Интересные события произошли за последние несколько лет в гонке за ИИ. В 2018 году ZTE чуть не потеряла жизнь из-за запрета на экспорт из США. Но сейчас ситуация полностью изменилась.

Настоящее узкое место — это не только аппаратное обеспечение чипов. Настоящий chokehold — это экосистема CUDA от NVIDIA. Знаете ли вы, что более 90% разработчиков ИИ по всему миру зависят от CUDA? Это не просто инструмент, это маховик, который почти невозможно заменить. Десятилетия разработки, миллионы разработчиков, тысячи приложений — всё построено на CUDA. Кажется, это экосистема без альтернатив.

Но в Китае подход другой. Вместо прямого противостояния они сосредоточились на оптимизации алгоритмов. DeepSeek V3 — отличный пример — 671 миллиард параметров, но использует всего 5.5% ресурсов на вывод. Стоимость обучения — всего 5.6 миллиона долларов, в сравнении с GPT-4, который стоит $78 миллионов. А цена API в 25-75 раз дешевле. Вот сила умной инженерии.

Сейчас производство локальной вычислительной инфраструктуры ускоряется. Появляются новые линии по производству серверов с отечественными чипами, такими как Loongson и TaiChu Yuanqi. Ключевым этапом является переход — локальные чипы перешли от только inference к полноценной тренировке. Это качественный скачок. Экосистема Huawei Ascend насчитывает сейчас 4 миллиона разработчиков, и 43 основные модели уже предобучены на чипах Ascend.

Энергетическая ситуация — еще один огромный фактор, который часто недооценивают. Китай производит в 2.5 раза больше электроэнергии, чем США, а стоимость промышленной электроэнергии — всего 0.03 доллара за кВтч, в сравнении с 0.12-0.15 доллара в США. Это огромное преимущество. Между тем, штаты как Вирджиния, Джорджия, Иллинойс уже приостановили выдачу разрешений на новые дата-центры из-за ограничений электросетей.

Что же произошло? Токены — это базовая единица вывода ИИ — стали новой товарной единицей. Производятся на вычислительных фабриках Китая и распространяются по всему миру. Распределение пользователей DeepSeek — 30.7% в Китае, 13.6% в Индии, 6.9% в Индонезии, 4.3% в США. Это не только о технологиях, это о смене рынка.

Здесь есть исторический параллель. Японская индустрия полупроводников в 1980-х была похожей — они доминировали, но полагались на экосистему, контролируемую США. После соглашения по полупроводникам США и Японии всё изменилось. Япония потеряла доминирование на рынке, потому что не построила независимую экосистему.

В Китае подход более стратегический. Оптимизация алгоритмов, развитие отечественных чипов, создание экосистемы Ascend и глобальное распространение токенов — всё это координировано. Каждый компонент усиливает другой. Это не мгновенный успех — есть потери, есть вызовы, но систематическая работа по созданию независимой промышленной экосистемы.

Последние отчеты о доходах местных производителей чипов показывают — Cambrian вырос на 453%, Moore Threads — на 243%, Muxi — на 121%. Производительность — как огонь и вода, но спрос на рынке очевиден. Миру нужны альтернативы монополии NVIDIA.

Настоящая цена — не в технологиях, а в создании экосистемы — субсидиях на программное обеспечение, поддержке разработчиков, инженерных работах на месте. Расходы, необходимые для независимости. Но это цена за наличие вариантов.

Прошло уже восемь лет с инцидента с ZTE. Тогда вопрос был о выживании. Сейчас вопрос другой — какая цена за независимость и долгосрочную конкурентоспособность. Ответ стал яснее — нужна комплексная экосистема, а не только чипы. Нужны алгоритмы, энергия, разработчики и доступ к глобальному рынку. Китай строит всё это параллельно, и это кардинально меняет игру.