Сектор чипов разогревается. Micron и полдюжины других компаний в области полупроводников только что зафиксировали солидные прибыли, следуя за волной взрывного роста данных ИИ, которая кардинально меняет динамику рынка памяти. Что это вызывает? Центры обработки данных не могут получить достаточно емкости хранения для обработки вычислительных требований обучения и вывода ИИ. Это приводит к реальным сигналам спроса на чипы памяти и решения для хранения данных. Рынок памяти, долгое время считавшийся зрелым и стандартизированным, внезапно преодолевает ограничения по емкости. Для трейдеров, следящих за смежными с аппаратным обеспечением акциями, это не просто восстановление цикла чипов — это структурный сдвиг. Недостаток не является временным хайпом; это прямое следствие развертывания инфраструктуры ИИ, происходящего по всей отрасли. Когда модели используют терабайты данных и требуют массовой параллельной обработки, память становится узким местом. Компании, расположенные так, чтобы поставлять эту инфраструктуру, видят преимущества.