Глобальная цепочка поставок графита: Какие страны лидируют в мировом добывающем производстве?

Рост популярности электромобилей превратил графит из недооцененного сырья в стратегический ресурс. В качестве основного материала для анодов литий-ионных аккумуляторов спрос на графит ускоряется во всем мире — однако производство остается сосредоточенным всего в нескольких странах.

Почему графит важнее, чем когда-либо

Графит обладает исключительной тепловой и электрической проводимостью, а также превосходной природной стойкостью. До недавнего времени этот материал оставался на периферии внимания инвесторов. Обстановка резко изменилась с распространением литий-ионных аккумуляторов, которые питают все — от смартфонов до электромобилей. Как природный, так и синтетический графит — особенно в сферической форме — являются незаменимыми компонентами в производстве анодов аккумуляторов.

Аналитики рынка прогнозируют впечатляющий рост. Согласно Fortune Business Insights, мировой рынок графита, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом 6,9 процента с 2025 по 2032 год, достигнув оценки в 13,35 миллиарда долларов США. Основные драйверы? Двойное давление со стороны спроса в огнеупорной промышленности и взрывного роста аккумуляторной индустрии. Как отметил один аналитик: «Рост спроса на аккумуляторы вызывает потенциальный дефицит поставок, что побуждает страны по всему миру защищать доступ к графиту.»

Многие эксперты считают, что несмотря на развитие обсуждений химии аккумуляторов, графит останется важным компонентом в электроприводах как минимум в следующем десятилетии.

Географическое распределение: где сосредоточены запасы графита

Графитовые месторождения образуются естественным образом в метаморфических и магматических породах, разбросанных по Азии, Восточной Африке и в некоторых других регионах. Географическая концентрация запасов формирует сегодняшнюю иерархию производства.

Доминирование Азии: Одна азиатская страна управляет как добычей, так и переработкой природного и синтетического графита. В этой стране сосредоточены крупнейшие в мире подтвержденные запасы природного графита — 81 миллион метрических тонн, и она организовала впечатляющее восстановление производства после пандемии, укрепив свои позиции на рынке.

Африканское богатство: Восточная Африка стала вторым центром производства. Три африканские страны входят в пятерку лидеров по доказанным запасам: одна — 27 миллионов MT, другая — 25 миллионов MT, третья — 18 миллионов MT.

Вторичные запасы: Бразилия обладает вторыми по величине запасами в мире — 74 миллиона MT, несмотря на колебания производства в последние годы.

Лидеры по производству: подробный разбор

Основной производитель

Одна страна в 2024 году обеспечила примерно 78 процентов мирового добычи графита, произведя 1,27 миллиона метрических тонн. Доминирование этой страны частично связано с активной переработкой флейкового графита — примерно 85 процентов её продукции приходится на флейковую форму. Данные по экспорту показывают сжатие поставок: по сравнению с предыдущим годом экспорт флейкового графита снизился на 25 процентов, а поставки сферического графита — на 28 процентов за первые восемь месяцев 2024 года. Государственный сектор включает такие объекты, как шахта Юншань в провинции Хэйлунцзян, которая в год дает около 200 000 MT.

Восходящие африканские державы

Рост Восточной Африки: одна страна из Восточной Африки поднялась с пятого места в 2021 году до второго по объему производства сегодня. В 2024 году ее выпуск составил 89 000 MT, что на 26 000 MT больше по сравнению с прошлым годом. В стране находятся третьи по величине запасы в мире — 27 миллионов MT. Концентрат графита SuperFlake, разработанный одним заметным производителем, достиг коммерческих этапов в середине 2023 года, а первые поставки на западные рынки начались в конце 2024 года.

Прибрежное производство: еще одна страна Восточной Африки занимает третье место, производя 75 000 метрических тонн, что на 24 процента меньше по сравнению с прошлым годом. В регионе работают два крупных оператора: один управляет крупнейшим в мире интегрированным предприятием по добыче и переработке природного графита, производя 23 различных продукта по разным классам размерности. В середине 2023 года оператор временно приостановил производство из-за неблагоприятных цен, затем возобновил работу в 3 квартале 2023 года с меньшей мощностью, а в 2024 году продолжал работать с меньшей пропускной способностью в ожидании улучшения рыночных условий. Политическая нестабильность в регионе позже вынудила приостановить производство в 4 квартале 2024 года.

Новые разработки: шестая по величине страна Восточной Африки произвела 25 000 MT в 2024 году — рост более 89 процентов по сравнению с прошлым годом. Запасы этой страны составляют 18 миллионов MT, и она привлекает новые горнодобывающие проекты. Недавно запущенный рудник начал отгрузки графитового концентрата на европейские рынки в середине 2024 года, его мощность — 40 000 MT в год. В тот же период несколько крупных проектов получили одобрение регуляторов.

Америка и другие регионы

Производитель из Южной Америки: четвертое место с объемом 68 000 MT занимает страна Южной Америки, которая обладает вторыми по величине запасами — 74 миллиона MT. Несмотря на снижение с позиции второго по величине производителя в мире (82 000 MT) в 2021 году, страна привлекла интерес к разведке и развитию. Один из новых проектов, начавших работу в конце 2024 года, запустил первую фазу производства с мощностью 12 000 MT в год, с возможностью расширения до 50 000 MT.

Производство в Южной Азии: одна страна Южной Азии произвела 27 800 MT в 2024 году, что на 2 200 MT больше по сравнению с прошлым годом. Общие запасы составляют 8,6 миллиона MT, и в стране работают несколько горнодобывающих предприятий. Одна из северных провинций обеспечивает почти половину запасов страны.

Вход в Северную Америку: новая страна в топе увеличила производство более чем на 265 процентов и достигла 20 000 MT в 2024 году. Ее единственный производитель управляет шахтой, которая работает более тридцати лет, и планирует увеличить годовую пропускную способность до 25 000 MT, ориентируясь на клиентов цепочки поставок аккумуляторов.

Оператор из Восточной Европы: с объемом 20 000 MT, эта страна увеличила производство на 5 000 MT по сравнению с 2023 годом. Предварительные прогнозы предполагали значительный рост производства на крупных предприятиях, однако текущая геополитическая ситуация создала неопределенность. Ожидалось, что одна региональная компания запустит новое предприятие с мощностью 40 000 MT в год в конце 2024 года.

Меньшие участники

Инициативы Восточной Азии: одна страна Восточной Азии произвела 9 600 MT в 2024 году, сохранив уровень производства на уровне предыдущего года. Правительственная политика явно ориентирована на лидерство в области аккумуляторов для электромобилей с инвестированием в миллиард долларов США, направленным на снижение зависимости от иностранных источников графита.

Производство в Северной Азии: сосед из Северной Азии произвел 8 100 MT, что соответствует историческим уровням, при этом запасы составляют 2 миллиона MT. Детали операций остаются ограниченными.

Производитель из Европы: североевропейская страна завершила топовую группу с 7 000 MT в 2024 году, что больше, чем 6 480 MT в 2023 году. Ее запасы графита состоят исключительно из флейкового сорта и обычно имеют меньшие объемы, однако выгодно расположены рядом с морской инфраструктурой и электросетями. Самый крупный в Европе производитель кристаллического графита — один из северных рудников — был приобретен компанией-разработчиком ресурсов в конце 2024 года.

Стратегический прогноз

Концентрация производства графита в Азии, в сочетании с масштабным расширением в Африке, подчеркивает геополитическую важность этого материала. По мере ускорения спроса на аккумуляторы и распространения электромобилей по всему миру страны борются за обеспечение цепочек поставок и создание производственных мощностей. Инвестиции в разведку, разработку и инфраструктуру переработки останутся ключевыми для удовлетворения спроса на графит в энергетическом хранении и транспортной электрификации в ближайшее десятилетие.