Kalshi: Thị trường dự đoán có hiệu suất tốt hơn so với nhận thức chung của Phố Wall trong việc dự đoán lạm phát.

Ngày 22 tháng 12, theo báo cáo của Coindesk, một nghiên cứu từ nền tảng thị trường dự đoán Kalshi cho thấy, thị trường dự đoán có hiệu suất tốt hơn dự đoán của nhận thức chung trên phố Wall về dự đoán lạm phát. Trong 25 tháng dữ liệu, sai số trung bình của nó thấp hơn 40% so với dự đoán nhận thức chung. Nghiên cứu chỉ ra rằng lợi thế của thị trường dự đoán là chúng tập hợp thông tin đa dạng từ nhiều nhà giao dịch dựa trên động lực kinh tế, tạo ra hiệu ứng “trí tuệ tập thể”, từ đó phản ứng nhanh nhạy hơn với môi trường thay đổi. Những phát hiện này cho thấy, dự đoán dựa trên thị trường có thể trở thành công cụ bổ sung quý giá cho các nhà quyết định tổ chức, đặc biệt trong những thời điểm không chắc chắn. Kalshi thông qua việc so sánh dự đoán lạm phát trên nền tảng của mình với dự đoán nhận thức chung trên phố Wall đã phát hiện ra rằng, các nhà giao dịch dựa trên thị trường trong thời gian quan sát 25 tháng có độ chính xác cao hơn các nhà kinh tế và nhà phân tích truyền thống, lợi thế này đặc biệt rõ ràng trong thời kỳ biến động kinh tế. Cụ thể, nghiên cứu phát hiện rằng từ tháng 2 năm 2023 đến giữa năm 2025, ước lượng về sự thay đổi năm trên năm của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ thị trường dự đoán, sai số trung bình của nó thấp hơn 40% so với dự đoán nhận thức chung. Khi dữ liệu thực tế lệch lớn so với dự đoán, lợi thế của thị trường dự đoán càng nổi bật, độ chính xác cao nhất có thể vượt quá dự đoán nhận thức chung 67%.