Quốc gia nào giữ trữ lượng Lithium lớn nhất? Một phân tích sâu về nguồn cung kim loại pin toàn cầu

Thị trường lithium toàn cầu đang trải qua sự tăng trưởng chưa từng có, do sự mở rộng bùng nổ của các phương tiện điện và hệ thống lưu trữ năng lượng. Nhưng quốc gia nào có trữ lượng lithium nhiều nhất, và điều đó có chuyển thành ưu thế trên thị trường không? Câu trả lời phức tạp hơn nhiều so với số lượng trữ lượng đơn thuần.

Bức tranh tổng thể về Trữ lượng Lithium Toàn cầu

Tính đến năm 2024, tổng trữ lượng lithium toàn cầu đạt 30 triệu tấn mét. Tuy nhiên, các trữ lượng này tập trung rất cao. Chỉ có bốn quốc gia—Chile, Australia, Argentina và Trung Quốc—kiểm soát khoảng 73% các mỏ dự trữ toàn cầu, định hình lại các động thái địa chính trị xung quanh công nghệ pin và chuyển đổi năng lượng sạch.

Benchmark Mineral Intelligence dự báo rằng nhu cầu pin lithium-ion sẽ tăng mạnh, với tiêu thụ liên quan đến EV và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) dự kiến sẽ tăng hơn 30% mỗi năm qua 2025. Quỹ đạo này khiến việc hiểu rõ phân bổ trữ lượng trở nên cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách.

Chile: Đối thủ không thể tranh cãi về trữ lượng

Chile chiếm ưu thế toàn cầu về trữ lượng lithium với 9,3 triệu tấn mét—gần một phần ba tổng trữ lượng đã biết trên toàn thế giới. Khu vực Salar de Atacama riêng đã chiếm khoảng 33% cơ sở trữ lượng lithium của thế giới, chứa đựng thứ được xem là lithium “kinh tế khai thác” nhất hành tinh.

Dù sở hữu kho dự trữ lớn nhất, Chile xếp thứ hai về sản lượng trong năm 2024, đạt 44.000 tấn mét. Các nhà vận hành lớn như SQM và Albemarle kiểm soát phần lớn hoạt động thông qua sự hiện diện của họ tại các mỏ muối ở Atacama. Năm 2023, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã bắt đầu các nỗ lực quốc hữu hóa một phần, đưa Codelco—do nhà nước sở hữu—vào vị trí kiểm soát các hoạt động tại tất cả các mỏ ở Atacama—một bước nhằm khai thác giá trị lớn hơn từ kho tài nguyên của quốc gia này trong khi hỗ trợ chuyển đổi sang các nền kinh tế bền vững.

Khung pháp lý của quốc gia, mặc dù bảo vệ lợi ích quốc gia, đã hạn chế thị phần toàn cầu của Chile so với trữ lượng của nó. Trong tương lai, quá trình đấu thầu năm 2025 cho bảy hợp đồng vận hành lithium trên sáu mỏ muối sẽ tạo ra cạnh tranh mới, trong đó có liên minh Codelco-Eramet-Quiborax.

Australia: Đầu tàu sản xuất với lợi thế từ kho cứng

Trữ lượng của Australia đạt 7 triệu tấn mét, xếp thứ hai toàn cầu, nhưng quốc gia này đã đạt sản lượng lithium lớn nhất thế giới trong năm 2024. Sự nghịch lý rõ ràng này hé lộ một sự thật quan trọng: quy mô trữ lượng không đồng nghĩa với hiệu quả sản xuất.

Các mỏ của Australia khác biệt căn bản so với các nguồn của Chile và Argentina—chúng tồn tại dưới dạng spodumene cứng chứ không phải dung dịch muối, đòi hỏi các phương pháp khai thác khác nhau. Mỏ Greenbushes, hoạt động qua liên doanh giữa Talison Lithium (đối tác với Tianqi Lithium và Albemarle), đã sản xuất lithium liên tục từ năm 1985 và vẫn là một trụ cột của nguồn cung toàn cầu.

Giá cả biến động gần đây đã khiến một số nhà vận hành tạm dừng hoặc giảm hoạt động chờ thị trường ổn định hơn. Đồng thời, các nghiên cứu mới được công bố bởi Đại học Sydney phối hợp với Geoscience Australia cho thấy tiềm năng lithium chưa được khai thác ở Queensland, New South Wales và Victoria—những khu vực trước đây bị lu mờ bởi sự thống trị của Tây Australia. Những phát hiện này cho thấy khả năng sản xuất của Australia còn mở rộng xa hơn nhiều so với các trung tâm khai thác chính hiện tại.

Argentina: Tăng sản lượng, vị thế chiến lược

Argentina sở hữu 4 triệu tấn mét trữ lượng và xếp thứ tư về sản lượng toàn cầu với 18.000 tấn mét mỗi năm. Là một phần của “Tam giác Lithium” (cùng Chile và Bolivia), Argentina chứa hơn một nửa tổng trữ lượng lithium của thế giới.

Cam kết của chính phủ đã tăng lên với lời hứa đầu tư 4,2 tỷ USD vào năm 2022 nhằm mở rộng năng lực sản xuất. Chiến lược này đã mang lại kết quả vào năm 2024, khi Argosy Minerals được phê duyệt mở rộng hoạt động tại mỏ Rincon, nâng sản lượng từ 2.000 lên 12.000 tấn mét mỗi năm. Tập đoàn khai khoáng Rio Tinto còn công bố kế hoạch mở rộng tham vọng hơn, trị giá 2,5 tỷ USD, nhằm tăng công suất từ 3.000 lên 60.000 tấn mét vào năm 2028.

Vị thế cạnh tranh của Argentina bắt nguồn từ hiệu quả chi phí—quốc gia này duy trì sản xuất có lợi nhuận ngay cả trong môi trường giá thấp. Với khoảng 50 dự án khai thác lithium tiên tiến đang trong quá trình phát triển, quốc gia này đang định vị như một nhà cung cấp tiềm năng trong tương lai.

Trung Quốc: Trữ lượng, ưu thế chế biến và chiến lược thị trường

Trung Quốc kiểm soát 3 triệu tấn mét trữ lượng lithium đã được chứng minh, xếp thứ tư trong các quốc gia giữ trữ lượng lớn nhất. Tuy nhiên, con số này không phản ánh đúng ảnh hưởng thực sự của Trung Quốc trên thị trường toàn cầu. Nước này đã sản xuất 41.000 tấn mét trong năm 2024 đồng thời kiểm soát các nhà máy sản xuất pin lithium-ion, các cơ sở chế biến và tinh luyện—đóng vai trò quản lý chuỗi giá trị vượt ra ngoài khai thác nguyên liệu thô.

Thành phần các mỏ của Trung Quốc phản ánh sự linh hoạt chiến lược của họ: dung dịch muối chiếm phần lớn, nhưng các mỏ spodumene và lepidolite dạng cứng cũng góp phần đa dạng hóa nguồn cung. Nước này nhập khẩu lithium đáng kể từ Australia để phục vụ ngành điện tử và sản xuất EV khổng lồ của mình.

Vào cuối năm 2024, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc sử dụng chiến lược định giá săn mồi để loại bỏ các đối thủ không phải Trung Quốc—một cáo buộc phản ánh căng thẳng ngày càng tăng về kiểm soát chuỗi cung ứng. Gần đây hơn, truyền thông Trung Quốc đưa tin về sự mở rộng trữ lượng đáng kể, khẳng định các mỏ quốc gia hiện chiếm 16,5% tài nguyên toàn cầu (tăng từ 6%), bao gồm một dải lithium mới phát hiện dài 2.800 km ở các khu vực phía tây với trữ lượng proven vượt quá 6,5 triệu tấn quặng lithium và tiềm năng vượt quá 30 triệu tấn.

Mức dự trữ thứ cấp

Ngoài “Bốn lớn”, một số quốc gia khác cũng nắm giữ kho dự trữ đáng kể: Canada (1,2 triệu MT), Hoa Kỳ (1,8 triệu MT), Zimbabwe (480.000 MT), Brazil (390.000 MT), và Bồ Đào Nha (60.000 MT—lớn nhất châu Âu). Bồ Đào Nha đã sản xuất 380 tấn mét trong năm 2024, báo hiệu vai trò ngày càng nổi bật của châu Âu trong chuỗi cung ứng pin.

Trữ lượng vs. Sản lượng: Sự khác biệt then chốt

Thông tin quan trọng nhất cho các nhà đầu tư: quốc gia có nhiều trữ lượng lithium nhất chỉ kể một nửa câu chuyện. Sự phong phú của trữ lượng không đảm bảo ảnh hưởng thị trường hay lợi nhuận. Australia sản xuất nhiều hơn mặc dù trữ lượng ít hơn Chile. Argentina đạt được khả năng cạnh tranh về chi phí nhờ hiệu quả vận hành. Trung Quốc kiểm soát chế biến và sản xuất mặc dù trữ lượng xếp hạng trung bình.

Tăng trưởng sản lượng trong tương lai sẽ phụ thuộc vào hiệu quả công nghệ, đầu tư vốn, khung pháp lý và môi trường giá cả—chứ không chỉ dựa vào quy mô trữ lượng. Khi nhu cầu lithium toàn cầu tăng tốc trong thập kỷ tới, các quốc gia có sự kết hợp chiến lược giữa trữ lượng phong phú, chuyên môn vận hành và chuỗi cung ứng tích hợp sẽ nổi lên như những nhà lãnh đạo thực sự của thị trường.