Оптимістичні дані про виробництво сприяють ралі на Уолл-стріт, оскільки акції демонструють солідний приріст

Ринок акцій у понеділок показав обнадійливі результати, основні індекси зафіксували зростання, незважаючи на часткове фіксування прибутків наприкінці торгів. Оптимістичний економічний звіт став головним каталізатором ралі, що спричинило активність інвесторів у акціях різних секторів. Індекс Dow Jones Industrial Average підскочив на 515,19 пунктів, або 1,1 відсотка, завершившись на рівні 49 407,66, тоді як Nasdaq піднявся на 130,29 пунктів, або 0,6 відсотка, до 23 592,11. Індекс S&P 500 зріс на 37,41 пункту, або 0,5 відсотка, до 6 976,44, причому перевага Dow відображає сильний імпульс у промисловому та фінансовому секторах.

Зростання виробництва перериває 12-місячний спад

Основним драйвером позитиву на ринку в понеділок стала остання доповідь Інституту управління постачаннями (ISM) щодо виробництва. У несподіваному повороті подій індекс виробництва ISM підскочив у січні до 52,6 з 47,9 у грудні, що стало першим місяцем зростання за 12 місяців. Значення PMI вище за 50 сигналізує про зростання економіки у виробничому секторі, і економісти очікували лише незначного покращення до 48,5. Цей оптимістичний показник значно перевищив очікування, що свідчить про можливе відновлення виробничої активності після тривалого спаду.

Потужніші за очікування дані щодо виробництва допомогли учасникам ринку ігнорувати негайні проблеми, які могли б негативно вплинути на настрої. Ці дані підкреслюють ознаки економічної стійкості, що може враховуватися у рішеннях Федеральної резервної системи щодо майбутньої політики щодо процентних ставок.

Геополітичне полегшення та торгові новини підтримують настрої

Крім позитивних економічних індикаторів, трейдери черпали сили з покращення геополітичної ситуації. Звіти свідчили, що США та Іран рухаються до діалогу щодо ядерних переговорів, що зменшує побоювання щодо можливих конфліктів, які раніше тривожили ринок.

Президент Дональд Трамп також оголосив про важливий торговий досягнення через Truth Social, повідомивши про нову угоду з Індією після переговорів із прем’єр-міністром Нарендрою Моді. За умовами угоди США знизять свої взаємні мита на Індію з 25 до 18 відсотків, тоді як Індія нібито зобов’язалася ліквідувати мита та нетарифні бар’єри проти американських товарів. Ця новина створила позитивний настрій щодо торгових відносин і дала сигнал про можливий прогрес у вирішенні довгострокових торговельних суперечок.

Різниця між секторами та регіональна динаміка ринків

Окремі сектори показали різний результат у цей день. Акції авіакомпаній стали явними лідерами, індекс NYSE Arca Airline підскочив на 4,3 відсотка. Акції комп’ютерного обладнання також активно зростали, індекс NYSE Arca Computer Hardware піднявся на 4,2 відсотка. Банківський та напівпровідниковий сектори продемонстрували значний ріст, скориставшись загальним імпульсом ринку. Енергетичний сектор, навпаки, рухався у протилежному напрямку, знизившись через різке падіння цін на нафту.

За межами США міжнародні біржі показали змішані результати. Азіатсько-Тихоокеанські ринки зазнали труднощів у понеділок: японський Nikkei 225 знизився на 1,3 відсотка, а китайський Shanghai Composite — на 2,5 відсотка. Європейські ринки, навпаки, зросли протягом сесії. Індекс FTSE 100 у Великій Британії підскочив на 1,2 відсотка, німецький DAX — на 1,0 відсотка, а французький CAC 40 — на 0,7 відсотка.

На ринках цінних паперів із фіксованим доходом облігації зазнали тиску після початкового зростання, дохідність десятирічних казначейських облігацій піднялася на 3,4 базисних пункти і склала 4,275 відсотка.

Що далі: увага до звіту з працевлаштування

Незважаючи на позитивний фон ринку, трейдери залишалися обережними щодо великих позицій перед важливим економічним звітом. Щомісячний звіт Міністерства праці про зайнятість, який має вийти у п’ятницю, був головним фактором, що може вплинути на ринок. Очікується, що у січні кількість зайнятих зросла на 70 000, тоді як у грудні — на 50 000. Якщо цифри несподівано сильно відрізнятимуться в будь-який бік, це може змінити очікування щодо траєкторії процентних ставок і викликати волатильність.

Трейдери, схоже, були задоволені консолідацією понеділкових здобутків і чекали на дані про зайнятість, перш ніж робити більш агресивні кроки. Вівторкова сесія може бути під впливом даних про кількість вакансій у грудні, що задає тон для напруженого тижня у фінансових ринках.