Глобальное производство марганца в мире: рыночные тенденции и прогноз поставок на 2024-2025 годы

Ландшафт мирового рынка производства марганца формируют конкурирующие силы — от погодных сбоев и геополитических сдвигов в поставках до меняющихся спроса в сталелитейной и аккумуляторной отраслях. В 2024 году девять крупнейших стран-производителей марганца обеспечивали подавляющую часть мирового добычи руды, при этом Южная Африка сохраняла доминирующую позицию. Чтобы понять, какие страны лидируют в мировом производстве марганца, необходимо учитывать как текущие объемы добычи, так и сложные факторы, влияющие на ценообразование и доступность на рынке.

Рыночная динамика и колебания цен

Волатильность определяла тенденции цен на марганец в течение 2024–2025 годов. В середине 2024 года цены резко выросли после сильных повреждений, нанесённых тропическим циконом Меган, объекту добычи компании Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) в Австралии. Однако этот рост оказался недолгим. К концу 2024 года на рынок вышли альтернативные поставки, а спрос со стороны Китая ослаб — это привело к возвращению цен к исходным уровням. На начало 2025 года цены на марганец стабилизировались на относительно низком уровне, однако рыночные настроения в значительной степени зависят от восстановления экономики Китая.

Связь между производством марганца в мировых экономиках и движением цен остаётся тесной. Согласно прогнозам Benchmark Mineral Intelligence, потребление марганца увеличится в восемь раз с 2020 по 2030 год, главным образом благодаря росту производства аккумуляторных батарей для электромобилей. Этот прогноз подчеркивает стратегическую важность стабильных цепочек поставок среди ведущих стран-производителей марганца.

Важнейшие области применения в промышленности

Сталь — крупнейший конечный потребитель марганца, где металл служит важным легирующим элементом, повышающим прочность и обрабатываемость. Помимо строительных материалов, соединения марганца используются в цинк-углеродных и щелочных батареях в качестве катодных материалов, а добавки марганца защищают покрытия двигателей в переработанных нефтепродуктах.

Самая перспективная область роста — технология литий-ионных аккумуляторов. Следующее поколение электромобилей всё чаще использует химии, богатые марганцем — особенно литий-никель-марганец-кобальтовые (NMC) и новые варианты литий-марганец-железо-фосфатных (LMFP). Эти современные батареи используют преимущества марганца для повышения энергетической плотности, срока службы циклов и холодостойкости, делая металл незаменимым для глобальной электрификации.

Девять лидеров мирового производства марганца

Анализ мирового производства показывает, что поставки сосредоточены в нескольких странах, три из которых контролируют более 60% мировой добычи.

1. Южная Африка — ведущий мировой производитель
Объем производства марганца в Южной Африке в 2024 году достиг 7,4 млн тонн, что на 200 000 тонн больше по сравнению с прошлым годом. Страна контролирует около 37% мировой добычи и обладает доказанными запасами в 560 миллионов тонн, что составляет почти 70% мировых ресурсов марганцевой руды. Компания South32 владеет 44% операций по добыче марганца в Южной Африке, а Anglo American — 29,6%. Основные месторождения — открытые карьеры Маматван и подземная шахта Весселс, обе расположены в богатом марганцем Калахари. Компания Jupiter Mines управляет шахтой Tshipi Borwa (с долей 49,9%), которая считается пятой по величине в мире.

2. Габон — стратегический африканский поставщик
Габон произвел 4,6 млн тонн в 2024 году, закрепив за собой статус второго по величине поставщика марганца в мире. В 2024 году страна поставила примерно 63% американского импорта марганца. Eramet — второй по величине производитель высококачественного марганца в мире — управляет важнейшим объектом Моанда через дочернюю компанию COMILOG. Производство временно приостановлено в четвертом квартале 2024 года из-за избытка предложения и необходимости стратегического управления запасами.

3. Австралия — низкозатратный производитель
Объем производства марганца в Австралии в 2024 году составил 2,8 млн тонн, немного ниже 2,86 млн тонн в 2023 году. Компания South32 управляет объектом GEMCO с долей 60%, что позволяет ей получать одни из самых низких затрат на производство в мире. Повреждения, вызванные циконом в середине 2024 года, ограничили экспортные операции до начала 2025 года. Anglo American владеет оставшимися 40% доли в GEMCO.

4–9. Другие мировые производители
Гана произвела 820 000 тонн, при этом компания Consolidated Minerals (дочерняя структура Ningxia Tianyuan Manganese Industry) контролирует 90% Ghana Manganese Company. Индия — 800 000 тонн, где государственная компания MOIL управляет крупнейшей в стране электролитической установкой для производства марганца. Производство в Китае снизилось до 770 000 тонн в 2024 году, что значительно ниже 1,34 миллиона тонн в 2020 году из-за слабого спроса в строительной сфере и COVID-ограничений. Бразилия — 590 000 тонн после приобретения компанией J&F Investimentos активов Vale в центрально-западном регионе в 2022 году. Малайзия — 410 000 тонн, где OM Holdings создала крупный центр переработки ферромарганца, поставляющий 24% американского импорта сплавов. Кот-д’Ивуар — девятая по величине страна, с производством 360 000 тонн из четырех действующих шахт, в основном экспортирующих в страны сталелитейной промышленности.

Устойчивость цепочек поставок и перспективы развития

Географическая концентрация производства марганца создает как возможности, так и уязвимости. Доминирование Южной Африки (37% мировой доли), а также совокупные 25% Габона и Австралии подчеркивают риски зависимости цепочек поставок. Метеоусловия, политические события и изменения спроса в ключевых странах — особенно в Китае — продолжают оказывать значительное влияние на ценообразование и доступность.

В будущем расширение производства марганца в мировых экономиках, скорее всего, будет ограничено инвестиционными циклами, а не ресурсными запасами. Компании, такие как Firebird Metals, разрабатывают технологии производства высокочистого марганцевого сульфата специально для производителей аккумуляторов. В то же время продолжается консолидация отрасли — крупные игроки, такие как Vale, South32 и Eramet, реорганизуют свои операции для снижения затрат и укрепления позиций на рынке.

Инвестиции в инфраструктуру переработки — особенно в электролитический марганец и ферросплавы — определят, сможет ли глобальный рынок обеспечить рост производства, необходимый для удовлетворения восьмикратного увеличения спроса к 2030 году.

Часто задаваемые вопросы

Является ли марганец металлом?
Да, марганец — важный промышленный металл с атомным номером 25. Этот твердый, хрупкий, серебристый элемент занимает второе место после железа среди переходных металлов по распространенности в земной коре.

Какую роль играет диоксид марганца в аккумуляторах?
Исторически диоксид марганца использовался как деполяризатор в щелочных батареях. Сегодня основное внимание уделяется литий-ионным химиям с марганцем — особенно литий-марганцевым оксидам и NMC. В этих системах электролитический диоксид марганца служит катодным материалом, обеспечивающим необходимые характеристики.

Почему марганец важен для электромобилей?
Производители аккумуляторов для электромобилей всё чаще используют химии, содержащие марганец, для повышения энергетической плотности, срока службы и эффективности при низких температурах. С ускорением глобальной электрификации спрос на марганец в аккумуляторной отрасли продолжает расти экспоненциально.

Как влияет экономическая ситуация в Китае на мировой рынок марганца?
Китай — как крупный производитель (770 000 тонн в 2024 году), так и крупнейший потребитель сталелитейного-grade марганца. Экономические циклы, влияющие на спрос в сталелитейной отрасли Китая, напрямую отражаются на ценах и решениях по производству марганца во всем мире.