Уолл-стріт робить ставку на майбутнє: Банк Нью-Йорка Меллон і Nasdaq інвестують ще 50 мільйонів доларів, Canton Network стає новою зіркою токенізації активів

Топові інституції Волл-стріт роблять безпрецедентні ставки на інфраструктуру блокчейну. Блокчейн-компанія, орієнтована на фінансовий сектор, Digital Asset Holdings LLC нещодавно оголосила про залучення додаткового фінансування у розмірі $50 млн, серед інвесторів — банк Нью-Йорк Меллон, Nasdaq, S&P Global та iCapital. Цей раунд підняв загальний об’єм фінансування компанії цього року приблизно до $185 млн. Кошти будуть спрямовані на просування розробленої Canton Network — публічної блокчейн-мережі, створеної для задоволення потреб фінансових організацій у приватності та відповідності, а також спеціально для токенізації традиційних активів. Це свідчить про те, що гіганти Волл-стріт об’єднують зусилля на стратегічному рівні для створення фундаментального технологічного стеку наступного покоління фінансових ринків.

Топові інституції нарощують ставки: консенсус Волл-стріт за $185 млн

Цього року ми спостерігаємо одну з найбільших історій фінансування в галузі блокчейн-інфраструктури. За словами обізнаних джерел, Digital Asset Holdings LLC ще на початку року залучила $135 млн, лідерами раунду були DRW Venture Capital та Tradeweb Markets, також взяли участь провідні маркетмейкери Castle Securities, IMC, Optiver. Тепер із приєднанням нових стратегічних інвесторів — банку Нью-Йорк Меллон, Nasdaq тощо — загальний обсяг фінансування вже сягає приблизно $185 млн.

Цей зоряний список інвесторів охоплює практично всі ключові вузли сучасної фінансової системи: один із найбільших глобальних кастодіальних банків (Нью-Йорк Меллон), провідний оператор фондових бірж (Nasdaq), авторитетна агенція фінансових даних і рейтингів (S&P Global), лідер fintech-платформ (iCapital) та топові маркетмейкери. Їхні інвестиції — це не просто фінансова ставка, а чітко окреслена стратегічна координація. Це відображає високий рівень консенсусу всередині Волл-стріт: модернізація традиційних фінансових активів за допомогою блокчейн-технологій (тобто токенізація) — один з найважливіших трендів наступних років, а побудова сумісної з інституційними вимогами базової мережі — ключова умова для реалізації цього тренду.

Варто відзначити, що низка інвесторів вже є активними користувачами або учасниками управління Canton Network. Наприклад, Goldman Sachs, Tradeweb Markets не тільки інвестують, а й беруть участь у тестуванні та роботі керуючого органу мережі — Global Synchronizer Foundation. Така глибока інтеграція “капітал + екосистема” істотно підвищує шанси на успіх мережі, створюючи потенціал для Canton Network стати “альянс-ланцюгом 2.0” для спільної токенізації активів між гігантами традиційних фінансів.

Ключова інформація щодо Canton Network і цього раунду фінансування

Фінансування: нещодавно залучено $50 млн, інвестори — Нью-Йорк Меллон, Nasdaq, S&P Global, iCapital. Разом із $135 млн на початку року, загальна сума — близько $185 млн.

Ключовий продукт: Canton Network — публічна блокчейн-мережа з акцентом на контрольовану приватність для фінансових транзакцій, запущена у 2023 році.

Ключові інвестори та партнери: DRW Venture Capital, Tradeweb Markets, Castle Securities, Goldman Sachs, IMC, Optiver тощо.

Впроваджені кейси: У серпні 2024 року низка банків і торгівельних компаній Волл-стріт провели тестові операції з облігаціями США та цифровим доларом у вихідний день через цю мережу.

Довідка про компанію: Digital Asset Holdings LLC — штаб-квартира в Нью-Йорку, понад десять років на ринку, одна з перших блокчейн-компаній, які отримали інвестиції і партнерства з мейнстрім-фінансами.

Що таке Canton Network? “Керована приватність” спеціально для Волл-стріт

Серед багатьох блокчейн-мереж Canton Network займає унікальну нішу. Це не універсальна платформа на кшталт Ethereum і не повністю закритий приватний консорціум. Офіційно її позиціонують як “публічний блокчейн”, проте її архітектура і філософія адресують найболючіші питання для фінансових інституцій: як поєднати прозорість, незмінність і програмованість блокчейну із суворими вимогами до приватності, комплаєнсу та вибіркового розкриття інформації?

Відповідь Canton Network — “керована приватність”. У цій мережі сторони самі вирішують, які дані транзакції відкривати контрагентам, регуляторам чи публіці, а які залишати конфіденційними. Це дозволяє обробляти деривативи із чутливими цінами, складні цінні папери з вимогами “знай свого клієнта” (KYC) — сфери, куди звичайні публічні мережі, як правило, не допускаються.

Її технологічна архітектура покликана стати “інтеропераційним шаром” для існуючих фінансових систем, а не радикально їх замінювати. Дозволяючи активам і додаткам здійснювати атомарні розрахунки між підмережами, Canton Network прагне впровадити ефективність блокчейну без руйнування бек-офісів традиційних фінансів. У серпні цього року інституції Волл-стріт успішно протестували розрахунок облігацій США і цифрового долару у вихідний день через цю мережу — це перша верифікація її потенціалу для “7x24” міжінституційних розрахунків, одна з основних переваг, яку обіцяє токенізація активів.

Чому саме зараз? Регуляторне вікно і хвиля токенізації

Той факт, що лідери Волл-стріт зараз інвестують рекордні суми, обумовлений поєднанням макроекономічної ситуації та галузевих трендів. У регуляторному плані США наразі переживають один із найбільш сприятливих періодів для крипто- та блокчейн-технологій. Після приходу адміністрації Трампа у ключових фінрегуляторах з’явилися лояльні до інновацій посадовці, приймаються підтримуючі закони, що створює безпрецедентну визначеність і безпеку для традиційних інституцій, які експериментують із блокчейном.

Але найсильніший драйвер — це глобальне полювання фінансової індустрії за “токенізацією активів” з потенціалом на трильйони доларів. Токенізація — це випуск, облік і трансфер традиційних фінансових активів (акцій, облігацій, фондів, приватного капіталу, нерухомості) у вигляді цифрових токенів у блокчейні. Її революційні переваги: майже миттєві розрахунки (Т+0 чи навіть instant), 24/7 торгівля, різко знижені витрати та тертя, нові програмовані фінансові продукти.

Але для цього необхідна базова мережа, якій довіряють і яку визнають всі ключові учасники ринку. Вона повинна відповідати вимогам Волл-стріт за продуктивністю, приватністю, комплаєнсом і управлінням. Canton Network та її альянс топових інституцій — це відповідь на цей виклик. Їхня спільна дія сигналізує: токенізація активів перейшла з теорії та ізольованих експериментів у фазу спільного будівництва галузевої стандартної інфраструктури.

Далекоглядний вплив: трансформація конкуренції та формування майбутнього

Інвестиції банку Нью-Йорк Меллон, Nasdaq та інших — це більше, ніж просто підтримка стартапу. Це сигнал про глибоку зміну конкурентної динаміки у фінансовій інфраструктурі й, можливо, визначення правил гри для майбутнього ринку токенізованих активів.

По-перше, це означає, що традиційні гіганти фінансів переходять від “пасивного використання” і “внутрішніх експериментів” до “активного формування” і “спільного будівництва” екосистеми. Вони більше не обмежуються інвестиціями у токени публічних мереж, а разом створюють спеціалізовану мережу під свої бізнес-логіку та регуляторні вимоги, намагаючись взяти під контроль ключові ланки майбутнього ланцюга вартості.

По-друге, це може прискорити формування “інституційного стандарту” для токенізації активів. Коли на одній мережі збираються кастодіан (Нью-Йорк Меллон), біржа (Nasdaq), дата-рейтинг (S&P Global) і топові маркетмейкери, саме їхні технічні протоколи, стандарти даних і моделі управління можуть стати фактичним стандартом для всієї галузі, забезпечуючи високі бар’єри для новачків.

Нарешті, це формує новий полюс конкуренції для наявних публічних блокчейнів і криптовалютних екосистем. Canton Network орієнтується не на поточний DeFi чи Meme-ринок, а на токенізацію традиційних активів на трильйони доларів. Це відкриває паралельний, керований традиційним капіталом, величезний новий ринок. Чи зіллються ці два світи, чи залишатимуться паралельними — стане ключовим питанням для майбутнього фінансів.

Що таке токенізація активів? Хто головні гравці?

Ключовий процес і цінність токенізації активів

Токенізація активів — це не просто створення “цифрової копії”. Стандартний процес включає: 1) юридичне структурування реального чи фінансового активу; 2) випуск цифрового токена (NFT або фангбл/фунгібл токен) на регульованому блокчейні, що репрезентує право власності; 3) закріплення прав (наприклад, дивіденди, голосування) і правил трансферу через смарт-контракти. Ключова цінність:

• Підвищення ліквідності: дроблення і зручний обіг раніше малоліквідних активів (нерухомість, мистецтво, частки у приватних фондах).
• Зменшення витрат і тертя: автоматизація клірингу і розрахунків, виключення посередників.
• Посилення прозорості та довіри: власність і історія трансакцій фіксуються у блокчейні.
• Розблокування програмованості: автоматичне виконання фінансових логік (дивіденди, застави, кредитування тощо).

Основні типи гравців у токенізації активів

Традиційні фінансові інституції: JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC тощо — через внутрішні проекти або партнерства досліджують токенізацію облігацій, фондів тощо.

Фондові біржі та інфраструктурні провайдери: Nasdaq (через інвестиції та ринкові технології), швейцарська SIX (цифрова платформа SDX).

Блокчейн-інфраструктурні компанії: Digital Asset (Canton Network), R3 (Corda), сумісні з вимогами комплаєнсу публічні блокчейни (наприклад, Hedera).

Технологічні й консалтингові гіганти: Microsoft, IBM, Accenture — надають рішення і підтримку для токенізації корпоративним клієнтам.

Крипто-нативні гравці: деякі регульовані криптобіржі і проекти також пробують токенізувати реальні активи.

Інвестиції Нью-Йорк Меллон та Nasdaq чітко показують: токенізація активів перейшла з етапу proof of concept до масштабного будівництва інфраструктури. Традиційні гіганти фінансів намагаються будувати паралельну фінансову систему у формі альянсів, де враховані їхні вимоги до комплаєнсу і ефективності. Для крипто-екосистеми це розширення конкурентного поля — майбутня боротьба буде не тільки за нативні активи, а й за трильйонний потік традиційного капіталу у цифрову форму. Обидва підходи, ймовірно, співіснуватимуть і взаємодіятимуть, формуючи вигляд наступного покоління глобального фінансового ринку.