有分析人士對以太坊長期前景持樂觀態度,認爲其作爲領先的智能合約平台,在DeFi、NFT等應用領域仍有廣闊發展空間。

總體來看,以太坊短期內或將在3000美元一線震蕩整理。投資者需密切關注宏觀形勢變化、監管政策走向以及行業應用創新等因素,審慎把握投資時機。同時,由於加密貨幣市場波動劇烈,投資者也需注意風險控制,合理分散投資組合。

3. Solana生態持續升溫,SOL價格短線反彈

Solana生態持續升溫,SOL幣價短線反彈。數據顯示,過去24小時SOL價格漲3.2%,報34.7美元。分析人士指出,Solana生態活躍度持續提升是SOL價格反彈的主因。近期多個知名項目如OpenAI入駐Solana生態,推動了生態發展。

與此同時,Solana生態也面臨一些挑戰。網路擁堵、高手續費等問題仍有待解決。此外,Solana在去年遭遇過多次網路中斷事件,安全性也受到質疑。不過,Solana基金會正在加大投入,着力提升網路性能和安全性。

展望後市,分析師認爲SOL短線反彈動能或將延續。但中長期來看,Solana能否成爲真正的"以太坊殺手"仍需時間檢驗。投資者需密切關注Solana生態發展動向,審慎把握投資時機。與此同時,由於加密貨幣市場波動劇烈,投資者也需注意風險控制,合理分散投資組合。

4. 穩定幣供應量持續攀升,或推動比特幣下一輪行情

研究報告指出,穩定幣作爲加密市場的主要流動性來源,其供應量的增長往往領先於比特幣價格漲。數據顯示,在2021年牛市和2024-2025年市場復蘇期間,穩定幣供應量的增長均明顯先於比特幣價格漲。

CryptoQuant研究團隊表示,當前穩定幣供應量處於歷史高位,表明市場底層購買力持續增強,這可能成爲比特幣下一輪價格走勢的重要推動力。

分析人士認爲,穩定幣供應量的增長反映了投資者對加密貨幣市場的信心有所回升。隨着更多資金流入加密市場,比特幣等主流幣種的價格可能迎來新一輪漲行情。但也有觀點認爲,穩定幣供應量的增長未必能直接轉化爲比特幣等幣種的需求增長,兩者之間的關聯度仍需進一步觀察。

總的來說,穩定幣供應量的變化值得投資者持續關注。同時,投資者也需密切關注宏觀經濟形勢、監管政策走向等因素對加密貨幣市場的影響,審慎把握投資時機,控制風險。

三. 項目要聞

1. Apro Oracle：AI 增強型預言機 3.0，總擔保價值 15 億美元

Apro Oracle 是一個專注於預測市場的 AI 增強型預言機 3.0 項目。該項目旨在打破傳統預言機的局限性,通過覆蓋 40 多條公鏈,爲 AI Agent 之間的數據通信建立安全標準。

Apro Oracle 最新推出了 ATTPS 協議,用於預測市場事件等非結構化資產。該協議爲 AI Agent 之間的數據通信建立了安全標準,確保了數據的可靠性和準確性。Apro Oracle 的總擔保價值高達 15 億美元,展現了其在預測市場領域的實力。

該項目的創新之處在於將 AI 技術與預言機相結合,提高了預測的準確性和效率。傳統預言機通常依賴於中心化的數據源,而 Apro Oracle 則利用分布式的 AI 模型進行預測,從而提高了數據的可靠性和抗審查性。

Apro Oracle 的出現爲預測市場帶來了新的發展機遇。隨着 AI 技術的不斷進步,預測市場有望獲得更加精準和高效的服務。業內人士認爲,Apro Oracle 有望成爲預測市場的領軍者,推動整個行業的創新發展。

2. Gensyn：We 原生計算平台,推動 AI 與區塊鏈融合

Gensyn 是一個 We 原生的計算平台,旨在推動 AI 與區塊鏈技術的融合。該項目最新發布了其計算網路的技術細節,引起了行業內的廣泛關注。

作爲一個分布式計算網路,Gensyn 允許任何人貢獻計算資源並獲得代幣獎勵。該平台採用了創新的共識機制和激勵模型,確保了計算任務的高效執行和公平分配。與傳統的雲計算相比,Gensyn 提供了更加去中心化、透明和經濟高效的計算服務。

Gensyn 的創新之處在於將 AI 與區塊鏈技術相結合。該平台不僅可以執行傳統的計算任務,還可以支持 AI 模型的訓練和推理。這爲 AI 應用程序的開發和部署提供了新的可能性,有望推動 AI 技術在區塊鏈領域的廣泛應用。

業內人士認爲,Gensyn 有望成爲 AI 與區塊鏈融合的關鍵基礎設施。隨着 AI 技術在各行各業的不斷滲透,對高性能、安全和透明的計算資源的需求將不斷增長。Gensyn 的出現爲解決這一問題提供了一種創新的解決方案。

3. Hyperbolic：分布式計算網路,推動 AI 與區塊鏈融合

Hyperbolic 是一個分布式計算網路,旨在推動 AI 與區塊鏈技術的融合。該項目最新發布了其計算網路的技術細節,引起了行業內的廣泛關注。

作爲一個分布式計算網路,Hyperbolic 允許任何人貢獻計算資源並獲得代幣獎勵。該平台採用了創新的共識機制和激勵模型,確保了計算任務的高效執行和公平分配。與傳統的雲計算相比,Hyperbolic 提供了更加去中心化、透明和經濟高效的計算服務。

Hyperbolic 的創新之處在於將 AI 與區塊鏈技術相結合。該平台不僅可以執行傳統的計算任務,還可以支持 AI 模型的訓練和推理。這爲 AI 應用程序的開發和部署提供了新的可能性,有望推動 AI 技術在區塊鏈領域的廣泛應用。

業內人士認爲,Hyperbolic 有望成爲 AI 與區塊鏈融合的關鍵基礎設施。隨着 AI 技術在各行各業的不斷滲透,對高性能、安全和透明的計算資源的需求將不斷增長。Hyperbolic 的出現爲解決這一問題提供了一種創新的解決方案。

4. Title.xyz：Midjourney 風格的圖像/視頻生成模型

Title.xyz 是一個專注於圖像和視頻生成的 AI 項目,其目標是復制 Midjourney 的藝術風格。該項目最新發布了其圖像生成模型的技術細節,引起了行業內的廣泛關注。

Title.xyz 採用了最先進的深度學習技術,能夠根據文本描述生成逼真的圖像和視頻。與 Midjourney 類似,該項目的模型可以捕捉到藝術作品中的細微細節和情感,從而創作出具有獨特風格的作品。

該項目的創新之處在於將 AI 技術與藝術創作相結合。傳統的藝術創作過程通常依賴於人工,而 Title.xyz 則利用 AI 模型自動生成藝術作品,大大提高了創作效率。同時,該項目還提供了一個去中心化的平台,允許任何人上傳和分享自己的作品。

業內人士認爲,Title.xyz 有望成爲 AI 藝術創作領域的領軍者。隨着 AI 技術的不斷進步,人工智能創作的藝術作品將變得越來越普遍。Title.xyz 的出現爲藝術家和愛好者提供了一個全新的創作平台,有望推動整個行業的創新發展。

四. 經濟動態

1. 联准会12月降息預期升溫，黃金期貨大漲

經濟背景：近期通脹數據顯示美國通脹壓力有所緩解，但仍高於联准会2%的目標水平。美國第三季度GDP年化季環比增長2.9%，高於預期。就業市場保持穩健，10月失業率爲3.7%。

重要事件：联准会主席鲍尔在11月23日的講話中重申，將繼續加息直至通脹明顯降溫。但他同時表示，未來加息步伐可能放緩。這引發市場對联准会12月會議或將加息50個基點的預期升溫。

市場反應：联准会加息預期降溫令風險資產反彈。現貨黃金期貨周四大漲近2%，突破1780美元/盎司。分析人士認爲，如果联准会12月只加息50個基點，將支撐黃金延續漲勢。

專家觀點：高盛分析師表示，联准会加息步伐放緩符合預期，但通脹前景仍存在不確定性。他們預計联准会將在2023年上半年結束加息週期，屆時聯邦基金利率將達到5%-5.25%的峯值水平。富國銀行投資研究所認爲，联准会潛在的鴿派轉向、美元走弱以及AI等熱門板塊投資邏輯的變化，可能爲黃金等另類資產創造有利條件。

2. 歐洲央行官員暗示將繼續大幅加息

經濟背景：歐元區10月通脹率高達10.6%，創下歷史新高。第三季度GDP同比增長2.1%，低於預期。就業市場保持穩健，10月失業率爲6.5%。

重要事件：歐洲央行理事會成員伊薩貝爾·施耐德在一次講話中表示，通脹壓力仍在蔓延，央行需要繼續大幅加息以遏制通脹預期。她的言論被視爲暗示歐洲央行12月將再次大幅加息50個基點。

市場反應：施耐德的鷹派言論令歐元兌美元匯率小幅走高。歐洲股市下跌，投資者擔憂加息將進一步打擊經濟增長。德國10年期國債收益率漲至1.98%。

專家觀點：德意志銀行分析師表示，施耐德的言論意味着歐洲央行將在12月再次大幅加息50個基點，並在2023年初將利率推至3%以上。他們預計歐元區經濟將在2023年陷入輕度衰退。法國興業銀行則認爲，歐洲央行將在2023年上半年結束加息週期。

3. 美國感恩節消費數據強勁，零售股大漲

經濟背景：美國10月核心通脹率同比6.3%，高於預期。第三季度GDP年化季環比增長2.9%，高於預期。就業市場保持穩健，10月失業率爲3.7%。

重要事件：美國感恩節假期零售數據顯示，消費者在黑色星期五和網路星期一的消費支出均創下新高。Adobe Analytics數據顯示，網路星期一的在線消費支出達109億美元，同比增長5.8%。

市場反應：強勁的消費數據令投資者對美國經濟前景的信心有所提振。標普500零售股周四大漲2.5%，領漲大盤。亞馬遜、沃爾瑪等零售商股價大漲。

專家觀點：美銀美林分析師表示，強勁的假期消費數據表明美國消費者仍有較強的支出能力，這將支撐經濟在2023年避免陷入衰退。高盛則認爲，盡管通脹高企，但就業市場穩健將支撐消費支出。不過，他們預計2023年消費增速將放緩。

五. 監管&政策

1. 歐盟公布新規則，要求加密企業共享用戶交易數據

歐盟委員會近日公布了一套新的規則,要求在歐盟運營的加密貨幣公司必須以標準化格式報告用戶交易和持有情況。這一舉措旨在加強對加密資產的監管,提高透明度。

根據新規定,加密貨幣交易所、錢包提供商和其他加密資產服務商需要向各國主管部門報告用戶的交易記錄和餘額信息。報告內容包括用戶身分、交易金額、交易對手方等詳細數據。各國監管機構將獲得更廣泛的用戶數據訪問權限。

歐盟委員會表示,這一規則的出臺是爲了應對加密資產帶來的洗錢、逃稅等風險。隨着加密貨幣在歐洲的採用率不斷提高,有必要加強監管以保護投資者權益。不過,這一做法也引發了隱私問題的擔憂。

歐洲證券和市場管理局(ESMA)可能會被指定爲加密貨幣監管的主導機構,集中管理歐盟範圍內的監管工作。業內人士認爲,這一規則的實施將增加加密企業的合規成本,可能會促使部分公司離開歐洲市場。

2. 英國擬爲DeFi用戶引入"無盈虧則無稅負"規則

英國政府近日公布了一項期待已久的提案,將爲許多常見的去中心化金融(DeFi)活動,包括借貸和提供流動性,引入"無收益,無損失"的稅收待遇。

這一提案得到了行業內主要機構的支持,旨在使稅收規則與DeFi實際運作機制保持一致,減輕用戶的行政負擔,避免出現與經濟實質不符的稅務結果。

根據提案,用戶在DeFi協議中進行借貸或提供流動性等活動時,只要未實現收益或損失,就無需繳納所得稅或資本利得稅。這與目前將這些活動視爲應稅事件的做法不同。

英國政府表示,這一規則的推出將爲DeFi領域營造更加有利的環境,吸引更多創新項目落戶英國。同時,它也將減輕用戶的納稅負擔,提高DeFi產品的吸引力。

不過,該提案可能會排除代幣化現實世界資產(RWAs)及傳統證券,並可能要求用戶對大額交易進行申報。英國政府將繼續與業內各方磋商以完善規則。

行業人士對此表示歡迎。Aave創始人Stani Kulechov認爲,現有的"金融推廣"規則使得在英國構建合規的穩定幣和嵌入式DeFi產品面臨困難,新規則將有助於推動創新。

3. 澳大利亞提交加密監管法案，每年或釋放240億美元生產力紅利

澳大利亞政府正式向國會提交《公司法修正案(數字資產框架)法案2025》,確立該國首個全面的加密貨幣交易所與托管平台監管框架。

根據法案內容,所有在澳大利亞從事數字貨幣交易和托管業務的企業,必須持有澳大利亞金融服務許可證(AFSL),並接受證券投資委員會(ASIC)的監管。法案爲合規企業提供18個月的過渡期。

財政部長Jim Chalmers表示,該法案旨在加強投資者保護,同時爲加密行業營造有利的監管環境。他引用了一項研究報告的數據,指出這一監管框架有望每年爲澳大利亞釋放240億美元的生產力增益。

這標志着澳大利亞加密貨幣監管正式進入全新時代。此前,該領域存在監管真空,加密企業運營處於灰色地帶。新法案的出臺將爲行業發展注入確定性。

行業人士對此普遍表示歡迎。澳大利亞加密貨幣交易所的聯合創始人AlexMiwitc認爲,這是一個積極的進展,將有助於吸引更多投資者和企業進入澳大利亞加密市場。

不過,也有人士擔心監管可能過於嚴格。加密貨幣分析師MartinBaer表示,監管的力度需要把握好平衡,既要保護投資者權益,又不能扼殺創新。

4. 南非央行將加密資產和穩定幣列爲結構性風險

南非儲備銀行(SARB)已將加密資產和穩定幣納入新的監測風險類別,原因是當地加密採納出現了大規模衝鋒。

SARB在最新發布的《金融穩定審查報告》中指出,加密資產和穩定幣已被列爲"結構性風險",需要密切監控。報告稱,南非加密資產的採用率在過去一年出現了"顯著增長",這可能會對金融穩定構成風險。

報告還特別提及了穩定幣,稱其可能會削弱央行的貨幣政策傳導效率。SARB表示,將繼續評估穩定幣對金融體系的影響,並在必要時採取行動。

南非加密貨幣交易所Ovex的首席執行官JonathonWerner對此表示理解。他認爲,央行有責任密切關注新興金融工具對經濟的影響。不過,他也呼籲央行在制定監管時與行業保持溝通,以確保監管措施的合理性。

另一方面,加密貨幣分析師RichardBrown則持不同觀點。他認爲,央行對加密資產的擔憂是無謂的,因爲目前加密資產在南非金融體系中的影響力仍然有限。他建議央行應當先研究加密資產的運作模式,而不是將其直接列爲風險。

5. Polygon高管:未來五年內穩定幣發行方數量或突破10萬

Polygon支付與RWA全球負責人Aishwary Gupta近日在一次演講中表示,全球穩定幣正邁入一個"超級週期",未來五年內穩定幣發行方數量可能突破10萬。

Gupta指出,日本正通過JPYC等穩定幣參與國債與政策刺激試點,證明穩定幣可成爲國家經濟主權工具,而非削弱央行權力。他表示,穩定幣與法幣同受貨幣政策影響,本質上會增強一國貨幣的全球需求,就像穩定幣推動美元使用量一樣。

Gupta同時警告,穩定幣收益正在吸引銀行體系中的低息存款(CASA)流向鏈上,削弱銀行創造信貸與維持低成本資本的能力。爲應對競爭,他預計銀行將大規模發行"存款代幣",以保留資金留在自身資產負債表,同時允許客戶在鏈上使用資產。

這一觀點引發了業內熱議。加密貨幣分析師MichaelvandePoppe認爲,Gupta的預測並不誇張。他指出,隨着監管日益明確,穩定幣將成爲各國政府和企業進入加密領域的切入點。

不過,也有人對大量穩定幣湧現表示擔憂。前高盛銀行家RaoulPal認爲,這可能會加劇金融體系的"美元化",進一步強化美元在全球的主導地位。他建議各國政府在發行穩定幣時,應當注意防範這一風險。

總的來說,穩定幣的未來發展前景廣闊,但也需要高度重視潛在風險,制定合理的監管政策。