Cổ phiếu Kim loại Hiếm: REalloys Tăng Sáng Khi Chiến Tranh Iran Thúc Đẩy Nhu Cầu

Cổ phiếu đất hiếm nóng lên trong tuần này khi chiến tranh Iran làm nổi bật sự không thể thiếu của đất hiếm đối với tên lửa Tomahawk, tên lửa Patriot, drone và hầu hết các thiết bị quân sự, tất cả đều đang thiếu hụt so với nhu cầu của Mỹ. REalloys (ALOY), mới bắt đầu giao dịch trên Nasdaq tuần trước sau khi sáp nhập vào công ty vỏ Blackboxstocks, đã nổi bật trong nhóm cổ phiếu đất hiếm, nhưng nhóm này vẫn khá biến động.

MP Materials (MP) và USA Rare Earth (USAR), hai công ty đất hiếm mà chính phủ Mỹ là cổ đông lớn, đã tăng giá đầu tuần, nhưng sau đó đã giảm trở lại dưới các đường xu hướng chính.

This video file cannot be played.(Error Code: 102630)

Tại sao Mỹ đang trả hàng tỷ đô để phá vỡ độc quyền đất hiếm của Trung Quốc

Thị trường tăng vọt khi các công ty hàng không vũ trụ và bán dẫn đã đối mặt với thiếu yttrium và scandium, hai trong số bảy khoáng chất đất hiếm nặng mà Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu vào tháng Tư năm ngoái, theo Reuters. Các đất hiếm nặng còn lại gồm samarium, gadolinium, dysprosium, terbium và lutetium.

Trong khi đó, giá cả của cả đất hiếm nhẹ và nặng đã tăng, làm giảm lo ngại của nhà đầu tư về quyết định rõ ràng của chính quyền Trump không hỗ trợ giá ngoài thỏa thuận với MP Materials.

REalloys Gây Ấn Tượng

REalloys, tăng 40,9% trong tuần ra mắt trên Nasdaq, cho biết vào thứ Ba rằng Cục Hậu cần Quốc phòng đã cấp cho họ hợp đồng “để mở rộng quy trình metallothermal thế hệ tiếp theo” cho samarium và gadolinium. Các báo cáo cho biết hợp đồng trị giá 1,7 triệu USD.

Nam châm samarium-cobalt có khả năng chịu nhiệt cực cao của động cơ máy bay chiến đấu và ma sát siêu âm của đạn dẫn đường chính xác, công ty cho biết. Gadolinium là thiết yếu cho công nghệ radar tàng hình và vận hành an toàn của các thanh điều khiển trong lò phản ứng hạt nhân.

REalloys đang mở rộng năng lực chế biến đất hiếm nặng tại Canada trong hợp tác với Hội đồng Nghiên cứu Saskatchewan. Việc mở rộng này dự kiến hoạt động vào đầu năm 2027, nhằm mục tiêu sản xuất hàng năm 30 tấn oxit dysprosium, 15 tấn oxit terbium và 400 tấn oxit neodymium-praseodymium (NdPr).

REalloys, có mỏ đất hiếm tại Saskatchewan, cũng dự định xây dựng thêm một cơ sở chế biến trong khu vực để thiết lập chuỗi cung ứng từ mỏ đến nam châm cho đất hiếm. Việc chuyển đổi oxit thành kim loại và thành phần nam châm sẽ diễn ra tại cơ sở của họ ở Euclid, Ohio.

MP Materials Đạt Được Thành Tựu Nặng

REalloys cho biết họ đang trên đà trở thành nhà sản xuất oxit và kim loại đất hiếm nặng lớn nhất ngoài Trung Quốc vào nửa đầu năm 2027. Tuy nhiên, họ còn có đối thủ cạnh tranh. James Litinksy, CEO của MP Materials, nói trong cuộc họp báo kết quả ngày 27 tháng 2 rằng công ty của ông đang trên đà sản xuất dysprosium và terbium tách riêng vào cuối năm nay. Hai loại đất hiếm này giúp tăng khả năng chống mất từ tính ở nhiệt độ cao.

Litinksy cho biết MP dự kiến sẽ là nhà sản xuất đất hiếm nặng lớn nhất ở Tây bán cầu “từ bây giờ đến vô tận”. Tuy nhiên, ông lại lạc quan hơn về NdPr so với đất hiếm nặng, nói rằng thị trường có thể trở nên “bão hòa khá nhanh trong vài năm tới.”

MP dự đoán “nhu cầu dài hạn, tăng trưởng và giá cả mạnh mẽ của NdPr sẽ vượt xa dysprosium và terbium.” Điều này phần nào nhờ vào quy trình độc quyền của MP, “sử dụng khoảng 60% ít đất hiếm nặng hơn so với dự kiến ban đầu” cho nam châm xe điện hiệu suất cao. Thêm vào đó, MP dự kiến nhu cầu nam châm NdPr sẽ tăng mạnh khi các ứng dụng AI vật lý và robot humanoid phát triển.

“Tôi nghĩ NdPr thực sự là mặt hàng tăng trưởng,” Litinsky nói. Mặc dù điều này trái ngược phần nào với biến động giá gần đây của thị trường, ông bổ sung rằng “giá hàng hóa luôn có thể biến động điên cuồng.”

Giá Đất Hiếm

Ucore Rare Metals (UURAF), giao dịch qua OTC và đang xây dựng nhà máy tại Louisiana, đã phát hành thông cáo ngày 23 tháng 2 về việc tăng giá đất hiếm, đặc biệt là các đất hiếm nặng mà Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu dựa trên tầm quan trọng trong ngành quốc phòng.

Ucore cho biết giá oxit dysprosium gần đây đã tăng lên trên 200 USD/kg tại Trung Quốc và 1.000 USD/kg ngoài Trung Quốc. Oxit terbium đã tăng lên 900 USD/kg tại Trung Quốc và 4.500 USD/kg ngoài Trung Quốc.

Về giá đất hiếm nhẹ, giá oxit neodymium-praseodymium (NdPr) đã hơn gấp đôi kể từ tháng 7, khi Bộ Quốc phòng Mỹ đồng ý đảm bảo mức giá sàn 110 USD/kg. NdPr đã tăng lên 120 USD/kg tại Trung Quốc và cao tới 140 USD/kg ở Bắc Mỹ, Ucore cho biết.

Cổ phiếu đất hiếm đã giảm sau khi chính quyền Trump từ chối cung cấp hỗ trợ giá tương tự cho USA Rare Earth như một phần của khoản đầu tư của chính phủ vào công ty này vào tháng 1.

Ucore, có trụ sở tại Nova Scotia, đã nhận được 22,4 triệu USD từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Công ty cho biết nền tảng công nghệ RapidSX của họ có thể xử lý đất hiếm với tốc độ gấp ba lần phương pháp truyền thống và diện tích nhỏ hơn.

Cập nhật Công ty Đất Hiếm

USA Rare Earth sắp mở nhà máy nam châm tại Stillwater. Tháng 9, công ty mua lại Less Common Metals có trụ sở tại Anh, đã nhận được khoản tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ để mở rộng sản xuất kim loại samarium tại Anh nhằm hỗ trợ nhu cầu công nghiệp Mỹ.

USA Rare Earth cho biết vào tháng 12 rằng họ sẽ đẩy nhanh tiến trình khai thác mỏ đất hiếm nặng Round Top ở Texas, với mục tiêu sản xuất thương mại vào cuối năm 2028. Vào thứ Năm, công ty cho biết họ sẽ trả 73 triệu USD bằng cổ phiếu USAR để sở hữu toàn bộ dự án Round Top bằng cách mua lại cổ phần thiểu số.

NioCorp Developments (NB) cho biết họ đang trên đà bắt đầu xây dựng tại dự án Elk Creek, Nebraska, trong năm nay. Công ty dự kiến sản xuất 104 tấn oxit scandium mỗi năm, trở thành nhà sản xuất lớn nhất Bắc Mỹ. NioCorp sở hữu công nghệ độc quyền để sản xuất kim loại scandium, dự kiến trình diễn trong quý I năm 2026. Công ty cũng cung cấp các thành phần hợp kim nhôm-scandium cho các nền tảng chiến đấu thế hệ mới trong khuôn khổ chương trình hợp tác trị giá 10 triệu USD do Pentagon tài trợ cùng Lockheed Martin’s Skunk Works.

American Resources (AREC), công ty con thuộc sở hữu thiểu số, đang mở rộng năng lực tinh chế đất hiếm tại cơ sở Marion, Indiana. Một ghi chú ngày 21 tháng 1 của nhà phân tích Neal Dingmann của William Blair cho biết dây chuyền sản xuất yttrium/gadolinium của họ đã tăng từ 500 tấn lên 1.500 tấn mỗi năm trong vài tuần “do nhu cầu vượt mong đợi.”

ReElement có một “quy trình độc đáo để tách và tinh chế các nguyên tố đất hiếm đạt gần 100% độ tinh khiết,” Dingmann nhận xét. Vào ngày 3 tháng 11, ReElement công bố khoản vay 80 triệu USD từ Văn phòng Đầu tư Chiến lược của Pentagon. Khoản vay này là một phần trong tổng số 1,4 tỷ USD huy động từ công cộng và tư nhân để mở rộng sản xuất nam châm đất hiếm lên 10.000 tấn.

Lynas Rare Earths của Úc (LYSCF) đang mở rộng chế biến đất hiếm nặng tại Malaysia để tăng năng lực xử lý yttrium cũng như samarium.

ALOY, MP, USAR

REalloys, tăng 40,9% trong tuần ra mắt trên Nasdaq, đã tăng thêm 15% trong tuần này đến chiều thứ Năm, mặc dù đã giảm mạnh khỏi đỉnh cao thứ Tư. Tính đến ngày 4 tháng 3, FactSet cho biết công ty có vốn hóa thị trường 1,5 tỷ USD và không có phân tích viên nào theo dõi.

MP tăng 8,3% lên 63,73 USD vào thứ Hai, nhưng đã giảm vào cuối tuần đến mức âm vào chiều thứ Năm. Hành động của USA Rare Earth cũng tương tự, với mức tăng 10,4% vào thứ Hai rồi bị xóa bỏ vào cuối tuần. Tuy nhiên, việc vượt qua đỉnh của thứ Hai đối với MP hoặc USAR có thể là cơ hội vào sớm khi cổ phiếu vượt qua đường xu hướng giảm từ các đỉnh gần đây và thoát khỏi trung bình động 50 ngày.

Tuy nhiên, sự biến động trong tuần này là ví dụ cho những gì khiến nhóm này khó giao dịch, đặc biệt là các tên ít nổi bật hơn, vì dễ bị loại khỏi thị trường với thua lỗ. Trong môi trường hiện tại, các cổ phiếu có ATR trung bình 21 ngày trên 8% không nên chiếm phần lớn danh mục của bạn. Theo MarketSurge, MP có ATR 21 ngày là 6,3%, thấp hơn USAR (9,2%) và REalloys (17,5%).

Hãy chắc chắn đọc cột The Big Picture của IBD sau mỗi ngày giao dịch để cập nhật xu hướng thị trường chứng khoán hiện tại và ý nghĩa của nó đối với quyết định giao dịch của bạn.

BẠN CÓ THỂ CŨNG THÍCH:

Cổ phiếu quốc phòng cần theo dõi khi chiến tranh Iran diễn ra; ARK mua những cổ phiếu này

Bắt lấy cổ phiếu thắng lớn tiếp theo với MarketSurge

Muốn có lợi nhuận nhanh và tránh thua lỗ lớn? Thử SwingTrader

IBD Digital: Khám phá danh sách cổ phiếu, công cụ và phân tích cao cấp của IBD ngay hôm nay

Thời điểm thị trường với Chiến lược Thị trường ETF của IBD