Руководство по инвестициям в платформы SocialFi 2024: раскрытие возможностей социальных токенов и доходов на блокчейне

Социальные финансы (SocialFi) демонстрируют сильные позиции в экосистеме блокчейн, объединяя возможности социальных медиа и механизмы доходности децентрализованных финансов. Проще говоря, SocialFi — это новая экосистема, позволяющая зарабатывать криптовалютные награды в процессе социального взаимодействия — создание контента, лайки, комментарии могут превращаться в реальные активы.

Основная ценность SocialFi: почему пользователям стоит обратить внимание

Блокчейн-управляемые социальные платформы предоставляют пользователям беспрецедентные права. В сравнении с традиционными социальными медиа участники экосистемы SocialFi могут:

• Получать прямой экономический доход за создание контента без зависимости от рекламных доходов
• Полностью контролировать свои данные и цифровую идентичность, а не быть под контролем централизованных платформ
• Реализовать влияние через социальные токены, инвестировать в поддерживаемых создателей
• Участвовать в управлении, перестав быть пассивными потребителями

Данные подтверждают реальность этой тенденции. Согласно отчету dAppRadar за 2023 год, среднесуточное число активных кошельков в социальной сфере достигает (UAW) 25,7 тысяч, что на 518% больше по сравнению с 2022 годом, что отражает взрывной рост отрасли.

Как разные типы пользователей могут извлечь выгоду из SocialFi

Создатели контента и инфлюенсеры: напрямую превращают внимание подписчиков в доход, выпуская личные токены, получая чаевые, продавая NFT-работы и иными способами монетизируя.

Техноэнтузиасты: исследуют передовые блокчейн-инновации в Web3-социальных приложениях, испытывают новые возможности децентрализованного соцвзаимодействия.

Защитники приватности: сохраняют полный контроль над аккаунтами, одновременно защищая свои данные, избегая слежки и коммерциализации со стороны третьих лиц.

Активные трейдеры: используют колебания социальных токенов для поиска торговых возможностей, получают ранние аирдропы и доходы от майнинга через участие в сообществе.

Лояльные фанаты: приобретают токены создателей для получения права голоса, влияют на направление контента и получают эксклюзивные бонусы и награды.

Ключевые показатели рынка SocialFi 2024 года

В 2024 году сектор достиг новой зрелости. Согласно данным CoinGecko, общая рыночная капитализация SocialFi-токенов превысила ###46 миллиардов долларов, объем торгов за 24 часа — более (2,15 миллиарда долларов (данные на начало мая 2024). Это не только говорит о росте рынка, но и свидетельствует о повышении доверия инвесторов к сфере.

Появление платформ как Friend.tech и Pulse показывает высокий спрос на инновационные модели социального взаимодействия. Обновления базовых блокчейн-технологий — включая более эффективные решения масштабирования и DAO-управление — делают эти приложения более доступными и эффективными.

Инновационные решения, такие как протокол Lens, позволяют пользователям бесшовно переносить свои социальные графы между приложениями, что значительно повышает пользовательский опыт и приверженность платформам.

Обзор ключевых проектов: выбор подходящего направления SocialFi

) Cheelee ###CHEEL( — видеоинтерактивная экосистема

Cheelee построена на BNB Smart Chain и создает погружающую видеоэкосистему. Используется двухтокеновая модель: CHEEL — управляющий токен, используется для апгрейда NFT, размещения рекламы и участия в DAO сообщества; LEE — функциональный токен, обеспечивает ежедневные транзакции и награды за видео.

Встроенный алгоритм антифрода гарантирует справедливое распределение наград, предотвращая злоупотребление ботами. Механизм стабилизации фонда Cheelee особенно выделяется — он инвестирует большую часть доходов от рекламы, покупок внутри приложений и продаж NFT в специальный фонд, используя выкуп и сжигание токенов для поддержания стабильности цен CHEEL и LEE, защищая интересы пользователей.

Текущие данные: цена CHEEL — $0.53, рыночная капитализация — 30,07 млн долларов, объем за 24 часа — 370,18 тыс. долларов.

) CyberConnect (CYBER) — инфраструктура социальных графов

Как “LinkedIn” эпохи Web3, CyberConnect — это децентрализованный протокол социальных графов. Работает на Ethereum и совместимых с EVM цепочках, предоставляя пользователям полный контроль над цифровой идентичностью, контентом и связями.

CYBER используется для управления, оплаты транзакционных сборов и покупки премиальных имен пользователей ###CyberProfiles(. Протокол использует технологию абстракции аккаунтов, снижая порог входа для новичков, и обеспечивает межцепочечную совместимость, расширяя возможности взаимодействия. В экономической модели CyberConnect стремится перераспределить власть и прибыль создателям и пользователям, что резко контрастирует с традиционными платформами, эксплуатирующими данные.

Текущие данные: цена CYBER — $0.70, рыночная капитализация — 38,57 млн долларов, объем за 24 часа — 97,56 тыс. долларов.

) LUKSO ###LYX( — блокчейн модной и креативной индустрии

LUKSO — это EVM-совместимый слой-цепочка, специально созданная для креативных индустрий. Через Universal Profiles пользователи получают единый Web3-идентификатор, поддерживающий стандарт ERC725 для гибкого управления публичной информацией.

Токен LYX работает на механизме PoS, обеспечивая безопасность сети и значительно снижая энергопотребление по сравнению с PoW. Экосистема LUKSO поддерживает цифровые коллекционные предметы, ICO дизайнеров и P2P-рынки, открывая новые коммерческие возможности для создателей.

) Theta Network (THETA/TFUEL) — инфраструктура потокового видео

Theta — это децентрализованная сеть передачи видео ###VDN(, использующая P2P-обмен ресурсами для оптимизации стоимости и качества потокового видео. THETA используется для управления, TFUEL — для транзакций и запуска смарт-контрактов.

Двухтокеновая модель стимулирует вклад ресурсов и потребление контента. Построенная на мультицепочечной архитектуре, совместимой с EVM, Theta интегрирует NFT, DEX и DAO, расширяя экосистему за пределы видеотрансляций.

Текущие данные: цена THETA — $0.26, рыночная капитализация — 259,3 млн долларов, объем за 24 часа — 264,68 тыс. долларов; цена TFUEL — $0.02, рыночная капитализация — 126,98 млн долларов, объем за 24 часа — 14,07 тыс. долларов.

) XCAD Network ###XCAD### — расширение прав создателей YouTube

XCAD внедряет модель “зарабатывай, смотря”, позволяя создателям YouTube выпускать собственные токены, а зрителям — зарабатывать их за просмотр и взаимодействие. Токены дают право голоса по контенту и могут обмениваться на товары или эксклюзивный контент.

Интеграция с браузерными плагинами обеспечивает бесшовные транзакции токенов во время просмотра. Поддержка мультицепочечных платформ Ethereum, Zilliqa, BSC и Polygon повышает доступность. Общий лимит выпуска — 2 миллиарда токенов, что обеспечивает сбалансированное распределение и устойчивый рост.

( Friend.tech ) — токенизация социального влияния

Friend.tech на базе цепочки Base внедрила механизм “ключевых” активов, превращая социальное влияние в торгуемый актив. Каждый “ключ” — это инвестиция в социальный капитал человека, владелец получает доступ к приватным чатам и эксклюзивному контенту, а их ценность меняется в зависимости от активности и спроса.

Дизайн позволяет новым способам монетизации, а также вводит механизмы спекуляции, похожие на акции. После запуска платформа быстро привлекла миллионы сделок, что свидетельствует о высокой заинтересованности пользователей. Однако есть вызовы по масштабированию, безопасности и удержанию аудитории. Обновление V2 включает новые функции и расширение экосистемы для улучшения опыта. Новые POINTS-токены поддерживают создание клубов, пользователи могут заложить ETH и POINTS для получения наград.

Open Campus (EDU) — образовательная блокчейн-среда

Open Campus объединяет студентов, преподавателей, создателей и образовательные организации, формируя децентрализованную образовательную экосистему. Через EDU-токен участники могут монетизировать, получать и взаимодействовать с образовательным контентом на платформах TinyTap, GEMS, Genesis и др.

EDU управляет всеми транзакциями внутри платформы, а держатели могут участвовать в управлении через DAO Open Campus. Такой дизайн обеспечивает демократию и децентрализацию экосистемы, а модель токенов тщательно разработана для поддержки устойчивого роста всех участников.

Hive (HIVE) — универсальная социальная платформа

Hive — децентрализованная социальная платформа на собственной блокчейн-цепочке, предоставляющая полный набор функций: создание контента, курирование, потребление. Пользователи публикуют материалы, голосуют, участвуют в обсуждениях и получают награды в HIVE.

Отсутствие централизованного управления предотвращает цензуру, а пользователи полностью владеют своими данными и контентом. Модель экономики напрямую связывает активность с финансовыми вознаграждениями, стимулируя развитие живого сообщества. Hive поддерживает игры, электронную коммерцию и другие приложения, что создает огромный потенциал для роста Web3.

( Steem )STEEM### — пионер блокчейн-социальных медиа

Steem использует механизм “доказательство умственной работы”, напрямую распределяя токены за создание и курирование контента. Платформа не взимает транзакционных сборов, управляет ресурсами через ограничение пропускной способности, что способствует более широкому и справедливому участию.

Технически Steem обеспечивает транзакционную пропускную способность выше, чем у Bitcoin и Ethereum, внедряя многоуровневую систему приватных ключей и DPoS для скорости и масштабируемости. Токены STEEM и Steem Dollars (SBD) позволяют пользователям получать награды и повышать влияние экосистемы. Потенциал рынка заключается в привлечении широкой аудитории — от обычных пользователей соцсетей до разработчиков и предпринимателей.

Текущие данные: цена STEEM — $0.06, рыночная капитализация — 34,38 млн долларов, объем за 24 часа — 125,5 тыс. долларов.

Chingari (GARI) — быстрая видео-социальная сеть

Chingari работает на базе GARI-токена, стимулируя пользователей за креативность, взаимодействия (лайки, репосты, комментарии) и прямые эфиры/аудио. Создатели также получают GARI за донаты.

Платформа интегрирована с Aptos, способной обрабатывать 1200 транзакций в секунду, что обеспечивает плавность работы на уровне соцсетей. Chingari дает создателям и пользователям возможность прямого монетизации без посредников.

Текущие данные: цена GARI — $0.00, рыночная капитализация — 861,09 тыс. долларов, объем за 24 часа — 30,74 тыс. долларов.

( Lens Protocol ) — модульный социальный граф

Lens работает на Polygon и использует NFT для полного контроля и владения социальными данными и контентом. Каждый профиль, связь с подписчиками и взаимодействия закреплены за уникальным NFT-профилем.

Такая структура собственности защищает права пользователей и позволяет бесшовно переносить социальные графы между приложениями на базе Lens. Модульная архитектура стимулирует разработчиков к инновациям, от соцсетей до маркетплейсов и других dApp. PoS повышает энергоэффективность. Пользователи получают уникальную автономию, а создатели — возможность напрямую зарабатывать на блокчейне.

Инвестиции в SocialFi: ключевые критерии оценки проектов

При выборе инвестиционных объектов в SocialFi важно учитывать четыре аспекта:

1. Техническая инфраструктура: ищите проекты с мощным технологическим стеком, способные обрабатывать высокий объем транзакций и обеспечивать безопасность данных. Эффективность обработки транзакций и надежное управление данными — основа долгосрочного выживания.

2. Активность сообщества: успешные проекты SocialFi обычно имеют активное и растущее сообщество. Высокий уровень вовлеченности подтверждает ценность проекта и способствует его развитию. Платформы как Hive и Theta Network демонстрируют значительный рост благодаря сильной поддержке сообщества.

3. Инновационные решения: обращайте внимание на проекты, предлагающие уникальные решения или улучшающие существующие модели соцвзаимодействия. Например, торговля социальными токенами в Friend.tech и модель “зарабатывай, смотря” в XCAD — примеры отраслевых инноваций.

4. Токеномика и устойчивость: тщательно анализируйте распределение токенов, сценарии использования и механизмы стимулирования. Проекты, основанные на наградах токенами, должны иметь долгосрочную экономическую модель для защиты интересов пользователей.

Перспективы развития и реальные вызовы SocialFi

В будущем SocialFi способен кардинально изменить крипторынок и способы социального взаимодействия:

Возможности:

• Пользователи будут переходить на платформы с большим контролем над данными и возможностью прямого заработка
• Микротранзакции изменят доходную модель создателей, снизив зависимость от рекламы
• Искусственный интеллект поможет в создании контента и персонализации, сохраняя креативность
• Интеграция соцэлектронной коммерции позволит завершать покупки внутри платформ
• Долгосрочный видеоконтент станет более популярным, вытесняя короткие видео

Реальные вызовы:

• Масштабируемость: обработка огромных объемов данных и взаимодействий остается технологической проблемой
• Колебания цен: токеномика чувствительна к рыночным изменениям, что создает риски нестабильности
• Регуляции и безопасность: новые технологии требуют адаптации к меняющемуся законодательству и усиления защиты

Итоги и рекомендации

SocialFi занимает уникальную позицию на стыке соцмедиа и блокчейна, предоставляя пользователям и создателям новые возможности для перераспределения власти и прибыли. При выборе проектов важно обращать внимание на технологическую надежность, активность сообщества, инновационные функции и ясную экономическую модель.

Несмотря на существующие вызовы масштабируемости и волатильности рынка, перспективы SocialFi выглядят многообещающими. Он постепенно демократизирует социальные сети, расширяя возможности для самостоятельного заработка и управления. Знание этих аспектов поможет инвесторам и пользователям максимально эффективно использовать потенциал этой волны Web3.

Дополнительные материалы

• [2024 год: ТОП игровых токенов GameFi]
• [5 лучших IoT-блокчейн-проектов]
• [Обзор лучших DePIN-проектов 2024]
• [ТОП-5 оракулов в блокчейне]
• [Руководство по децентрализованным биржам (DEX) 2024]
• [Глубокий анализ NFT-тайных бандлов: от цифрового искусства до виртуальной недвижимости]
• [Инвестиционный гид по AR/VR криптотокенам 2024]
• [Обзор ведущих AI-криптопроектов]