Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nỗ lực, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng, tỷ giá USD/JPY vượt mốc 158, bạc đạt mức cao mới

Toàn cầu thị trường tài chính đón nhận đợt tăng trưởng đa dạng hóa. Ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, hành động này đã làm giảm lo ngại của thị trường về việc đóng vị thế giao dịch chênh lệch lãi suất, cộng thêm hiệu quả kinh doanh ấn tượng của Micron trong quý I, tâm lý rủi ro của thị trường rõ ràng đã phục hồi, Chỉ số sợ hãi VIX giảm mạnh 11.57%.

Điểm sáng thị trường hàng hóa, kim loại quý lập đỉnh kỷ lục

Dưới tác động của nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và căng thẳng nguồn cung toàn cầu, giá bạc tăng nhanh lên mức cao kỷ lục, lần đầu vượt qua mốc 67.0 USD/oz. Về vàng, diễn biến ổn định, ngày thứ hai liên tiếp đóng nến sao sáng, giá 4338.6 USD/oz, tăng 0.14%. Trong khi đó, dầu WTI cũng không chịu thua kém, tăng 1.14%, đạt 56.5 USD/thùng.

Trong thời gian này, tỷ giá USD/JPY tăng 1.39%, gần mức tâm lý 158.0. Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm vượt qua 2%, đạt mức cao nhất kể từ năm 1999, điều này cũng thúc đẩy chi phí vay bằng đồng yên, gây ảnh hưởng rõ rệt đến các quỹ phòng hộ vĩ mô toàn cầu sử dụng đòn bẩy cao trong các giao dịch chênh lệch lãi suất.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt phục hồi, cổ phiếu công nghệ dẫn đầu

Thứ Sáu tuần trước đúng vào ngày “kết thúc kỳ hạn giao dịch bốn lần” của thị trường chứng khoán Mỹ, các hợp đồng tương lai và quyền chọn của các chỉ số và cổ phiếu riêng lẻ tập trung thanh toán, tổng giá trị hợp đồng đến hạn lên tới 7.1 nghìn tỷ USD. Trong bối cảnh này, cả ba chỉ số chính của Mỹ đều tăng: Dow tăng 0.38%, S&P 500 tăng 0.88%, Nasdaq Composite tăng 1.31%. Chỉ số Chứng khoán vàng Trung Quốc cũng phục hồi 0.86%.

Thị trường châu Âu cũng theo đà tăng, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0.61%, CAC 40 của Pháp tăng 0.01%, DAX 30 của Đức tăng 0.37%.

Về cổ phiếu, Oracle dẫn đầu với mức tăng 6.6%; Nvidia và Broadcom lần lượt tăng 3.9% và 3.2%, trong đó Nvidia là thành phần có hiệu suất mạnh nhất trong Dow. Ngược lại, Nike do hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc yếu kém, giảm 10.5%.

Thị trường tiền mã hóa điều chỉnh, Bitcoin và Ethereum giảm nhẹ

Theo dữ liệu mới nhất, giá Bitcoin hiện là 87.71 triệu USD, tăng 0.14% trong 24 giờ; Ethereum là 2.94 triệu USD, giảm 0.72% trong 24 giờ. Thị trường xuất hiện sự phân hóa cấu trúc do kỳ vọng chính sách của ngân hàng trung ương điều chỉnh.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quan điểm thận trọng, triển vọng tăng lãi suất còn nghi ngờ

Về hướng đi chính sách sau khi Mỹ tăng lãi suất, các quan chức Fed có quan điểm không đồng nhất. Chủ tịch Fed New York, Williams, cho biết Fed hiện không cấp bách điều chỉnh lãi suất thêm nữa, dữ liệu việc làm và lạm phát gần đây chưa thay đổi dự báo của ông. Ông cho rằng các đợt cắt giảm lãi suất đã đưa chính sách vào trạng thái tương đối ổn định, mục tiêu là đưa lạm phát về 2% mà không gây tổn hại đến thị trường lao động.

Chủ tịch Fed Cleveland, Mester, lại thận trọng hơn, đề xuất trong vài tháng tới không cần điều chỉnh lãi suất. Bà lo ngại về việc lạm phát tăng cao hơn rủi ro đối với việc làm, cho rằng Fed nên giữ lãi suất mục tiêu trong khoảng 3.5%-3.75%, ít nhất phải đợi đến mùa xuân để đánh giá lại. Điều này trái ngược với kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất thêm nữa, khi biên bản cuộc họp tuần trước của Fed chỉ dự kiến giảm lãi suất một lần trong năm tới.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ khoảng 4.15%, tăng 3 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước; lợi suất trái phiếu 2 năm tăng lên 3.492%, phản ánh việc thị trường định giá lại triển vọng chính sách của Fed.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cảnh báo “can thiệp”

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Katō Shōzō, sau cuộc họp video G7 các Bộ trưởng Tài chính, cho biết Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để đối phó với biến động tỷ giá quá mức. Ông đặc biệt nhấn mạnh, sự biến động mạnh và đơn phương của đồng yên trong nửa ngày gần đây gây lo ngại, Nhật Bản sẽ dựa trên tuyên bố chung ký kết với Mỹ vào tháng 9 để hành động đối với các biến động bất thường, bao gồm cả biến động mang tính đầu cơ.

Dữ liệu niềm tin tiêu dùng giảm nhiệt, triển vọng kinh tế còn nhiều ẩn số

Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 12 của Mỹ thấp hơn dự kiến. Chỉ số cuối cùng của Đại học Michigan công bố tháng 12 tăng lên 52.9, thấp hơn mức dự kiến 53.5. Chỉ số này giảm gần 30% so với tháng 12 năm 2024. Lo ngại về tình hình kinh tế vẫn là vấn đề hàng đầu của người tiêu dùng. Chỉ số hiện tại chạm mức thấp lịch sử 50.4, trong khi chỉ số dự kiến tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng. Đặc biệt, quan điểm của người tiêu dùng về triển vọng mua sắm hàng hóa lớn đã xấu đi đến mức thấp nhất trong lịch sử, làm tăng thêm khó khăn cho quyết định chính sách của Fed trong tương lai.

Các điểm nóng toàn cầu

Lợi nhuận của ByteDance đạt đỉnh cao mới: Theo báo cáo, ByteDance, công ty mẹ của TikTok, dự kiến sẽ đạt lợi nhuận khoảng 50 tỷ USD vào năm 2025, lập kỷ lục mới. Trong 3 quý đầu năm, công ty đã thu về lợi nhuận ròng khoảng 40 tỷ USD, vượt dự kiến nội bộ. Nếu mục tiêu này đạt được, lợi nhuận của ByteDance sẽ gần bằng mức dự kiến khoảng 60 tỷ USD của Meta trong năm nay.

Quốc hội Mỹ kêu gọi quản lý AI chip: Ủy ban Ngoại giao Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đề xuất “Dự luật quản lý AI”, yêu cầu kiểm soát xuất khẩu chip AI sang các quốc gia đối địch ở cấp độ Quốc hội. Dự luật quy định, bất kỳ bộ xử lý nào có hiệu năng bằng hoặc cao hơn H200 của Nvidia sẽ bị kiểm soát, đánh dấu sự siết chặt của Mỹ đối với xuất khẩu chip AI.

Điều chỉnh chiến lược không gian của Trump: Tổng thống Mỹ Trump ban hành sắc lệnh hành pháp, xác định sẽ đưa phi hành gia trở lại mặt trăng trước năm 2028, xây dựng căn cứ mặt trăng lâu dài trước năm 2030, tạm hoãn nhiệm vụ lên sao Hỏa. Động thái này nhằm vượt mặt Trung Quốc, quốc gia có kế hoạch hoàn thành mục tiêu tương tự trước năm 2030.