Những người mới bắt đầu đầu tư nên hiểu rõ về giao dịch Proprietary

Proprietary Trading (công ty giao dịch nội bộ) là gì

Proprietary trading là hình thức kinh doanh giao dịch khác với đầu tư thông thường. Các công ty này hoạt động theo mô hình cung cấp vốn cho nhà giao dịch, chia sẻ lợi nhuận thay vì sử dụng tài khoản công khai thông thường.

Tên đầy đủ của Prop trade là Proprietary trading, có nghĩa là giao dịch bằng vốn của chính công ty đó. Các công ty này không đóng vai trò trung gian mà là người cấp quyền và vốn để giao dịch các sản phẩm như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, tiền tệ, phái sinh, v.v.

Điểm khác biệt so với các công ty giao dịch thông thường là nhà giao dịch không cần góp vốn lớn từ ban đầu, mà phải qua quá trình “đánh giá” nghiêm ngặt vì công ty cần đánh giá năng lực của nhà giao dịch trước khi cấp vốn.

Forex Proprietary Trading dành cho những ai quan tâm đến giao dịch ngoại hối

Đối với những người muốn có chuyên môn về thị trường tiền tệ, Forex Proprietary trading là lựa chọn phù hợp. Hiện nay có hai hình thức để lựa chọn:

Hình thức đầu tiên: Văn phòng vật lý - nhà giao dịch sẽ được tuyển dụng làm nhân viên chính thức, có lương cố định, thưởng và cơ hội thăng tiến dựa trên thành tích.

Hình thức thứ hai: Hệ thống trực tuyến mới - nhà giao dịch đăng ký trực tuyến, thanh toán phí đánh giá ban đầu, và nếu vượt qua sẽ nhận được vốn để giao dịch.

Trong vài năm gần đây, đặc biệt sau 2020, các công ty Proprietary trading trực tuyến đã phát triển nhanh chóng, do tạo điều kiện cho nhà giao dịch làm việc từ bất cứ đâu và tiếp cận thị trường trực tiếp. Những nhà giao dịch này hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình, do đó cần có kiến thức sâu về quản lý rủi ro, chiến lược giao dịch và tâm lý vững vàng.

Cơ chế hoạt động và quy trình đăng ký cho người mới

Quy trình đăng ký và đánh giá

Nhà giao dịch quan tâm tham gia cần trải qua các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu và chọn công ty - nghiên cứu danh tiếng, nền tảng sử dụng và điều kiện chia sẻ lợi nhuận (một số chia sẻ 50-50, một số 25-30%, tùy theo kỹ năng và kinh nghiệm)

Bước 2: Kiểm tra điều kiện đăng ký - mỗi công ty có yêu cầu như độ tuổi tối thiểu, trình độ kinh nghiệm, trình độ học vấn

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến - tóm tắt kinh nghiệm giao dịch, kỹ năng và mục tiêu

Bước 4: Phỏng vấn - nếu qua vòng sơ tuyển, sẽ có buổi phỏng vấn để thảo luận về kỹ năng, chiến lược và hiểu biết thị trường

Bước 5: Giai đoạn đánh giá - nếu vượt qua phỏng vấn, công ty sẽ cấp vốn để bước vào giai đoạn thử nghiệm, thường kéo dài 30-60 ngày. Nhà giao dịch cần chứng minh khả năng tạo lợi nhuận đều đặn và tuân thủ quy định của công ty.

Tại sao cần có quy trình đánh giá

Vì các công ty Proprietary trading tự bỏ vốn, nên cần đánh giá năng lực của nhà giao dịch cẩn thận. Quá trình này gọi là “challenge”, có phí ban đầu, và nhà giao dịch phải chứng minh kỹ năng và tính nhất quán trong việc tạo lợi nhuận thực sự.

Ưu điểm và thách thức cần chuẩn bị

Ưu điểm của Proprietary trading

Tự do sắp xếp thời gian - bạn có thể tự quyết định thời gian và địa điểm làm việc, không cần đến văn phòng.

Cơ hội lợi nhuận lớn - nếu thành công, lợi nhuận không giới hạn, mặc dù phải trả phí đánh giá ban đầu.

Rủi ro cá nhân thấp - vì vốn là của công ty, nhà giao dịch chỉ mất phí đăng ký.

Vốn lớn để giao dịch - các công ty Proprietary trading cung cấp vốn lớn, nhà giao dịch không cần bỏ ra số tiền khổng lồ.

Cộng đồng và hỗ trợ - nhiều công ty có cộng đồng nhà giao dịch hỗ trợ, chia sẻ kỹ thuật, kèm theo đội ngũ hỗ trợ qua điện thoại, chat hoặc các kênh khác.

Rủi ro và thách thức cần chuẩn bị tâm lý

Yêu cầu kỷ luật cao - giao dịch Proprietary đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần vững vàng. Việc kiểm tra biểu đồ, xây dựng thói quen hàng ngày và tuân thủ kế hoạch là bắt buộc.

Vấn đề tâm lý trong giao dịch - tức giận, phấn khích quá mức, hay thù địch đều không có lợi cho tài khoản. Bạn phải làm chủ cảm xúc của chính mình.

Phí đánh giá - nếu thu nhập hạn chế, nhiều lần đăng ký có thể gây gánh nặng tài chính.

Thu nhập không ổn định - không có lương cố định, không có quyền nghỉ ốm, không có bảo hiểm xã hội như nhân viên công ty.

Các chiến lược quản lý rủi ro cần biết

5 chiến lược quan trọng cho người bước vào Proprietary

1. Quản lý rủi ro trong từng lệnh - không nên mạo hiểm quá nhiều trong mỗi lần giao dịch, chỉ rủi ro phần vốn có thể mất mà không gây sốc, quản lý vốn cẩn thận để bảo vệ tài khoản.

2. Kiểm soát cảm xúc - thị trường biến động tạo ra nhiều cảm xúc, đừng cố gắng đòi lại lỗ bằng cách giao dịch liều lĩnh. Luôn tuân thủ kế hoạch dù thị trường có biến động thế nào.

3. Trung thành với chiến lược hiệu quả - nếu chiến lược của bạn đã chứng minh hiệu quả, không cần thay đổi thường xuyên. Học hỏi liên tục là quan trọng, nhưng duy trì sự nhất quán còn quan trọng hơn.

4. Sử dụng phân tích Support và Resistance - xác định các mức giá quan trọng, bán tại Resistance để thắng, mua tại Support để có cơ hội tốt. Phân tích này giúp quản lý rủi ro hiệu quả.

5. Dùng chỉ số RSI - RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) đo tốc độ thay đổi giá. Như một đồng hồ đo RSI từ 0-100, nếu RSI >70, có thể hàng đã mua quá mức, nếu <30, là thời điểm mua tốt.

Chuẩn bị cho giai đoạn đánh giá

Nâng cao kiến thức - nghiên cứu thị trường Forex, các loại hình giao dịch, rủi ro và công cụ.

Phát triển chiến lược riêng - viết kế hoạch giao dịch rõ ràng, đặt ra quy tắc quản lý rủi ro và thoát lệnh. Viết ra rồi tuân thủ.

Thử nghiệm trước khi thật sự giao dịch - dùng tài khoản demo hoặc backtest để kiểm tra chiến lược trước khi dùng tiền thật.

Chỉ rủi ro phần vốn có thể mất - không dùng tiền vay hoặc tiền dành cho sinh hoạt, ăn uống.

Proprietary Trading so với Hedge Fund

Hedge Fund và Proprietary Trading là hai hướng tiếp cận khác nhau.

Hedge Fund là quỹ đầu tư tập hợp tiền từ nhiều nhà đầu tư, sau đó dùng các chiến lược tài chính để tạo lợi nhuận. Quản lý Hedge Fund ngoài phí quản lý còn lấy phí hiệu suất cao. Vốn đến từ các tổ chức, công ty bảo hiểm, cá nhân giàu có.

Proprietary Trading chỉ dùng vốn của chính công ty, mục tiêu là kiếm lợi từ biến động giá ngắn hạn. Không thu phí từ khách hàng, mà chia phần lợi nhuận với nhà giao dịch.

Ai phù hợp để thử đăng ký

Việc trở thành Prop Trader không còn quá khó như trước nữa. Nhiều công ty mở chương trình trực tuyến, nhà giao dịch có thể đăng ký từ bất cứ đâu.

Quy trình bắt đầu bằng điền mẫu, cung cấp thông tin về kinh nghiệm, học vấn, nền tảng. Một số sẽ gọi phỏng vấn để thảo luận về chiến lược, thị trường quan tâm.

Nếu được chấp nhận, bạn sẽ bước vào giai đoạn đánh giá 30-60 ngày. Trong thời gian này, Prop Trader cần chứng minh khả năng tạo lợi nhuận và tuân thủ quy định để tiến tới cấp độ cao hơn.

Những điều cần làm trước khi bắt đầu Proprietary Trading

Nâng cao kiến thức thị trường Forex - hiểu rõ cách giao dịch, rủi ro, và sử dụng công cụ.

Xây dựng kế hoạch giao dịch rõ ràng - viết chiến lược, quy tắc quản lý rủi ro, phương pháp thoát lệnh. Phải viết ra và tuân thủ.

Thử nghiệm với tài khoản Demo - dùng tài khoản thử hoặc backtest để phát hiện điểm yếu, điều chỉnh chiến lược trước khi giao dịch thật.

Hiểu rõ quản lý vốn - không mạo hiểm quá nhiều trong mỗi lệnh, chỉ dùng phần vốn có thể mất an toàn tài chính.

Tóm lại

Proprietary Trading là cơ hội hấp dẫn cho người có kỹ năng, kiên trì và kỷ luật cao. Tuy nhiên, không phải là con đường dễ dàng để kiếm tiền. Cần học hỏi liên tục, quản lý rủi ro chặt chẽ và giữ vững quyết tâm.

Trước khi đăng ký bất kỳ công ty Proprietary nào, hãy nghiên cứu danh tiếng, điều kiện, và chọn nơi phù hợp với mục tiêu của bạn. Với sự chuẩn bị đúng đắn, chiến lược phù hợp và tâm lý vững vàng, trở thành Prop Trader có thể là trải nghiệm thay đổi cuộc đời và mang lại thành công thực sự