В последнее время он сосредоточился на возможностях в цепочке поставок для чипов ИИ следующего поколения. Последний флагманский чип ИИ, выпущенный ведущим производителем технологий Ironwood (производительность, близкая к уровню NVIDIA B200), ожидается, что будет полностью выпущен на рынок в ближайшие недели. Согласно отраслевой информации, известный стартап в области искусственного интеллекта планирует инвестировать до 1 миллиона новых чипов для поддержки своих крупных модельных вычислений, которые действительно не малы.

Интересно, что индивидуализированное сетевое решение OCS, запущенное этим производителем, становится новым направлением для бенчмаркинга конкуренции. По мнению отраслевых аналитиков, это решение увеличивает общую пропускную способность сети на 30%, снижает энергопотребление на 40%, снижает задержку завершения потока данных на 10% и сокращает время сбоя сети в 50 раз. С точки зрения затрат, капитальные вложения также можно сэкономить на 30%. Самое главное — это решение поддерживает поэтапное обновление оптоволоконной системы и переключателей без необходимости переворачивать и переделывать их, а срок службы значительно превышает традиционные решения.

Ожидается, что поставки составят 12 000 единиц в 2025 году и достигнут 300 000 единиц к 2030 году. Эта область роста действительно стоит задуматься.

Что касается технического решения, помимо решения MEMS-микроскопии, параллельно тестируются несколько других технических маршрутов. Само решение MEMS имеет очевидные преимущества — масштаб порта может достигать уровней 100 × 100, низкие потери при вставке и максимальную зрелость, а также уже запускает производственный трафик в ультракрупных дата-центрах. Однако есть и недостатки: время переключения драйверов механических микрозеркал составляет миллисекунду, а процесс упаковки и коллимации с высоким портом также более сложны.

Стоимость материалов для одного коммутатора OCS составляет около $50,000. С точки зрения BOM, распределение стоимости вкладов нескольких компаний в цепочке индустрии A-share выглядит следующим образом: оптомеханические модули, предоставляемые Dekeli, стоят от 1 до 20 000 долларов США, а решение следующего поколения 320×320 каналов сейчас находится на стадии доставки образцов; Модуль Optical Library Technology стоит $30,000 и является OEM-производителем, а Wuhan Jabil — его дочерняя компания и эксклюзивная литейная компания Google Solution; Литейный завод MEMS-гальванометров компании Sai Microelectronics стоит $6,000, для каждого выключателя требуется 2 чипа, а цена единицы — $3,000 за штуку; Tengjing Technology внесла около $5,000, включая призмы, фильтры и другие устройства внутри коммутатора ($1,000), а также мультиплексирование с разделением длины волны и кольцевую оптику кастомизированных оптических модулей ($4,000); Автономная машина FAU компании Taichenguang стоит $1,000 и поставляется косвенно; Focuslight Technology — это двумерная микролинзовая решетка с ценой около $1 за 276 каналов и общей стоимостью $276.

В 2026 году, на самом крутом этапе склона, все звена цепочки поставок набирают обороты.