Báo cáo thị trường sáng ngày 17 tháng 12: Dữ liệu việc làm yếu kém gây lo ngại, chứng khoán Mỹ phân hóa, ngày kết thúc tuần đang đến gần

Lao động thị trường rơi vào khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp lập đỉnh 4 năm

Mỹ tháng 11 tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.6%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2021, vượt xa dự đoán của thị trường là 4.4%. Mặc dù số việc làm phi nông nghiệp mới tăng thêm 64.000, cao hơn dự kiến 45.000, nhưng tháng 10 đã giảm 105.000 việc làm, mức giảm lớn nhất kể từ cuối năm 2020.

Dữ liệu trong sáu tháng qua cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: trung bình mỗi tháng khu vực tư nhân chỉ tạo ra 44.000 việc làm mới, đây là tốc độ tuyển dụng chậm nhất trong chu kỳ phục hồi sau đại dịch trong 6 tháng. Các doanh nghiệp sẵn sàng dựa vào trí tuệ nhân tạo(AI) để xử lý công việc hơn là tuyển dụng số lượng lớn nhân viên mới. Điều này phản ánh thị trường lao động đang trong trạng thái bế tắc với ít cắt giảm và ít tuyển dụng.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tuần trước cho biết, chính sách hiện tại có khả năng giữ tỷ lệ thất nghiệp ổn định hoặc tăng tối đa “một điểm phần trăm” đến “hai điểm phần trăm” (tức 0.1 đến 0.2 điểm phần trăm). Theo công cụ dự đoán lãi suất của CME, xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 1 vẫn duy trì ở mức 24%, bằng với ngày giao dịch trước đó.

Thị trường chứng khoán toàn cầu phân hóa, Tesla lập thành tích mới

Ba chỉ số chính của Mỹ diễn biến trái chiều, chỉ số Dow Jones giảm 0.62%, S&P 500 giảm 0.24%, giảm liên tiếp trong ba ngày giao dịch, trong khi Nasdaq tăng 0.23%. Chỉ số Chìa khoá Trung Quốc giảm 0.34%.

Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0.68%, DAX 30 của Đức giảm 0.63%, CAC 40 của Pháp giảm 0.23%.

Về cổ phiếu, Tesla tăng hơn 3% để lập kỷ lục đóng cửa mới, vươn lên vị trí công ty có giá trị vốn hóa thứ bảy tại Mỹ. Meta tăng 1.49%. Nvidia, Microsoft, Apple lần lượt tăng 0.81%, 0.33%, 0.18%, còn Google giảm 0.54%, Amazon gần như đi ngang, tăng 0.01%.

Thị trường hàng hóa chịu áp lực, kim loại quý và dầu thô đồng loạt giảm

Thị trường hàng hóa tiếp tục yếu, vàng giảm nhẹ 0.06%, giá 4302 USD/ounce. Dầu WTI giảm 2.66%, xuống còn 55.17 USD/thùng, phản ánh lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Lợi tức trái phiếu chuẩn 10 năm của Mỹ khoảng 4.14%, giảm 4 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước.

Cục diện thị trường trái phiếu, giá dầu và USD đồng loạt giảm, được thị trường xem là tín hiệu rủi ro suy thoái kinh tế gia tăng.

Thị trường tiền điện tử: Bitcoin ổn định, Ethereum điều chỉnh giảm

Bitcoin tăng 1.42% trong 24 giờ, hiện giá 87,653 USD, giá thực tế mới nhất là $87.71K, biến động trong 24 giờ là +0.14%, duy trì đà tăng gần đây. Ethereum giảm 0.4% trong 24 giờ, giá 2,950.8 USD, dữ liệu mới nhất là $2.94K, giảm 0.72%, đang đối mặt điều chỉnh kỹ thuật.

Chỉ số hợp đồng tương lai của Hồng Kông kết thúc ngày ở 25,219 điểm, thấp hơn 16 điểm so với hôm qua. Chỉ số hợp đồng tương lai của quốc gia kết thúc ngày ở 8,764 điểm, cao hơn 6 điểm. Ngày thanh toán giữa tuần tới gần, thị trường sẽ đón nhận thử thách mới về thanh khoản.

Dữ liệu kinh tế Mỹ: Tích cực và tiêu cực đan xen

Tháng 10, doanh số bán lẻ của Mỹ giữ nguyên so với tháng trước, thấp hơn dự kiến tăng 0.1%. Doanh số bán lẻ trừ ô tô tăng 0.4% so với tháng trước, vượt dự kiến 0.3%.

Chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ của Mỹ tháng 12 sơ bộ là 52.9, thấp hơn dự kiến 54 và giá trị trước là 54.1. PMI tổng hợp sơ bộ là 53, cũng thấp hơn dự kiến 53.9. PMI sản xuất sơ bộ là 51.8, thấp hơn dự kiến 52.1. Tổng thể, chỉ số hoạt động kinh tế đang chịu áp lực giảm.

Chính sách: Trump sẽ phát biểu toàn quốc

Trump dự kiến sẽ phát biểu toàn quốc vào tối thứ Tư theo giờ miền Đông, đúng thời điểm kết thúc năm đầu trở lại Nhà Trắng, tỷ lệ ủng hộ trong dư luận giảm sút, kinh tế cũng chịu áp lực ngược chiều. Dự kiến, bài phát biểu sẽ nhấn mạnh thành tựu chính sách trong năm qua và có thể dự báo các ưu tiên chính sách năm mới. Đảng Cộng hòa hy vọng đây sẽ là bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới, nhằm giữ vững quyền kiểm soát Quốc hội.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cho biết, trong tuần này sẽ có một đến hai cuộc phỏng vấn ứng viên chủ tịch mới của Fed, Trump có khả năng sẽ công bố người vào đầu tháng 1 năm sau. Hai ứng viên chính là Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Hasset và cựu thành viên Fed Waller.

Các vấn đề quốc tế: Xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa tiến triển

Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov nhấn mạnh, Nga sẽ không nhượng bộ trong các vấn đề lãnh thổ như Donbass, Crimea, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson. Nga sẵn sàng đàm phán ngoại giao, nhưng Kyiv và Moscow vẫn còn nhiều bất đồng sâu sắc về các vấn đề lãnh thổ, an ninh và sự hiện diện của quân đội phương Tây.

Tin tức ngành công nghệ trọng điểm

OpenAI đã tuyển dụng cựu Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne để dẫn dắt mở rộng toàn cầu dự án “Cổng thiên hà” của họ, giữ chức vụ Trưởng phòng mở rộng quốc tế của OpenAI for Countries. Dự án trị giá 50 tỷ USD này nhằm xây dựng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài, đồng thời đàm phán hợp tác phát triển AI chủ quyền với 50 quốc gia. Động thái này theo sau việc Anthropic tháng 10 năm nay bổ nhiệm cựu Thủ tướng Anh Sunak làm cố vấn.

Morgan Stanley dự đoán, khi đạt các cột mốc về công nghệ và quy định, đội xe Robotaxi của Tesla có thể mở rộng quy mô lớn lên tới 1000 xe vào năm 2026. Ngân hàng nhấn mạnh, thử nghiệm không người lái có giám sát tại Austin là bước xác nhận chiến lược tự lái của Tesla, đồng thời là chất xúc tác quan trọng nhất của thị trường gần đây.

Gia tăng tranh chấp thương mại: Mỹ đe dọa phản ứng thuế số của EU

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, nếu EU và các nước thành viên tiếp tục hạn chế cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ Mỹ bằng các biện pháp phân biệt đối xử, Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ có thể để phản ứng. Mỹ đã nhắm mục tiêu các doanh nghiệp như Accenture, Siemens và Spotify, cho rằng họ có thể trở thành mục tiêu của các hạn chế hoặc phí mới.

Vấn đề tranh cãi xoay quanh việc EU quản lý và đánh thuế các ông lớn công nghệ Mỹ như Google, Meta và Amazon. Trump nhiều lần chỉ trích các biện pháp này là hàng rào thương mại phi thuế quan, đe dọa áp thuế thực chất đối với các quốc gia thực thi. Gần đây, EU đã phạt Apple, Meta và X của Elon Musk hàng trăm triệu USD.

Triển vọng kinh tế: OECD kỳ vọng thúc đẩy đầu tư AI

Tổng thư ký OECD Mathias Cormann cho biết, đầu tư vào AI tăng vọt đang thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, dự kiến các khoản đầu tư liên quan sẽ tiếp tục tăng. OECD đã nâng dự báo tăng trưởng của nhiều nền kinh tế chính trong tháng này, cho rằng chi tiêu công nghệ sẽ hỗ trợ khi thương mại đối mặt với bất định.

OECD dự đoán, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm tới sẽ chậm lại còn 2.9%, thấp hơn dự báo 3.5% của năm nay. Rủi ro giảm vẫn còn đó, thuế quan chưa phản ánh đầy đủ, thương mại còn nhiều bất định, kinh tế đối mặt nhiều áp lực cấu trúc.