Оптимистичные данные по производству стимулируют ралли на Уолл-стрит, акции показывают уверенный рост

Фондовый рынок в понедельник показал обнадеживающие результаты: основные индексы выросли, несмотря на некоторую фиксацию прибыли ближе к закрытию рынка. Позитивный экономический отчет стал основным катализатором ралли, что привело трейдеров к покупкам акций в различных секторах. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 515,19 пункта, или 1,1 процента, завершив день на уровне 49 407,66, в то время как Nasdaq поднялся на 130,29 пункта, или 0,6 процента, до 23 592,11. Индекс S&P 500 увеличился на 37,41 пункта, или 0,5 процента, до 6 976,44, при этом превосходство Dow отражало сильные импульсы в промышленном и финансовом секторах.

Рост производства превзошел 12-месячный спад

Основным драйвером рыночного энтузиазма в понедельник стал последний отчет Института управления поставками (ISM) по производству. В неожиданном повороте индикатор ISM Manufacturing Index поднялся в январе до 52,6 с 47,9 в декабре, что стало первым месяцем роста за последние 12 месяцев. Значение PMI выше 50 сигнализирует о росте экономики в производственном секторе, и экономисты ожидали лишь умеренного улучшения до 48,5. Этот оптимистичный показатель значительно превзошел ожидания, указывая на возможное восстановление производственной активности после длительного периода сокращения.

Более сильные, чем ожидалось, показатели производства помогли участникам рынка игнорировать немедленные опасения, которые могли бы негативно сказаться на настроениях. Данные подчеркнули признаки экономической устойчивости, которые могут повлиять на решения Федеральной резервной системы по будущей политике процентных ставок.

Геополитическая разрядка и торговые соглашения укрепляют настроение

Помимо обнадеживающих экономических данных, трейдеры черпали уверенность в улучшении геополитической ситуации. Сообщалось, что США и Иран движутся к диалогу по ядерным переговорам, что снизило опасения возможных конфликтов, ранее вызывавших тревогу на рынках.

Президент Дональд Трамп также объявил о значительном торговом достижении через Truth Social, сообщив о новом соглашении с Индией после переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди. Согласно договору, США снизят взаимные тарифы на товары из Индии с 25 до 18 процентов, а Индия, по сообщениям, обязалась устранить тарифы и нетарифные барьеры против американских товаров. Это событие вызвало позитивное настроение в отношении торговых отношений и дало надежду на прогресс в решении долгосрочных коммерческих споров.

Различия по секторам и региональная динамика рынков

Отдельные сектора показали разную динамику в этот день. Акции авиакомпаний стали явными лидерами, индекс NYSE Arca Airline вырос на 4,3 процента. Акции в области компьютерного оборудования также продемонстрировали сильный рост, индекс NYSE Arca Computer Hardware поднялся на 4,2 процента. Банковский и полупроводниковый сектора показали значительный рост, воспользовавшись общим рыночным импульсом. Энергетические акции, напротив, пошли против тренда, снизившись на фоне резкого падения цен на нефть.

За пределами американских рынков международные биржи показали смешанную динамику. Азиатско-Тихоокеанские биржи в понедельник снизились: индекс Nikkei 225 в Японии опустился на 1,3 процента, а Shanghai Composite в Китае упал на 2,5 процента. Европейские рынки, напротив, росли в течение всей сессии. Индекс FTSE 100 в Великобритании вырос на 1,2 процента, DAX в Германии — на 1,0 процента, а CAC 40 во Франции — на 0,7 процента.

На рынке облигаций казначейские ценные бумаги начали продаваться после первоначального роста, доходность десятилетних облигаций поднялась на 3,4 базисных пункта и достигла 4,275 процента.

Что дальше: внимание к отчету по занятости

Несмотря на позитивную рыночную обстановку, трейдеры оставались осторожными в отношении крупных позиций перед важным экономическим отчетом. Месячный отчет Министерства труда о занятости, который выйдет в пятницу, рассматривался как потенциальный фактор, способный повлиять на рынок. Ожидается, что в январе число рабочих мест увеличится на 70 000 по сравнению с 50 000 в декабре. Если данные существенно удивят в ту или иную сторону, это может изменить ожидания по траектории процентных ставок и вызвать волатильность.

Трейдеры, по всей видимости, предпочли закрепить понедельничные достижения и дождаться данных по занятости, прежде чем предпринимать более агрессивные шаги. Во вторник на рынок могут повлиять данные о количестве вакансий за декабрь, что задаст тон насыщенной информацией недели в финансовых рынках.