$NBIS công bố đề xuất phát hành riêng tư $3,75 tỷ đô la chứng chỉ chuyển đổi cấp cao

Đợt phát hành bao gồm:
• $2,0 tỷ đô la chứng chỉ chuyển đổi đến hạn năm 2031
• $1,75 tỷ đô la chứng chỉ chuyển đổi đến hạn năm 2033
Nebius cũng dự kiến sẽ cấp cho nhà mua ban đầu quyền chọn mua thêm lên đến:
• $300 triệu đô la chứng chỉ năm 2031 bổ sung
• $262,5 triệu đô la chứng chỉ năm 2033 bổ sung
Công ty cho biết số tiền thu được sẽ được sử dụng để hỗ trợ tiếp tục phát triển kinh doanh, bao gồm:
• xây dựng và hoàn thiện các trung tâm dữ liệu
• phát triển nền tảng đám mây AI toàn bộ stack của công ty
• mở rộng vùng phủ của các trung tâm dữ liệu
• mua sắm các thành phần chính, bao gồm GPU
• các mục đích công ty chung
Các chứng chỉ sẽ là các khoản nợ không được đảm bảo cấp cao và sẽ trả lãi hai lần một năm. Người nắm giữ sẽ có thể chuyển đổi chứng chỉ trong những trường hợp nhất định. Nebius có thể giải quyết các chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu Loại A, hoặc kết hợp của cả hai, theo lựa chọn của công ty.
Chứng chỉ năm 2031 đến hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2031, và chứng chỉ năm 2033 đến hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2033, trừ khi được mua lại, hoàn đổi hoặc chuyển đổi sớm hơn.
Chứng chỉ bao gồm lịch trình tích lũy để số tiền phải trả tại thời điểm đến hạn đạt 120% số tiền gốc ban đầu cho mỗi loại. Tuy nhiên, điều khoản chuyển đổi sẽ dựa trên số tiền gốc ban đầu, chứ không phải số tiền đã tích lũy.
Nebius không được hoàn đổi:
• chứng chỉ năm 2031 trước ngày 20 tháng 3 năm 2029
• chứng chỉ năm 2033 trước ngày 20 tháng 3 năm 2030
ngoại trừ trong một số trường hợp liên quan đến thuế.
Sau những ngày đó, chứng chỉ có thể được hoàn đổi bằng tiền mặt dưới những điều kiện nhất định, bao gồm nếu giá cổ phiếu Loại A vượt quá 130% ngưỡng chuyển đổi liên quan trong một khoảng thời gian nhất định.
Nếu xảy ra các sự kiện công ty nhất định cấu thành thay đổi cơ bản, người nắm giữ có thể yêu cầu Nebius mua lại chứng chỉ bằng tiền mặt.
Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản cuối cùng khác sẽ được xác định khi đợt phát hành được định giá.
Các chứng chỉ không được đăng ký theo Luật Chứng chỉ và chỉ có thể được cung cấp hoặc bán theo miễn trừ.