Trữ lượng Lithium lớn nhất thế giới: Địa lý chiến lược của nguồn cung kim loại pin

Việc tìm kiếm lithium đã trở thành trung tâm của quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Khi việc sử dụng xe điện tăng tốc và nhu cầu lưu trữ năng lượng tăng cao, việc hiểu rõ vị trí các trữ lượng lithium lớn nhất thế giới là điều cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và nhà phân tích ngành công nghiệp. Những trữ lượng này không chỉ là tài sản địa chất mà còn là nền tảng của chuỗi cung ứng pin trong tương lai.

Theo Cục Địa chất Hoa Kỳ, tổng trữ lượng lithium toàn cầu tính đến năm 2024 là 30 triệu tấn mét. Tuy nhiên, các mỏ này tập trung rất cao về mặt địa lý. Chỉ có bốn quốc gia chiếm hơn một nửa trữ lượng toàn cầu, tạo ra những tác động đáng kể đến động thái thị trường và cạnh tranh quốc tế trong ngành công nghiệp quan trọng này.

Tại sao trữ lượng lithium quan trọng hơn bao giờ hết

Nhu cầu lithium đang tăng nhanh chưa từng có. Như nhà phân tích cao cấp Adam Megginson của Benchmark Mineral Intelligence nhận xét, “Nhu cầu về pin lithium-ion dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh vào năm 2025. Benchmark dự báo rằng nhu cầu lithium liên quan đến xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ đều tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025.”

Sự tăng trưởng bùng nổ này xuất phát từ hai xu hướng hội tụ: điện khí hóa giao thông và mở rộng lưu trữ năng lượng từ năng lượng tái tạo. Lithium, kết hợp với các vật liệu như cobalt, tạo thành nền tảng thiết yếu của pin lithium-ion cung cấp năng lượng cho xe điện toàn cầu. Đồng thời, ngành lưu trữ năng lượng ngày càng dựa vào các giải pháp dựa trên lithium để ổn định lưới điện từ năng lượng tái tạo.

Bản đồ phân bổ toàn cầu của trữ lượng lithium

Sự tập trung địa lý của các trữ lượng lithium lớn nhất thế giới tạo ra một chuỗi cung ứng phức tạp. Trong khi sản lượng bắt đầu mở rộng sang các khu vực mới, thì chỉ có bốn quốc gia nắm giữ phần lớn các mỏ có khả năng khai thác kinh tế.

Chile: Siêu cường trữ lượng lithium

Chile đứng đầu với 9,3 triệu tấn mét lithium, chiếm khoảng 31% trữ lượng toàn cầu. Sự thống trị của quốc gia này đặc biệt rõ rệt ở khu vực Salar de Atacama, nơi riêng đã chứa khoảng một phần ba trữ lượng lithium của thế giới và là nơi tập trung phần lớn các mỏ “khả thi về mặt kinh tế” theo phân loại của các nhà địa chất.

Dù sở hữu trữ lượng lithium lớn nhất, Chile lại xếp thứ hai về sản lượng toàn cầu, khai thác 44.000 tấn mét mỗi năm vào năm 2024. Khoảng cách này phản ánh một mâu thuẫn quan trọng: các khung pháp lý và quy định hạn chế tốc độ khai thác. Viện Baker cho biết luật cấp phép khai thác nghiêm ngặt của Chile đã cản trở khả năng của quốc gia này chiếm lĩnh thị trường lithium toàn cầu ngày càng lớn so với trữ lượng địa chất của mình.

Các hoạt động khai thác tại Salar de Atacama chủ yếu do SQM (NYSE: SQM) và Albemarle (NYSE: ALB) kiểm soát, mặc dù chính trị trong nước đang có những thay đổi. Vào tháng 4 năm 2023, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã công bố kế hoạch phần nào quốc hữu hóa ngành lithium, coi đây là bước cần thiết cho sự phát triển kinh tế bền vững. Cơ quan nhà nước Codelco đã đàm phán để có cổ phần lớn hơn đáng kể trong các hoạt động của SQM và Albemarle, nhằm kiểm soát toàn bộ hoạt động khai thác muối ở Atacama trong tương lai.

Đến đầu năm 2025, Chile đã bắt đầu đợt đấu thầu cấp phép khai thác lithium mới nhất, thu hút bảy đề nghị từ sáu khu muối. Một đề xuất liên minh lớn gồm tập đoàn Eramet của Pháp (EPA: ERA), mỏ quặng Chile Quiborax và Codelco. Chính phủ dự kiến công bố kết quả vào tháng 3 năm 2025, với giai đoạn đấu thầu thứ hai mở rộng nhằm khuyến khích sự tham gia rộng rãi hơn.

Australia: Từ vị trí thứ hai về trữ lượng đến nhà sản xuất hàng đầu

Australia sở hữu 7 triệu tấn mét lithium, đứng thứ hai toàn cầu, nhưng đã đạt được thành tựu đáng kể khi trở thành nhà sản xuất lithium lớn nhất thế giới vào năm 2024. Điều này phản ánh sự khác biệt căn bản về địa chất của các mỏ: trong khi trữ lượng của Chile và Argentina chủ yếu tồn tại dưới dạng nước muối lithium trong các khu muối, trữ lượng của Australia gồm các mỏ spodumene cứng tập trung ở Tây Australia.

Mỏ lithium Greenbushes, do Talison Lithium khai thác — liên doanh giữa Tianqi Lithium (OTC Pink: TQLCF, SZSE: 002466), nhà khai thác Australia IGO (ASX: IGO, OTC Pink: IPGDF) và Albemarle — là biểu tượng cho khả năng sản xuất của Australia. Hoạt động liên tục từ năm 1985, Greenbushes vẫn là một trong những mỏ lithium cứng có độ tinh khiết cao nhất thế giới.

Vị trí dẫn đầu về sản lượng của Australia che giấu những biến động tiềm ẩn. Giá lithium giảm mạnh đã buộc nhiều nhà sản xuất Australia phải cắt giảm hoạt động hoặc tạm dừng các dự án phát triển chờ thị trường hồi phục. Tuy nhiên, nghiên cứu địa chất mới công bố năm 2023 trên “Earth System Science Data” đã xác định các khu vực đất đai chưa khai thác lithium ở Úc, trong đó có các khu vực ở Queensland, New South Wales và Victoria ngoài các vùng khai thác phát triển sẵn của Tây Australia. Giáo sư Budiman Minasny từ Đại học Sydney và Cơ quan Địa chất Úc nhận định: “Bản đồ này phù hợp với các mỏ hiện có và làm nổi bật các khu vực có thể trở thành nguồn lithium trong tương lai.”

Argentina: Đang nổi lên như một cường quốc trữ lượng

Argentina sở hữu khoảng 4 triệu tấn mét lithium, xếp thứ ba toàn cầu. Đặc biệt, Argentina gia nhập Chile và Bolivia trong “Tam giác lithium”, chiếm hơn một nửa trữ lượng lithium toàn cầu. Là nhà sản xuất lithium thứ tư thế giới, Argentina đã sản xuất 18.000 tấn mét trong năm 2024.

Chính phủ Argentina đã thể hiện tham vọng mở rộng mạnh mẽ. Tháng 5 năm 2022, các quan chức cam kết đầu tư tới 4,2 tỷ USD vào phát triển lithium trong vòng ba năm để tăng mạnh sản lượng. Đến tháng 4 năm 2024, chính phủ đã phê duyệt mở rộng hoạt động tại mỏ Rincon của Argosy Minerals (ASX: AGY, OTC Pink: ARYMF), cho phép tăng sản lượng từ 2.000 lên 12.000 tấn mét mỗi năm.

Argentina hiện có khoảng 50 dự án khai thác lithium đang trong giai đoạn phát triển. Theo Ignacio Celorrio, phó chủ tịch điều hành về pháp lý và quan hệ chính phủ của Lithium Argentina, “Sản lượng lithium của Argentina vẫn duy trì tính cạnh tranh về chi phí ngay cả trong môi trường giá thấp.” Ưu thế này đã thu hút các tập đoàn quốc tế lớn như Rio Tinto (ASX: RIO, NYSE: RIO, LSE: RIO), dự kiến sẽ đầu tư 2,5 tỷ USD mở rộng hoạt động tại Rincon từ 3.000 lên 60.000 tấn mét mỗi năm, qua một quá trình tăng trưởng trong vòng ba năm bắt đầu từ năm 2028.

Trung Quốc: Chiếm ưu thế trong chế biến, vị trí trữ lượng thứ tư

Trung Quốc xếp thứ tư về trữ lượng lithium với 3 triệu tấn mét, nhưng tầm ảnh hưởng của quốc gia này trên thị trường lithium toàn cầu vượt xa con số trữ lượng. Các mỏ của Trung Quốc kết hợp giữa nước muối lithium, spodumene cứng và lepidolite. Sản lượng đạt 41.000 tấn mét vào năm 2024, tăng 5.300 tấn so với năm trước.

Lợi thế chiến lược của Trung Quốc đến từ sự thống trị trong chuỗi giá trị sau khai thác hơn là về trữ lượng nguyên liệu thô. Quốc gia này sản xuất phần lớn pin lithium-ion trên thế giới và sở hữu phần lớn các cơ sở chế biến lithium toàn cầu, tạo ra điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng. Mặc dù phải nhập khẩu phần lớn lithium cho ngành pin nội địa — chủ yếu từ Australia — nhưng kiểm soát chế biến và sản xuất pin giúp Trung Quốc có ảnh hưởng vượt trội.

Điều này đã thu hút sự chú ý địa chính trị vào tháng 10 năm 2024 khi Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc thao túng thị trường. Jose W. Fernandez, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, tuyên bố rằng Trung Quốc thực hiện “giá bán cạnh tranh mang tính săn mồi” để loại bỏ cạnh tranh, nói rằng: “Họ hạ giá đến mức cạnh tranh biến mất. Đó là điều đang xảy ra.”

Đến đầu năm 2025, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một sự đánh giá lại đáng kể về trữ lượng quốc gia, tuyên bố các mỏ hiện chiếm 16,5% tài nguyên toàn cầu — tăng mạnh so với con số 6% trước đó. Sự gia tăng này phần nào phản ánh việc phát hiện ra một dải lithium dài 2.800 km ở khu vực phía tây, với trữ lượng đã được chứng minh vượt quá 6,5 triệu tấn quặng lithium và các nguồn dự trữ tiềm năng vượt quá 30 triệu tấn. Các tiến bộ trong công nghệ khai thác lithium từ hồ muối và mica đã củng cố các ước tính này.

Ngoài bốn quốc gia lớn: Các chủ sở hữu trữ lượng phụ

Trong khi bốn quốc gia hàng đầu chiếm lĩnh trữ lượng lithium toàn cầu, các quốc gia khác cũng sở hữu lượng lớn:

• Hoa Kỳ: 1,8 triệu tấn mét
• Canada: 1,2 triệu tấn mét
• Zimbabwe: 480.000 tấn
• Brazil: 390.000 tấn
• Bồ Đào Nha: 60.000 tấn (lớn nhất châu Âu)

Trữ lượng 60.000 tấn của Bồ Đào Nha đã hỗ trợ sản lượng 380 tấn mét mỗi năm vào năm 2024, cho thấy ngay cả các mỏ nhỏ hơn cũng có thể duy trì sự phát triển của ngành công nghiệp có ý nghĩa.

Triển vọng chiến lược: Trữ lượng không tự động đảm bảo thị phần

Sự phân bổ trữ lượng lithium lớn nhất thế giới cho thấy một nghịch lý cơ bản: quy mô trữ lượng không tự nhiên chuyển thành vị trí dẫn đầu về sản xuất hay ảnh hưởng thị trường. Chile sở hữu gần một phần ba trữ lượng toàn cầu nhưng xếp thứ hai về sản lượng do các hạn chế về quy định. Australia sản xuất nhiều lithium hơn so với quy mô trữ lượng của mình nhờ hiệu quả vận hành và công nghệ vượt trội. Argentina đang nhanh chóng huy động các mỏ lớn của mình thông qua các khoản đầu tư nước ngoài chiến lược. Trung Quốc tận dụng trữ lượng nhỏ hơn nhưng kiểm soát chuỗi giá trị sau khai thác.

Khi thị trường pin lithium-ion tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, các quốc gia sở hữu trữ lượng lớn phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để đẩy nhanh khai thác trong khi vẫn phải quản lý các vấn đề môi trường. Những năm tới sẽ quyết định liệu các khung pháp lý có tiến bộ để khai thác tối đa tiềm năng trữ lượng hay không, hay liệu các giới hạn địa lý sẽ tiếp tục hạn chế nguồn cung toàn cầu cùng với nhu cầu tăng vọt.