Thị trường sáng 25 tháng 11: Sở thích rủi ro tăng trở lại, chính sách AI hỗ trợ ba chỉ số cùng tăng, tài sản mã hóa thể hiện ấn tượng

Thứ Hai (24 tháng 11) thị trường toàn cầu đón nhận nhiều tin tích cực, tâm lý rủi ro rõ ràng tăng lên. Chính phủ Trump kích hoạt “Dự án Thời kỳ Khởi đầu AI”, tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine đạt tiến triển, cuộc gọi giữa lãnh đạo Mỹ-Trung và kỳ vọng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang cùng các yếu tố khác đồng loạt thúc đẩy thị trường đi lên. Chỉ số sợ hãi VIX giảm 12.4%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư trở lại.

Thị trường Tiền điện tử dẫn đầu, Bitcoin vượt mốc quan trọng

Tiền điện tử thể hiện ấn tượng, Bitcoin tăng 1.71% trong 24 giờ, hiện giao dịch ở mức 88,300 USD, tiếp tục đà tăng trong hai ngày liên tiếp. Ethereum còn mạnh mẽ hơn, tăng 5.62% trong 24 giờ, hiện giá 2,958 USD. Vàng cũng đồng loạt tăng, vượt qua mốc 4,100 USD, giá mới nhất là 4,134.7 USD/ounce, tăng 1.73%.

Ba chỉ số chính của Mỹ đều tăng, cổ phiếu công nghệ đồng loạt mạnh mẽ

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng toàn diện, Chỉ số Dow Jones tăng 0.44%, S&P 500 tăng 1.55%, Nasdaq tăng 2.69%. Chỉ số Chìa khóa Trung Quốc tăng 2.82%. Thị trường châu Âu cũng đồng loạt tăng, DAX tăng 0.64%, cổ phiếu Anh và Pháp giảm lần lượt 0.05% và 0.29%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu, Google tăng hơn 6%, vốn hóa đạt 3.84 nghìn tỷ USD, nhà đầu tư tiếp tục lạc quan về vị trí dẫn đầu AI của họ. Tesla tăng 6.8%, Apple, Amazon và Meta tăng từ 1.6% đến 3.2%, Nvidia tăng đan xen 2.1%. Tập đoàn dược Merck thể hiện ấn tượng nhất, tăng 2.7%.

Chính sách của Cục Dự trữ Liên bang phát đi tín hiệu ôn hòa, xác suất giảm lãi suất tháng 12 tăng lên 70%

Thống đốc Waller của Fed nhấn mạnh lại quan điểm ủng hộ giảm lãi suất tháng 12, cho rằng tác động của thuế quan đối với lạm phát là hạn chế và mang tính một lần. Waller chỉ ra dữ liệu từ khu vực tư nhân cho thấy thị trường lao động yếu, dữ liệu việc làm tháng 9 có thể bị điều chỉnh giảm. Ông nhấn mạnh, thị trường lao động là mối quan tâm hàng đầu, đề xuất giảm lãi suất tại cuộc họp tới, và từ tháng 1 năm sau sẽ áp dụng phương pháp quyết định theo từng cuộc họp.

Dựa trên dữ liệu hợp đồng tương lai, thị trường dự đoán xác suất Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 khoảng 70%. Ba thành viên Fed do Trump bổ nhiệm — Boman, Mullan và Waller dự kiến sẽ ủng hộ giảm lãi suất vào tháng 12, Williams tuần trước đã phát tín hiệu ôn hòa, ám chỉ sẽ tham gia vào phe giảm lãi suất, Cook cũng thiên về lập trường ôn hòa.

AI thúc đẩy tăng trưởng tương lai, các tổ chức phố Wall nâng mục tiêu dự kiến

Chuyên gia chiến lược của Morgan Stanley, Michael Wilson, cho rằng đợt điều chỉnh gần đây của thị trường Mỹ sắp kết thúc, nhấn mạnh lại dự báo tích cực cho thị trường chứng khoán năm tới. Ngân hàng này cho biết bất kỳ yếu tố tiêu cực ngắn hạn nào cũng sẽ được xem là cơ hội để tăng vị thế mua vào, đặc biệt trong các lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu, y tế, tài chính, công nghiệp và cổ phiếu nhỏ. Chiến lược gia dự đoán chỉ số S&P 500 sẽ phục hồi về mức 7,800 điểm sau một năm, tăng khoảng 18% so với hiện tại.

Ngân hàng Deutsche Bank còn lạc quan hơn, cho rằng dưới tác động của AI, năm 2026 sẽ chứng kiến đà tăng mạnh, dự kiến S&P 500 sẽ vượt qua mốc 8,000 điểm vào cuối năm tới. Ngân hàng này nhấn mạnh đầu tư và ứng dụng AI nhanh chóng sẽ tiếp tục chi phối tâm lý thị trường, tiến bộ công nghệ mạnh mẽ dự báo sẽ chuyển hóa thành năng suất thực chất trong tương lai.

Trump ký “Dự án Thời kỳ Khởi đầu AI”, tăng cường hạ tầng nghiên cứu khoa học

Phòng Bầu dục Mỹ thông báo, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành chính khởi động “Dự án Thời kỳ Khởi đầu AI”, nhằm sử dụng AI để cách mạng hóa phương pháp nghiên cứu khoa học và thúc đẩy phát hiện khoa học nhanh hơn. Lệnh này chỉ đạo Bộ Năng lượng xây dựng nền tảng thử nghiệm AI, tích hợp siêu máy tính của Mỹ và dữ liệu độc đáo, tạo ra các mô hình nền tảng khoa học và hỗ trợ phòng thí nghiệm robot.

Cố vấn về Khoa học và Công nghệ của Tổng thống sẽ điều phối dự án này, tích hợp dữ liệu và hạ tầng của các bộ ngành liên bang. Bộ trưởng Năng lượng, cố vấn công nghệ và cố vấn đặc biệt về AI và công nghệ mã hóa sẽ hợp tác với các nhà đổi mới trong giới học thuật và tư nhân, nhằm tăng cường thực thi “Dự án Thời kỳ Khởi đầu”. Mục tiêu là củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI.

Đàm phán hòa bình Mỹ-Ukraine đạt tiến triển, sửa đổi khung đề xuất trình lại

Sau cuộc họp tại Geneva, các quan chức Mỹ và Ukraine đã đạt tiến triển, đồng ý chỉnh sửa đề xuất của Mỹ, soạn thảo lại khung hòa bình đã chỉnh sửa. Mặc dù chi tiết chưa được tiết lộ, cuộc đối thoại này nhận được phản hồi thận trọng từ một số đồng minh của Ukraine. Zelensky hoan nghênh tiến triển, nhưng cảnh báo yêu cầu của Nga đòi Ukraine công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Moscow sẽ phá vỡ nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ.

Phía Điện Kremlin cho biết chưa nhận được chi tiết kết quả cuộc họp, nhưng biết kế hoạch đã được điều chỉnh, Putin hoan nghênh điều này. Moscow và Kiev còn tồn tại nhiều khác biệt về vấn đề lãnh thổ và an ninh, các chi tiết liên quan vẫn chưa được công bố.

Các tập đoàn công nghệ hoạt động sôi nổi, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng

OpenAI phát hành công cụ nghiên cứu mua sắm AI miễn phí, giúp người dùng ChatGPT tạo hướng dẫn mua sắm cá nhân hóa. Công cụ mới thu thập nhu cầu người dùng qua khảo sát, đề xuất 10-15 mặt hàng, người dùng có thể lọc để tối ưu danh sách. OpenAI dự kiến sẽ cung cấp quyền sử dụng gần như không giới hạn cho tất cả người dùng trước tháng 1 năm sau.

Apple hiếm hoi cắt giảm nhân sự, hàng chục vị trí trong bộ phận bán hàng bị cắt, liên quan đến các quản lý khách hàng phục vụ doanh nghiệp lớn, trường học và chính phủ, cùng nhân viên trung tâm thuyết trình của Apple. Động thái này nhằm đơn giản hóa cách cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp và tổ chức.

Amazon Web Services (AWS) công bố đầu tư tối đa 50 tỷ USD, xây dựng hạ tầng tùy chỉnh cho AI và tính toán hiệu năng cao cho chính phủ Mỹ, sẽ bổ sung gần 1.3 GW công suất tính toán, bao gồm các khu vực cấp độ bí mật khác nhau.

Dữ liệu kinh tế bị hoãn phát hành, cần theo dõi sát sao các diễn biến tiếp theo

Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố kế hoạch phát hành dữ liệu ảnh hưởng từ chính phủ bị đình trệ, dự kiến phát hành GDP quý 3 ban đầu ngày 30 tháng 10 đã bị hủy. Dữ liệu ước tính lần hai dự kiến phát hành vào thứ Tư tuần này có khả năng bị hoãn. Báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và thu nhập cá nhân tháng 9 sẽ được phát hành vào 10 giờ sáng ngày 5 tháng 12 theo giờ miền Đông, muộn hơn một tháng so với dự kiến ban đầu.

Tổng quan thị trường

Lợi tức trái phiếu chuẩn 10 năm của Mỹ khoảng 4.03%, giảm 3 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước. Dầu WTI tăng 1.57%, lên 58.8 USD/thùng. Chỉ số USD giảm 0.01%, còn 100.1. USD/JPY tăng 0.33%, EUR/USD tăng 0.07%.

Về cổ phiếu Hồng Kông, chỉ số Hang Seng kỳ hạn đêm đóng cửa ở 25,874 điểm, tăng 160 điểm, cao hơn 158 điểm so với mức đóng cửa 25,716 điểm của ngày hôm trước. Chỉ số quốc gia đêm kỳ hạn đóng cửa ở 9,131 điểm, cao hơn 52 điểm so với mức đóng cửa ngày hôm trước.

Các điểm cần chú ý hôm nay

Các dữ liệu quan trọng sẽ lần lượt phát hành gồm: Chỉ số bán lẻ CBI tháng 11 của Anh, cuộc gọi báo cáo tài chính của Alibaba, tỷ lệ tăng trưởng bán lẻ tháng 9 của Mỹ, tỷ lệ PPI tháng 9 của Mỹ, tỷ lệ tháng của chỉ số giá nhà FHFA tháng 9 của Mỹ, tỷ lệ hàng tháng của chỉ số giá nhà không điều chỉnh theo mùa của S&P/CS20 các thành phố lớn tháng 9 của Mỹ, tồn kho thương mại tháng 8 của Mỹ, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng Thương mại tháng 11 của Mỹ, và Chỉ số sản xuất Richmond của Cục Dự trữ Liên bang Richmond tháng 11 của Mỹ.