Cổ phiếu ASX nên mua hôm nay: Phân tích sâu về 10 cổ phiếu có giá trị lớn nhất của Úc

Thị trường chứng khoán Úc tiếp tục mang đến những cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp xúc với các ngành đa dạng. Chúng tôi đã phân tích 10 công ty niêm yết trên ASX có vốn hóa thị trường lớn nhất để giúp bạn định hướng thị trường ngày nay và xác định các cổ phiếu ASX tiềm năng để mua ngay hôm nay.

Tổng quan thị trường: Vị trí của các công ty lớn nhất của Úc

Tính đến tháng 4 năm 2023, mười công ty có giá trị nhất của Úc nằm trong các lĩnh vực quan trọng như khai thác mỏ, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và bán lẻ. Hiểu rõ định giá hiện tại, xu hướng hiệu suất và chiến lược cổ tức của họ là điều cần thiết để xây dựng danh mục đầu tư vững chắc.

Các ông lớn trong lĩnh vực khai thác mỏ & năng lượng dẫn dắt thị trường

Gã khổng lồ Sắt thép dẫn đầu

BHP Group Limited vẫn là công ty lớn nhất của Úc theo vốn hóa thị trường với AU$312.91 tỷ. Hoạt động khai thác đa dạng này tạo ra doanh thu đáng kể từ quặng sắt, đồng, nickel, than, potash và dầu khí. Hiệu suất sáu tháng gần đây của công ty rất ấn tượng, với mức tăng vượt quá 18.83%.

Các chỉ số tài chính chính cho thấy doanh thu tăng trưởng 14.2% trong 3 năm và biên lợi nhuận ròng ấn tượng gần 46%. Tỷ lệ P/E là 8.72x cho thấy định giá hợp lý so với lợi nhuận. Lịch sử trả cổ tức đều đặn 13 năm liên tiếp, hiện tại là AU$4.74 mỗi cổ phiếu hàng quý, tương đương lợi suất cổ tức 8.43%. Việc nâng cấp của CLSA vào tháng 4 thành “Vượt trội” với mục tiêu giá AU$46.50 phản ánh sự tin tưởng của các nhà phân tích.

Ngành dầu khí mang lại lợi nhuận mạnh mẽ

Woodside Energy Group (AU$65.94 tỷ vốn hóa thị trường) đã thể hiện kết quả xuất sắc năm 2022 với lợi nhuận ròng sau thuế (NPAT) tăng 228% lên AU$8.74 tỷ và doanh thu hoạt động tăng 142% lên AU$22.59 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động rất mạnh với AU$11.84 tỷ.

Các sáng kiến chiến lược của công ty—hoàn tất hợp nhất dầu khí với BHP, thúc đẩy các dự án Scarborough và Sangomar—đặt nền móng cho tăng trưởng bền vững. Lợi suất cổ tức hiện tại vượt quá 10.79%, với dự báo lợi suất 7.7%, 7.5% và 6.5% trong ba năm tới.

Nhà sản xuất quặng sắt chuyển hướng sang năng lượng xanh

Fortescue Metals Group (AU$69.31 tỷ) chuyển đổi sang vai trò nhà cung cấp năng lượng xanh toàn cầu trong khi vẫn duy trì sản xuất quặng sắt cạnh tranh về chi phí. Thông qua Fortescue Future Industries, công ty phát triển hydrogen xanh, ammonia và công nghệ pin trên các dự án tại Mỹ, Na Uy, Queensland và Kenya.

Lợi suất cổ tức hiện tại vẫn mạnh, với cổ tức tạm thời đã được frank 100% là AU$0.75 mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý dự báo doanh thu giảm 7.2% mỗi năm trong ba năm tới.

Ngành tài chính: Bốn ngân hàng lớn và các nhà đa dạng hóa

Ngân hàng lớn nhất theo vốn hóa

Commonwealth Bank (AU$168.40 tỷ) vẫn là tổ chức tài chính hàng đầu của Úc với hoạt động tại Úc, New Zealand và thị trường toàn cầu. Kết quả H1 cho thấy lợi nhuận ròng sau thuế là AU$6.73 tỷ và cổ tức tạm thời là AU$2.73 mỗi cổ phiếu (Tăng 0.46 đô so với cùng kỳ).

Doanh thu hoạt động đạt AU$17.69 tỷ, tăng 19% trong lợi nhuận lãi ròng. Tỷ lệ P/E là 17.33x phản ánh kỳ vọng định giá cao hơn. Mặc dù các nhà phân tích xếp hạng “Bán trung bình” với mục tiêu giá AU$91.14 (giảm 8.11%), quy mô và sức mạnh thương hiệu của ngân hàng vẫn rất hấp dẫn.

Chuyên gia ngân hàng doanh nghiệp

National Australia Bank (AU$89.99 tỷ) chuyên phục vụ các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn của Úc trên nhiều khu vực địa lý. Doanh thu năm tài chính 2022 đạt AU$18.4 tỷ (tăng 8.9% so với cùng kỳ), lợi nhuận ròng tăng lên AU$7.06 tỷ (tăng 9.4% so với cùng kỳ).

EPS cải thiện từ AU$1.96 lên AU$2.19, trong khi cổ tức cuối kỳ đã được frank 100% là AU$0.78 mỗi cổ phiếu, tổng cổ tức hàng năm đạt AU$1.51 (tăng 24% so với cùng kỳ), lợi suất 5.55%. Các nhà phân tích trên Phố Wall xếp hạng “Giữ” với mục tiêu giá AU$30.26.

Ngân hàng Big Four với khả năng chi trả cổ tức mạnh

Westpac Banking (AU$78.11 tỷ) duy trì vị trí trong nhóm “Big Four” của Úc với lịch sử trả cổ tức frank 100% đều đặn. Mặc dù cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn 23.5% so với đỉnh 5 năm, lợi suất cổ tức frank 100% hiện tại là 5.65% thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Kết quả tài chính năm 2022 cho thấy doanh thu AU$19.3 tỷ (giảm 12%), nhưng lợi nhuận ròng tăng 4.3% lên AU$5.69 tỷ. Biên lợi nhuận tăng lên 30% trong khi EPS đạt AU$1.60, vượt kỳ vọng 13%. Morgans dự báo mục tiêu giá AU$34.69, tiềm năng tăng 17%.

Ngân hàng khu vực tập trung tăng trưởng

ANZ Group Holdings (AU$72.71 tỷ) báo cáo tăng trưởng doanh thu 9.3% lên AU$19.7 tỷ và lợi nhuận ròng tăng 16% lên AU$7.14 tỷ trong năm tài chính 2022. Biên lợi nhuận đạt 36%, EPS cải thiện lên AU$2.51.

Môi trường lãi suất cao mang lại lợi ích cho biên lợi nhuận lãi ròng của ngân hàng. ANZ dự kiến thêm lợi nhuận lãi ròng AU$2.02 tỷ trong FY23( và AU$4.30 tỷ trong FY25). Citi xếp hạng “Mua” với mục tiêu giá AU$38.86, dự báo cổ tức AU$2.23 và AU$2.37 mỗi cổ phiếu cho FY23-24 (tương đương lợi suất 7.1% và 7.6%).

Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng

Macquarie Group (AU$70.59 tỷ) hoạt động như một tập đoàn tài chính toàn cầu trên 33 thị trường với hơn 18,000 nhân viên. Lợi nhuận ròng H1 2023 đạt AU$2.305 tỷ (tăng 13% so với cùng kỳ), nhưng giảm 13% so với H2 2022( phản ánh biến động thị trường.

Cổ tức tạm thời là AU$3.00 mỗi cổ phiếu )được frank 40%(, tỷ lệ chi trả là 50%. Dư thừa vốn của tập đoàn là AU$12.2 tỷ vượt qua yêu cầu quy định, giúp công ty chuẩn bị tốt cho tăng trưởng dài hạn mặc dù giá cổ phiếu giảm 8% gần đây. Các xếp hạng đồng thuận cho thấy “Mua mạnh” với 6 lượt mua, 2 lượt giữ).

Cơ hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe & công nghệ sinh học

Dẫn đầu điều trị dựa trên huyết tương

CSL Limited (AU$145.61 tỷ) là tập đoàn công nghệ sinh học chuyên về các liệu pháp huyết tương, vắc-xin và dược phẩm tại hơn 30 quốc gia. Trong thị trường oligopoly với tỷ lệ lợi nhuận vốn cao, công ty đầu tư mạnh vào R&D và mua lại.

H1 FY23 cho thấy doanh thu tăng 19% lên AU$9.68 tỷ, cổ tức tạm thời chưa frank là AU$1.44 mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích trên Phố Wall xếp hạng CSL “Mua mạnh” với mục tiêu trung bình AU$335.86 (tăng 11.53% so với AU$301.14).

Tiêu dùng & hạ tầng

Tập đoàn bán lẻ và tiện ích đa dạng

Wesfarmers Limited (AU$59.07 tỷ) sở hữu Bunnings, nhà bán lẻ cải thiện nhà ở hàng đầu với 507 cửa hàng và hơn 110,000 mặt hàng. Doanh thu H1 2022 đạt AU$22.558 tỷ, dòng tiền tự do là AU$1.365 tỷ.

Kết quả năm 2022 cho thấy tăng trưởng lợi nhuận ròng cơ bản cùng với việc tăng cổ tức thể hiện cam kết phân phối vốn. Các hoạt động đa dạng của công ty và khả năng đầu tư mới vẫn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư mặc dù định giá đã giảm so với năm trước.

So sánh hiệu suất ngành và các chỉ số định giá

10 cổ phiếu ASX để mua hôm nay thể hiện các hồ sơ định giá đa dạng:

• P/E thấp: BHP (8.72x) và FMG (7.84x) phù hợp với nhà đầu tư giá trị tìm kiếm tiếp xúc với hàng hóa chu kỳ
• Thương hiệu tăng trưởng: CSL (46.58x) phản ánh kỳ vọng tăng trưởng công nghệ sinh học và vị thế cạnh tranh
• Chú trọng thu nhập: Các cổ phiếu năng lượng và ngân hàng mang lại lợi suất cổ tức hấp dẫn (5.5%-10%+)
• Chơi chất lượng: CBA và các tài chính vốn hóa lớn có định giá cao hơn do vị thế thị trường và độ ổn định

Nguyên tắc đầu tư cần thiết cho nhà tham gia thị trường ASX

Trước khi bỏ vốn vào các cổ phiếu ASX để mua hôm nay, hãy xem xét các chiến lược đã được chứng minh sau:

Nền tảng kiến thức Tự trang bị kiến thức kỹ lưỡng về thị trường cổ phiếu và phương pháp đánh giá cổ phiếu. Các nguồn tài nguyên trực tuyến phong phú và các khóa học đầu tư có cấu trúc cung cấp khung phân tích cơ bản và kỹ thuật toàn diện.

Lập kế hoạch chiến lược Xác định rõ mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và khung thời gian trước khi bắt đầu. Thiết lập tiêu chí rõ ràng về quy mô vị thế, phân bổ ngành và lịch trình cân đối danh mục phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn.

Đa dạng hóa danh mục Tránh tập trung quá nhiều vào một hoặc vài cổ phiếu bằng cách xây dựng tiếp xúc qua nhiều cổ phiếu và ngành. Đa dạng hóa giúp giảm rủi ro riêng của công ty trong khi vẫn duy trì tiềm năng tăng trưởng qua sự tham gia rộng hơn vào thị trường.

Quy trình nghiên cứu kỹ lưỡng Thực hiện thẩm định toàn diện, xem xét tài chính công ty, chất lượng quản lý, vị thế ngành, động thái cạnh tranh và các yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng đến từng cổ phiếu.

Kỷ luật và nhất quán Tuân thủ kế hoạch đầu tư của bạn bất chấp biến động ngắn hạn của thị trường. Đánh giá danh mục định kỳ và cân đối lại theo hệ thống sẽ vượt trội hơn so với phản ứng theo cảm xúc khi thị trường biến động.

Hướng dẫn chuyên nghiệp Xem xét hợp tác với các cố vấn tài chính đủ tiêu chuẩn để họ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường phù hợp với hoàn cảnh và mục tiêu của bạn, đặc biệt là với người mới tham gia hoặc các tình huống phức tạp.

Các rủi ro và động thái thị trường

Đầu tư vào cổ phiếu Úc tiềm ẩn các rủi ro cố hữu. Biến động giá hàng hóa, biến động lãi suất, thay đổi quy định và chu kỳ kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đáng kể đến các cổ phiếu này. Tính chu kỳ của ngành khai thác mỏ và năng lượng đòi hỏi quản lý quy mô vị thế cẩn thận. Các cổ phiếu ngân hàng đối mặt với rủi ro thu hẹp biên lợi nhuận từ môi trường lãi suất và căng thẳng tín dụng.

Các công ty chăm sóc sức khỏe như CSL mang theo rủi ro thực thi liên quan đến năng suất R&D và phê duyệt của cơ quan quản lý. Suy thoái kinh tế có thể gây áp lực lên chi tiêu tiêu dùng qua hoạt động bán lẻ của Wesfarmers.

Kết luận

ASX cung cấp các cổ phiếu hấp dẫn để mua hôm nay trong các ngành đa dạng, từ khai thác mỏ, năng lượng đến ngân hàng và chăm sóc sức khỏe. Mỗi công ty trong top 10 này đều có các hồ sơ rủi ro - lợi nhuận riêng biệt phù hợp với các mục tiêu đầu tư và mức chấp nhận rủi ro khác nhau.

Thành công đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng, thực thi chiến lược kỷ luật và xây dựng danh mục phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn. Hiểu rõ các nền tảng, định giá và vị thế thị trường của các công ty hàng đầu Úc này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt để xây dựng sự giàu có lâu dài qua việc tham gia thị trường ASX.

Nhớ rằng tất cả các khoản đầu tư cổ phiếu đều mang rủi ro, cần xem xét cẩn thận và theo dõi liên tục khi điều kiện thị trường thay đổi.