Tìm ngày trong tuần tốt nhất để mua cổ phiếu: Dữ liệu cho thấy gì

Hiểu về chu kỳ thị trường và xác định ngày trong tuần tốt nhất để mua cổ phiếu có thể giúp nhà đầu tư tối ưu hóa điểm vào lệnh của mình. Mặc dù các mô hình giao dịch lịch sử không đảm bảo hiệu suất trong tương lai, nhưng hàng thập kỷ dữ liệu thị trường tiết lộ những xu hướng thú vị về những ngày thường mang lại điều kiện thuận lợi hơn để mua cổ phần.

Tại sao Thứ Hai lại gây khó khăn cho các nhà giao dịch cổ phiếu

Hiệu ứng Thứ Hai vẫn là một trong những hiện tượng được bàn luận nhiều nhất trong giới giao dịch. Theo ông George Kailas, CEO kiêm đồng sáng lập Prospero.ai, Thứ Hai về lịch sử thường là ngày giao dịch yếu nhất trong tuần, với cổ phiếu thường mở cửa thấp hơn vào đầu mỗi tuần.

Nhiều yếu tố thúc đẩy mô hình này. Tin tức tích tụ trong cuối tuần khi thị trường đóng cửa, và khi giao dịch mở lại vào sáng Thứ Hai, các nhà đầu tư xử lý tất cả thông tin này cùng lúc. Julia Khandoshko, CEO của nhà môi giới châu Âu Mind Money, giải thích rằng “giá thường bị kéo xuống thấp hơn khi mở cửa vào Thứ Hai” khi các nhà đầu tư tiêu hóa các diễn biến cuối tuần và điều chỉnh vị thế của họ phù hợp.

Đối với các nhà giao dịch muốn thoát khỏi vị thế, Thứ Hai trở nên đặc biệt khó khăn. Sự kết hợp giữa giá mở cửa thấp hơn, cân đối lại danh mục và tâm lý tiêu cực kéo thị trường đi xuống. Tuy nhiên, chính điểm yếu này lại tạo ra cơ hội—nếu bạn muốn xây dựng vị thế thay vì thoái lui.

Tại sao Thứ Ba thường là ngày tốt nhất để mua cổ phiếu

Thứ Ba đại diện cho một bước ngoặt trong chu kỳ giao dịch hàng tuần. Sau khi đợt bán tháo Thứ Hai tiêu hóa các tin tức gây biến động thị trường, tâm lý nhà đầu tư thường được thiết lập lại. Khandoshko đặc biệt nhấn mạnh Thứ Ba là ngày tối ưu để mua cổ phiếu, lưu ý rằng “nhà đầu tư đã có thời gian xử lý tin tức cuối tuần trong khi tâm lý chung của thị trường trở nên ít căng thẳng hơn.”

Tâm lý đóng vai trò quan trọng ở đây: vào sáng Thứ Ba, các đợt bán hoảng loạn từ Thứ Hai đã phần nào cạn kiệt. Giá đã điều chỉnh giảm, tạo ra các điểm vào hấp dẫn hơn cho những người mua kiên nhẫn. Nghiên cứu của CNBC ủng hộ mô hình này, cho thấy rằng việc chọn thời điểm chiến lược quanh chu kỳ hàng tuần có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận dài hạn.

Khoảng thời gian giữa tuần: Thứ Tư đến Thứ Sáu

George Kailas lưu ý rằng khoảng thời gian từ Thứ Ba đến Thứ Năm thường cho thấy hiệu suất mạnh hơn so với Thứ Hai. Sức mạnh giữa tuần này phản ánh tâm lý ổn định và sự tham gia tích cực của nhà đầu tư. Đến Thứ Năm, các nhà giao dịch ngày càng hoạt động tích cực—Kailas gửi bản tin kinh doanh của mình vào Thứ Năm chính xác vì sự chú ý của nhà đầu tư đạt đỉnh vào ngày này.

Thứ Sáu mang đến các động thái khác nhau. Theo nghiên cứu của Benzinga, chiều thứ Sáu gần giờ đóng cửa thị trường có thể mang lại cơ hội bán hấp dẫn, khi cổ phiếu đã hoàn thành phần lớn biến động giá trong ngày. Tuy nhiên, ngày trong tuần tốt nhất để mua cổ phiếu vẫn là Thứ Ba đối với phần lớn nhà giao dịch tích cực, vì nó kết hợp giá cả hấp dẫn với niềm tin của nhà đầu tư được làm mới.

Dữ liệu đằng sau các mô hình giao dịch hàng tuần

Bằng chứng lịch sử cho thấy tác động của thời điểm giao dịch. Một phân tích của CNBC cho thấy rằng một nhà đầu tư bỏ 10.000 đô la vào S&P 500 đầu năm 2005 và giữ đến cuối năm 2024 sẽ tích lũy được 71.750 đô la—tương đương lợi nhuận hàng năm 10,4%. Tuy nhiên, bỏ lỡ chỉ 60 ngày giao dịch tốt nhất trong khoảng thời gian đó sẽ giảm số tiền còn lại xuống còn 4.712 đô la, tương đương lợi nhuận -3,7%.

Dữ liệu này minh họa hai điểm quan trọng: việc duy trì đầu tư là cực kỳ quan trọng, nhưng cũng cần tránh bán hoảng loạn vào những điểm yếu của chu kỳ. Hiểu rằng Thứ Hai thường thể hiện sự yếu kém giúp các nhà giao dịch tránh bán tháo vị thế khi giá đang bị đẩy xuống thấp.

Khi nào việc chọn thời điểm ít quan trọng hơn: Góc nhìn dài hạn

Đối với các nhà đầu tư theo chiến lược mua và giữ, việc chọn ngày trong tuần tốt nhất để mua cổ phiếu giảm đáng kể về tầm quan trọng. Như Kailas nhấn mạnh, “những mô hình giao dịch này ít quan trọng hơn nhiều đối với nhà đầu tư dài hạn. Các yếu tố lớn hơn thúc đẩy tăng trưởng danh mục là lợi nhuận, lãi suất và chiến lược đa dạng hóa.”

Nghiên cứu của J.P. Morgan Wealth Management xác nhận rằng nhiều yếu tố ngoài ngày trong tuần ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu—bao gồm điều kiện kinh tế, các diễn biến bất ngờ và tin tức riêng của công ty. Chase Bank lưu ý rằng nhà đầu tư nên ưu tiên các yếu tố cơ bản của công ty, xu hướng thị trường chung và khả năng chịu rủi ro cá nhân hơn là quá chú trọng vào chu kỳ giao dịch hàng tuần.

Quyết định ra sao: Vượt ra ngoài các mô hình hàng tuần

Mặc dù xác định ngày trong tuần tốt nhất để mua cổ phiếu cung cấp một khung tham khảo hữu ích, nhưng còn nhiều yếu tố quan trọng hơn cần xem xét khi đưa ra quyết định đầu tư:

• Các yếu tố cơ bản của công ty: Đánh giá doanh thu, mức nợ, chất lượng quản lý và vị thế cạnh tranh
• Điều kiện thị trường: Theo dõi dữ liệu lạm phát, báo cáo việc làm và chính sách lãi suất ảnh hưởng đến thị trường chung
• Yếu tố cá nhân: Đảm bảo thời điểm phù hợp với khả năng chịu rủi ro, khung thời gian đầu tư và mục tiêu tài chính của bạn

Hầu hết các chuyên gia tài chính khuyên nên tham khảo ý kiến của cố vấn đáng tin cậy trước khi thực hiện các chiến lược dựa trên thời điểm. Các nghiên cứu liên tục cho thấy việc xác định điểm vào hấp dẫn vẫn có giá trị, nhưng việc giao dịch quá nhiều dựa trên mô hình ngày trong tuần có thể gây tổn hại lợi nhuận nhiều hơn là giúp ích.