Kim loại phá đỉnh, giá dầu tăng vọt! Chứng khoán Mỹ liên tiếp tăng đón mùa Giáng sinh, ngày đáo hạn hợp đồng tương lai cổ phiếu công nghệ dẫn đầu tăng — Tổng quan thị trường tài chính

Thị trường hàng hóa đồng loạt tăng mạnh, kim loại quý và năng lượng dẫn đầu

Hôm qua, thị trường hàng hóa toàn cầu ghi nhận đà tăng hiếm hoi đồng loạt. Dưới tác động của nhiều yếu tố như leo thang bất ổn địa chính trị, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, và áp lực đồng USD, thị trường kim loại trở thành tâm điểm. Vàng tăng 2.43% vượt mốc 4400 USD, cao nhất 4449 USD; bạc còn mạnh mẽ hơn, tăng 2.82% lên 69.44 USD, gần mức tâm lý 70 USD.

Trong lĩnh vực kim loại công nghiệp, giá đồng kỳ hạn London lần đầu tiên đạt 11996.18 USD/tấn, tăng 1.01%; về kim loại quý, palladium giao ngay lần thứ ba vượt đỉnh cao lịch sử, từng đạt 1800.85 USD/oz, tăng 4.86%; platinum giao ngay cũng phá đỉnh, đạt 2096.81 USD/oz, tăng 6.07%.

Thị trường năng lượng cũng không kém phần sôi động. Do đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Mỹ chưa có bước đột phá lớn, phần thưởng rủi ro địa chính trị vẫn duy trì, WTI dầu thô ở mức 57.95 USD/thùng, tăng 2.49%.

Ba chỉ số chính của thị trường Mỹ liên tiếp tăng, ngày đáo hạn hợp đồng kỳ vọng thúc đẩy cổ phiếu công nghệ

Gần Giáng sinh, tâm lý rủi ro của thị trường phục hồi. Ba chỉ số chính của Mỹ tăng liên tiếp ngày thứ ba — Dow tăng 0.47%, S&P 500 tăng 0.64%, Nasdaq Composite tăng 0.52%. Chỉ số sợ hãi VIX giảm mạnh 5.5%, xuống mức thấp nhất hơn một năm, cho thấy tâm lý thị trường rõ ràng tích cực hơn.

Dưới tác động của ngày đáo hạn hợp đồng kỳ vọng, cổ phiếu công nghệ nổi bật. Cổ phiếu Nvidia(Nvidia) tăng 1.5%, Tesla(Tesla) tăng 1.6%, Oracle(Oracle) tiếp tục bật tăng 3.3%, Micron(Micron) tăng 4%. Chỉ số vàng Trung Quốc cũng tăng 0.58%.

Ngược lại, thị trường châu Âu diễn biến yếu ớt. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0.32%, CAC 40 của Pháp giảm 0.37%, DAX 30 của Đức giảm nhẹ 0.02%, cho thấy xu hướng củng cố.

Thị trường tiền điện tử bình lặng, dòng chảy chính sách vĩ mô vẫn âm thầm

Thị trường tiền điện tử tiếp tục xu hướng gần đây. Bitcoin giảm nhẹ 0.06% trong 24h, hiện ở mức 87.61K USD; Ethereum tăng 0.25% trong 24h, ở mức 2.94K USD. Ở thị trường Hồng Kông, hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng đóng cửa ở 25909 điểm, tăng 108 điểm so với đóng cửa hôm qua 25801 điểm, khối lượng giao dịch 10904 hợp đồng; hợp đồng tương lai chỉ số quốc gia ở 8976 điểm.

Thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khoảng 4.16%, tăng 2 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước. Thị trường ngoại hối, chỉ số USD giảm 0.48% xuống 98.24, USD/JPY giảm 0.44%, EUR/USD tăng 0.45%.

Chính sách của Fed phát đi tín hiệu diều hâu, cấu trúc dự trữ tiền tệ toàn cầu biến đổi

Thống đốc Fed Stephen Miran(Stephen Miran) mới đây cho biết, nếu Fed không tiếp tục giảm lãi suất trong năm tới, có thể gây ra rủi ro suy thoái kinh tế. Ông nhấn mạnh, tỷ lệ thất nghiệp tăng nên là yếu tố thúc đẩy các quan chức Fed chuyển sang chính sách diều hâu. Lời phát biểu này càng làm tăng kỳ vọng tích cực về lộ trình giảm lãi suất năm 2025.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Kazuo Ueda cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với các nhà đầu cơ, cho biết sẽ có hành động “mạnh dạn” đối với biến động tỷ giá không phù hợp với nền tảng cơ bản, ám chỉ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và chính phủ Mỹ đã đạt thỏa thuận về can thiệp.

IMF(IMF) mới công bố dữ liệu cho thấy, trong quý III năm nay, tỷ trọng USD trong dự trữ tiền tệ toàn cầu giảm xuống còn 56.92%, giảm 0.16 điểm phần trăm so với quý trước. Tỷ lệ euro tăng nhẹ lên 20.33%, yên Nhật tăng lên 5.82%, xu hướng đa dạng hóa dự trữ tiền tệ toàn cầu tiếp tục sâu sắc hơn.

Alphabet chi 47.5 tỷ USD mở rộng đầu tư AI, nguồn cung năng lượng trở thành rào cản

Google mẹ của Alphabet công bố thỏa thuận cuối cùng, sẽ mua lại nhà phát triển năng lượng sạch Mỹ Intersect Power với giá 47.5 tỷ USD bằng tiền mặt. Intersect hiện sở hữu các tài sản vận hành hoặc đang xây dựng trị giá 15 tỷ USD, dự kiến đến 2028 tổng công suất lắp đặt của tập đoàn khoảng 10.8 GW, gấp hơn 20 lần công suất của đập Hoover, được mệnh danh là “Disney của ngành năng lượng” tại Mỹ.

CEO Sundar Pichai(Sundar Pichai) của Alphabet cho biết, bước đi này sẽ giúp công ty mở rộng năng lực và tái định hình các giải pháp năng lượng. Khi AI tạo sinh nhu cầu điện năng tăng vọt, lưới điện Mỹ ngày càng chịu áp lực, các tập đoàn công nghệ lớn đẩy mạnh đầu tư vào các doanh nghiệp năng lượng.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ đã dừng dự án điện gió ngoài khơi bờ biển Virginia và bốn dự án gió khác ở bờ Đông, bao gồm Vineyard Wind 1 của Massachusetts, Revolution Wind của Rhode Island, Sunrise Wind của New England và Empire Wind 1 của Long Island. Động thái này gây thiệt hại lớn cho ngành điện gió, cổ phiếu Dominion Energy(D.US) giảm hơn 5% sau đó.

Cấu trúc cung chip tinh tế, yếu tố địa chính trị chi phối

Theo Reuters, Nvidia(Nvidia) đã thông báo cho khách hàng Trung Quốc dự kiến bắt đầu vận chuyển chip AI H200 trước Tết Nguyên đán, dự kiến xuất 5000 đến 10000 module chip (tương đương 4 đến 8 vạn chip H200), và bắt đầu nhận đơn hàng công suất mới từ quý II/2026. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa phê duyệt bất kỳ đơn hàng H200 nào, toàn bộ kế hoạch còn nhiều bất định, cần có sự chấp thuận chính thức của chính phủ để xác nhận.

Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận đàm phán Mỹ-Ukraine đã kết thúc tại Miami, đoàn đại biểu đã trở về Ukraine. Cả hai đã hoàn thành toàn bộ các công việc quan trọng trong bản dự thảo “kế hoạch hòa bình” 20 điểm, nhưng chưa có bước đột phá. Đồng thời, Mỹ tiếp tục gây sức ép với Venezuela, tìm cách tịch thu tàu dầu thứ ba ra vào Venezuela, nhằm cắt nguồn thu chính của chính quyền Maduro, cảnh báo nếu Venezuela không thể xuất khẩu dầu, công ty dầu quốc gia PDVSA sẽ buộc phải đóng cửa các giếng dầu.

Lịch kinh tế ngày hôm nay

Ngân hàng Dự trữ Australia công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ; Canada công bố tỷ lệ tăng trưởng GDP tháng 10 và biên bản chính sách tiền tệ; Mỹ công bố dữ liệu sơ bộ GDP quý III hàng năm, chi tiêu tiêu dùng cá nhân sơ bộ, chỉ số giá PCE lõi theo quý, cùng với đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 10, sản lượng công nghiệp tháng 11, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 12, chỉ số sản xuất của Fed Richmond tháng 12; dự trữ dầu thô API tuần từ ngày 12/19 cũng sẽ được công bố trong ngày.