5 Cổ tức Powerhouses để Mua và Quên: Chiến lược Giữ 10 Năm

Bạn đang tìm kiếm cổ phiếu thực sự trả tiền cho bạn chờ đợi? Đây là điều về việc đầu tư cổ tức – hầu hết mọi người đều hiểu sai. Họ đuổi theo lợi suất 10% mà sụp đổ trong vòng một năm. Tiền thật sự đến từ những công ty đã âm thầm tăng cường chi trả trong nhiều thập kỷ.

Tôi đã nghiên cứu các con số, và năm cổ phiếu này đại diện cho các lĩnh vực khác nhau (dược phẩm, tài chính, năng lượng, bất động sản, viễn thông) nhưng có một điều chung: hồ sơ tăng trưởng cổ tức vững chắc. Hãy cùng phân tích lý do tại sao chúng đáng để bạn chú ý trong thập kỷ tới.

AbbVie (ABBV) – Vị vua cổ tức ưu tú

Đây là một thống kê sẽ khiến bạn bất ngờ: AbbVie đã tăng cổ tức trong 53 năm liên tiếp. Điều đó đưa nó vào một câu lạc bộ vô cùng đặc biệt của những người được gọi là “Dividend Kings.” Lợi suất hiện tại khoảng ~3%, có thể nghe có vẻ khiêm tốn cho đến khi bạn tính đến sự tăng trưởng.

Điều khiến gã khổng lồ dược phẩm này trở nên thú vị hơn ngay bây giờ chính là quy trình. Các loại thuốc tự miễn dịch của họ (Rinvoq, Skyrizi) đang in tiền - chúng ta đang nói về tiềm năng thành công thực sự. Trong thập kỷ tới, hãy mong đợi cổ tức sẽ tiếp tục tăng lên trong khi cổ phiếu tăng giá. Đây là một khoản đầu tư “tẻ nhạt nhưng đẹp mắt”.

Ares Capital (ARCC) – Quân bài lợi suất cao

Vâng, lợi suất kỳ vọng 9,8% đó là có thật. Và không, bạn không bỏ lỡ điều gì cả. Là một công ty phát triển kinh doanh (BDC), Ares Capital cho vay cho các công ty tư nhân – một thị trường được ước tính là 5,4 nghìn tỷ đô la và đang phát triển. Họ đã giữ cho cổ tức mạnh mẽ suốt hơn 16 năm liên tiếp.

Gia vị bí mật? Những người này là BDC được giao dịch công khai lớn nhất với các mối quan hệ sâu sắc trong lĩnh vực cho vay tư nhân. Khi thị trường tín dụng tư nhân bùng nổ ( các ngân hàng tiếp tục thắt chặt, vì vậy các công ty thị trường trung cần những lựa chọn thay thế ), Ares được định vị để nắm bắt dòng chảy đó. Rủi ro cao hơn so với những người khác ở đây, nhưng cổ tức có vẻ bền vững dựa trên hồ sơ theo dõi của họ.

Enbridge (ENB) – Người chiến thắng âm thầm trong ngành năng lượng

Enbridge vận chuyển 30% lượng dầu thô của Bắc Mỹ và 20% khí tự nhiên của Hoa Kỳ. Đó không phải là một sự thật thú vị – đó là một lợi thế cạnh tranh. Họ đã tăng cổ tức trong 30 năm liên tiếp, và tỷ suất 5,6% không phải là chuyện đùa.

Đây là điều mà hầu hết mọi người không để ý: Các trung tâm dữ liệu AI đang trở thành những con quái vật năng lượng. Những cơ sở này tiêu tốn điện năng như không có gì khác, và khí tự nhiên vẫn là xương sống của sản xuất điện năng ở Mỹ. Cơ sở hạ tầng đường ống của Enbridge trực tiếp hưởng lợi từ xu hướng lớn này. Sự chuyển đổi năng lượng không giết chết doanh nghiệp này – nó đang âm thầm biến đổi nó. Dòng tiền mặt có rủi ro thấp, độ tin cậy cao trong suốt một thập kỷ.

Realty Income (O) – Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản “Lương Hàng Tháng”

Những người đam mê REIT đã biết điều này: Realty Income có chuỗi 112 quý liên tiếp tăng cổ tức. Đó là 28 năm tăng trưởng không bị gián đoạn, được trả hàng tháng ( do đó có biệt danh là “Công ty Cổ tức Hàng tháng” ).

Danh mục đầu tư của họ được đa dạng hóa một cách phi lý – 15,542 bất động sản trải dài trên 1,647 người thuê và 92 ngành công nghiệp. Tỷ lệ lấp đầy chưa bao giờ giảm xuống dưới 96.6%. Chi phí nợ xấu? Xung quanh 0.4% kể từ năm 2014. Những con số này không nói dối.

Người ngủ quên thực sự ở đây là Châu Âu. Thị trường khả thi toàn cầu của Realty Income là $14 tỷ đô la, với Châu Âu vẫn chưa được khai thác nhiều. Họ có rất ít cạnh tranh ở đó. Một thập kỷ thu thập tiền thuê ổn định + mở rộng quốc tế = tăng trưởng cổ tức ổn định trong tương lai.

Verizon (VZ) – Ngựa ô trong ngành viễn thông

Verizon vừa đạt 19 năm liên tiếp tăng cổ tức, và tỷ suất 6.7% đó ngày càng tốt hơn khi cổ phiếu biến động. Nhưng đây là góc nhìn hướng tới tương lai: mạng 6G.

Các nhà phân tích ngành công nghiệp dự đoán rằng 6G sẽ trở nên phổ biến vào khoảng năm 2030. Chúng ta đang nói về công nghệ hình ảnh 3D, thực tế mở rộng và cơ sở hạ tầng sẽ khiến 5G trông như kết nối qua quay số. Verizon đang dẫn đầu trong nỗ lực R&D ở đây. Trong 10 năm tới, không chỉ là duy trì cổ tức – mà còn là định vị bản thân trước khi siêu chu kỳ chi tiêu vốn tiếp theo diễn ra.

Kết luận

Năm cổ phiếu này trải dài trên các hồ sơ rủi ro/phần thưởng khác nhau, nhưng chúng đều chia sẻ một điều hiếm có: hồ sơ theo dõi tăng trưởng cổ tức thực tế trong nhiều thập kỷ ( không phải là sự thổi phồng, không phải là sự thao túng – tăng trưởng ). Các khoản đầu tư năng lượng và REIT hiện tại cung cấp lợi suất lớn ( 5.6%-5.7% ). BDC mang lại thu nhập cao hơn nhưng với nhiều biến động hơn. Dược phẩm và viễn thông cung cấp sự ổn định, chậm rãi hơn.

Trong hơn 10 năm, hiệu ứng gộp của việc tái đầu tư cổ tức + sự gia tăng giá trị cổ phiếu cơ bản có thể rất đáng kể. Quan trọng hơn, bạn đang đầu tư vào những doanh nghiệp có sức bền đã được chứng minh.

Câu hỏi không phải là liệu chúng có trả cổ tức hay không. Mà là liệu bạn có thể ngồi yên trong khi chúng làm như vậy.