Các cổ phiếu tốt nhất để đầu tư tại Úc: Hướng dẫn toàn diện về 10 cổ phiếu hàng đầu trên ASX

Thị trường chứng khoán Úc mang đến những cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm tiếp xúc với các công ty lớn chất lượng có thành tích đã được chứng minh. Chúng tôi đã xác định và phân tích 10 cổ phiếu tốt nhất của Úc để đầu tư, bao gồm các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp. Những chứng khoán blue-chip này thể hiện các nền tảng vững chắc, các khoản cổ tức ổn định và tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Tổng quan thị trường: Các công ty hàng đầu của Úc

Tính đến tháng 4 năm 2023, tổng vốn hóa thị trường của 10 công ty niêm yết hàng đầu của Úc vượt quá AU$1.1 nghìn tỷ. Danh mục chọn lọc này đại diện cho các ngành công nghiệp đa dạng, cung cấp cho nhà đầu tư nhiều hướng để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Mỗi công ty được giới thiệu đều thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, quản lý vốn vững chắc và vị thế chiến lược trong thị trường của họ.

Các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực Năng lượng & Khai khoáng

BHP Group Limited (BHP) - Vốn hóa thị trường AU$312.91B

Công ty đa dạng tài nguyên lớn nhất thế giới, BHP tạo doanh thu từ quặng sắt, đồng, nickel, than đá và dầu khí. Với hệ số PE là 8.72x và mức tăng trong sáu tháng vượt quá 18%, BHP thể hiện khả năng chống chịu trong các thị trường hàng hóa biến động. Tăng trưởng doanh thu 3 năm đạt 14.2% và biên lợi nhuận ròng gần 46% nhấn mạnh hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, BHP duy trì cổ tức hàng quý ổn định là AU$4.74 mỗi cổ phiếu trong suốt 13 năm qua, hiện cho lợi suất 8.43%. Việc nâng cấp của CLSA vào tháng 4 thành ‘Vượt trội’ với mục tiêu giá AU$46.50 phản ánh tâm lý tích cực của thị trường.

Fortescue Metals Group Limited (FMG) - Vốn hóa thị trường AU$69.31B

Là nhà sản xuất quặng sắt có chi phí thấp nhất thế giới, FMG đã trở thành một cường quốc cổ tức đồng thời chuyển hướng sang năng lượng bền vững. Chuyển đổi sang năng lượng xanh qua Fortescue Future Industries thể hiện một bước tiến chiến lược, với các dự án tiềm năng tại Mỹ, Na Uy, Queensland và Kenya. FMG đã công bố cổ tức tạm thời fully-franked là AU$0.75 mỗi cổ phiếu, thể hiện cam kết với lợi ích của cổ đông. Hiệu suất 5 năm của công ty đạt 384%, phản ánh vị thế thống trị thị trường, mặc dù kết quả gần đây cho thấy một số khó khăn nhẹ với EPS thấp hơn dự kiến 9.8%.

Woodside Energy Group Ltd (WDS) - Vốn hóa thị trường AU$65.94B

Tập đoàn năng lượng có trụ sở tại Perth này đã đạt kết quả xuất sắc năm 2022, với lợi nhuận ròng tăng 228% lên AU$8,740 triệu và doanh thu hoạt động tăng 142% lên AU$22,591 triệu. Sau khi hoàn tất hợp nhất dầu khí với BHP và tiến trình thành công của các dự án Scarborough và Sangomar, Woodside mang lại lợi suất cổ tức hấp dẫn vượt quá 10.79%. Citi dự báo lợi suất cổ tức lần lượt là 7.7%, 7.5% và 6.5% trong ba năm tài chính tới, với các khoản phân phối fully-franked là AU$3.54, AU$3.44 và AU$2.97 mỗi cổ phiếu.

Lĩnh vực Dịch vụ Tài chính

Commonwealth Bank of Australia (CBA) - Vốn hóa thị trường AU$168.40B

Ngân hàng tài chính lớn nhất của Úc sở hữu thương hiệu nổi tiếng và danh mục sản phẩm đa dạng trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý tài sản và bảo hiểm. Kết quả H1 cho thấy lợi nhuận ròng bằng tiền mặt là AU$6.73 tỷ, với thu nhập lãi ròng tăng 19% lên AU$17.69 tỷ. Cổ tức tạm thời là AU$2.73 mỗi cổ phiếu (tăng AU$0.46 so với cùng kỳ) nhấn mạnh sự tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, mặc dù là cổ phiếu tốt nhất của Úc theo vốn hóa thị trường, các nhà phân tích đánh giá CBA với “Bán Trung bình” với mục tiêu giá AU$91.14, dự báo giảm 8.11% so với mức hiện tại.

National Australia Bank Limited (NAB) - Vốn hóa thị trường AU$89.99B

Ngân hàng doanh nghiệp hàng đầu của Úc báo cáo kết quả FY2022 mạnh mẽ với doanh thu tăng 8.9% lên AU$18.4 tỷ và lợi nhuận ròng tăng 9.4% lên AU$7.06 tỷ. EPS tăng từ AU$1.96 lên AU$2.19, trong khi cổ tức cuối kỳ fully-franked là AU$0.78 mỗi cổ phiếu (tổng cộng AU$1.51, tăng 24% YoY) phản ánh khả năng tạo vốn mạnh mẽ. Lợi suất cổ tức 5.55% mang lại thu nhập ổn định, mặc dù các nhà phân tích Phố Wall duy trì xếp hạng “Giữ” với mục tiêu giá AU$30.26, dự báo tăng 6.31%.

Westpac Banking Corporation (WBC) - Vốn hóa thị trường AU$78.11B

Một trong “Bốn ngân hàng lớn” của Úc, Westpac đã vượt qua thử thách trong khi duy trì lợi suất cổ tức fully-franked là 5.65%, mặc dù cổ phiếu giao dịch thấp hơn 23.5% so với mức năm năm. Kết quả FY2022 cho thấy doanh thu giảm 12% xuống AU$19.3 tỷ, bù đắp bằng tăng 4.3% lợi nhuận ròng lên AU$5.69 tỷ và mở rộng biên lợi nhuận 30%. EPS đạt AU$1.60, vượt dự đoán 13%. Morgans dự báo mục tiêu giá AU$34.69, tức là tiềm năng tăng 17%, mặc dù còn những khó khăn ngắn hạn liên quan đến chi phí vốn và cạnh tranh.

ANZ Group Holdings Limited (ANZ) - Vốn hóa thị trường AU$72.71B

Trong số các cổ phiếu tốt nhất của Úc để đầu tư vào thu nhập, ANZ báo cáo kết quả FY2022 với doanh thu tăng 9.3% lên AU$19.7 tỷ và lợi nhuận ròng tăng 16% lên AU$7.14 tỷ. Biên lợi nhuận cải thiện lên 36% với EPS tăng lên AU$2.51. Mặc dù hiệu suất năm 2022 không nổi bật, môi trường lãi suất cao hơn trong năm 2023 hỗ trợ mở rộng biên lợi nhuận, với dự báo thêm thu nhập lãi ròng là AU$2.02 tỷ trong FY23, tăng lên AU$4.30 tỷ vào FY25. Citi đánh giá ANZ là “Mua” với mục tiêu AU$38.86, dự báo cổ tức fully-franked là AU$2.23 và AU$2.37 mỗi cổ phiếu cho FY2023-2024, tương ứng lợi suất 7.1% và 7.6%.

Đa dạng tài chính & Công nghiệp

Macquarie Group Limited (MQG) - Vốn hóa thị trường AU$70.59B

Tập đoàn dịch vụ tài chính toàn cầu này hoạt động tại 33 thị trường với hơn 18,000 nhân viên. Lợi nhuận ròng H1 2023 đạt AU$2,305 triệu (tăng 13% YoY) cho thấy khả năng chống chịu giữa bối cảnh biến động của ngành ngân hàng. Cổ tức tạm thời là AU$3.00 mỗi cổ phiếu (đã trích 40% cổ tức fully-franked) với tỷ lệ chi trả 50% giữ vốn cho các khoản đầu tư tăng trưởng. Dư thừa vốn của nhóm là AU$12.2 tỷ, vượt xa yêu cầu quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho MQG mở rộng lợi nhuận dài hạn. Mặc dù giá cổ phiếu giảm 8% kể từ tháng 3 năm 2023, xếp hạng đồng thuận vẫn là “Mua mạnh” dựa trên 6 xếp hạng mua và 2 xếp hạng giữ.

CSL Limited (CSL) - Vốn hóa thị trường AU$145.61B

Công ty công nghệ sinh học hàng đầu của Úc chuyên về liệu pháp huyết tương, vắc xin và dược phẩm hoạt động trong các thị trường độc quyền tại hơn 30 quốc gia. Kết quả H1 FY23 cho thấy doanh thu tăng 19% lên AU$9.68 tỷ, với cổ tức tạm thời không trích là AU$1.44 mỗi cổ phiếu. Lợi nhuận cao trên vốn, cùng với các khoản đầu tư R&D chiến lược và mua lại, thúc đẩy tăng trưởng EPS và dòng tiền tự do bền vững. Các nhà phân tích Phố Wall từ 11 nhà phân tích xếp CSL là “Mua mạnh” với mục tiêu trung bình là AU$335.86, dự báo tăng 11.53%.

Wesfarmers Limited (WES) - Vốn hóa thị trường AU$59.07B

Tập đoàn đa ngành này giữ vị trí trong danh sách cổ phiếu tốt nhất của Úc để đầu tư thông qua sở hữu Bunnings, nhà bán lẻ cải thiện nhà ở hàng đầu của châu lục với 507 cửa hàng và hơn 110,000 mã hàng. Doanh thu H1 2022 đạt AU$22.558 tỷ và dòng tiền tự do là AU$1.365 tỷ thể hiện hiệu quả hoạt động. Cổ tức cả năm FY2022 là AU$3.40 mỗi cổ phiếu với lợi suất hiện tại 6.3% mang lại nguồn thu nhập hấp dẫn. Đà tăng giá cổ phiếu trong sáu tháng gần đây phản ánh niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào hoạt động đa dạng của công ty và khả năng phân bổ vốn vào các sáng kiến tăng trưởng.

Các yếu tố xem xét chiến lược đầu tư

Các bước cần thiết để thẩm định:

Trước khi phân bổ vốn vào cổ phiếu Úc, nhà đầu tư nên thực hiện phân tích cơ bản toàn diện. Đánh giá báo cáo tài chính công ty, chất lượng quản lý, vị thế cạnh tranh và động thái ngành. So sánh định giá giữa các nhóm ngành và đánh giá khả năng duy trì cổ tức qua phân tích dòng tiền. Hiểu rõ các yếu tố vĩ mô—lãi suất, chu kỳ hàng hóa, biến động tiền tệ—là điều thiết yếu để xác định thời điểm vào thị trường.

Nguyên tắc xây dựng danh mục:

Rủi ro tập trung là mối quan tâm chính khi chọn các chứng khoán riêng lẻ. Đa dạng hóa qua các ngành, vốn hóa thị trường và địa lý giúp giảm thiểu rủi ro đặc thù. Cân nhắc mối tương quan giữa các loại tài sản khi kết hợp cổ phiếu với trái phiếu, bất động sản và các khoản đầu tư thay thế. Mức độ chấp nhận rủi ro và khung thời gian đầu tư cần làm nền tảng cho các quyết định xây dựng danh mục.

Khung nghiên cứu thị trường:

Nhà đầu tư thành công xây dựng các phương pháp nghiên cứu hệ thống trước khi phân bổ vốn. Phân tích xu hướng ngành, lợi thế cạnh tranh, hồ sơ phân bổ vốn và động lực quản lý. Theo dõi các báo cáo thu nhập hàng quý, bình luận của nhà phân tích và các quy định ảnh hưởng đến danh mục của bạn. Phân biệt giữa biến động giá tạm thời và suy giảm cơ bản trong chất lượng doanh nghiệp.

Triển vọng trong tương lai

Thị trường chứng khoán Úc tiếp tục thu hút vốn toàn cầu tìm kiếm tiếp xúc với các công ty lớn chất lượng có lịch sử cổ tức mạnh. 10 cổ phiếu được giới thiệu—bao gồm các lĩnh vực tài nguyên, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp—đại diện cho các cổ phiếu tốt nhất của Úc để đầu tư cho các nhà đầu tư cân bằng giữa tăng trưởng và thu nhập. Tuy nhiên, biến động thị trường, bất ổn địa chính trị và chu kỳ kinh tế đòi hỏi quản lý rủi ro kỷ luật và theo dõi danh mục liên tục.

Nhà đầu tư cần nhận thức rằng hiệu suất quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Điều kiện thị trường luôn thay đổi, động thái cạnh tranh biến chuyển và các sự kiện bất ngờ ảnh hưởng đến định giá. Thành công trong tích lũy tài sản đòi hỏi kiên nhẫn, kỷ luật và cam kết đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên nghiên cứu cơ bản chứ không phản ứng cảm tính với các biến động giá ngắn hạn.