$CRDO поднимается, $LITE, $COHR падает, поскольку $AVGO придает вес прикрепленному медному кабелю

Broadcom (AVGO) высказалась по поводу дебатов между оптикой в упаковке и медными межсоединениями для более масштабных серверных стоек и твердо заняла позицию в пользу меди — пока что.
Тан заявил, что компания находится в «действительно очень, очень уникальной» позиции, чтобы помочь своим клиентам и тем, кто использует обычные GPU (такие как Nvidia (NVDA), когда речь идет о сетевых соединениях, через медь.
«Если вы запускаете — пытаетесь создавать LLM и создаете — создаете свои собственные дата-центры ИИ и проектируете их, архитектурно реализуете, — вам действительно нужны все более крупные домены или кластеры — и вы действительно хотите соединять XPUs с XPUs напрямую, где это возможно», — сказал Тан во время отчета о доходах Broadcom. «И лучший способ сделать это — использовать прямое подключение через медь. Это самое низкое задержание, самое низкое потребление энергии и самая низкая стоимость. Поэтому вы хотите продолжать делать это, особенно при масштабировании вверх, как можно дольше. При масштабировании в сторону расширения мы уже перешли на оптику. Это нормально. Но я говорю о масштабировании вверх в стойке, в домене кластера. Вам действительно нужно использовать прямое подключение через медь как можно дольше.»
Была выражена значительная оптимистическая позиция по поводу оптики в упаковке, что принесло пользу компаниям Lumentum )LITE( и Coherent )COHR(, акции которых недавно значительно выросли. Однако Тан отметил, что несмотря на то, что Broadcom является «ведущей» компанией в области оптики в упаковке, медь все еще остается лучшим вариантом для соединения больших стоек.
«Мы можем делать это с помощью меди, и мы можем расширять возможности с 100G до 200G и даже 400», — добавил Тан. «У нас сейчас есть SerDes, работающие на 400G, которые могут преодолевать расстояния в стойке для передачи через медь. Все, что я пытаюсь сказать, — вам не нужно гнаться за какими-то яркими и блестящими объектами, называемыми CPO, даже если мы являемся лидерами в области CPO. CPO появятся со временем, не в этом году, возможно, не в следующем, но со временем.»
Credo Technologies )CRDO(, которая производит активные электрические кабели с использованием медных межсоединений, выросла более чем на 8% в предрынковом трейдинге. Lumentum и Coherent упали на 4% и 5% соответственно.
)инвестировали $NVDA по одной акции в Lumentum и Coherent в начале этой недели, поскольку гигант GPU продолжает укреплять свою цепочку поставок.