Создание высокоэффективного портфеля: три ETF, приносящие сверхдоход без больших затрат

В текущем инвестиционном ландшафте поиск биржевых фондов, сочетающих низкие коэффициенты расходов с исключительной доходностью, остается постоянной задачей для управляющих портфелем. Хотя диверсификация через ETF становится все более популярной, рынок требует, чтобы победные фонды удовлетворяли двум важным критериям: демонстрируемым показателям эффективности и структуре затрат, которая не подрывает доходность. По мере приближения к концу 2025 года выделяются несколько стратегически расположенных фондов, показывающих рост на 67% или более с начала года при этом с годовыми комиссиями ниже 0,60% — редкое сочетание, заслуживающее более пристального рассмотрения.

Использование бумa чистых технологий: лидерство в области редкоземельных металлов

[VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX)]( стал привлекательной инвестицией в диверсификацию цепочек поставок в технологическом секторе. REMX отслеживает компании, занимающиеся производством, переработкой и переработкой критических материалов, таких как титан, молибден и редкоземельные элементы — невидимый фундамент современных электронных устройств, систем возобновляемой энергии и технологий аккумуляторов.

Годовой рост фонда в 73% отражает как растущий спрос на эти материалы, так и геополитические сложности, связанные с их источниками. Доминирующее положение Китая в мировой добыче редкоземельных металлов создает ценовую волатильность и добавляет элемент неопределенности, особенно на фоне продолжающихся торговых напряженностей. Кроме того, государственные расходы на оборону и инфраструктуру усиливают колебания спроса.

Хотя эта волатильность создает риски, она также открывает возможности. Концентрированный портфель REMX из примерно 24 компаний обеспечивает значительную экспозицию к сектору при этом с коэффициентом расходов всего 0,58% — конкурентоспособная цена для специализированной стратегии. Для инвесторов, готовых к большей волатильности, это представляет собой реальную ценность в доступе к нишевому, но все более важному сегменту рынка.

Предстоящая декада ядерной энергетики: позиционирование для долгосрочного роста

[VanEck Uranium and Nuclear Energy ETF (NLR)]( использует иной подход к новым энергетическим переходам. Аналитики отрасли прогнозируют, что доля ядерной энергии в мировом энергетическом балансе к 2040 году увеличится до 12%, что обусловлено климатическими проблемами, требованиями к надежности электросетей и технологическими улучшениями в проектировании реакторов.

NLR обеспечивает комплексную экспозицию сектора через диверсифицированный портфель, включающий добывающих уран, производителей оборудования и операторов коммунальных предприятий. С 26 позициями, охватывающими развитые рынки Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, фонд охватывает всю цепочку стоимости, пользуясь разнообразием регуляторных условий и экономических циклов.

Хотя ядерная энергия остается специализированной категорией инвестиций, коэффициент расходов NLR в 0,56% выгодно выделяет его по сравнению с аналогами. Многие конкурирующие фонды имеют более высокие сборы или страдают от низких объемов торгов, что может негативно сказаться на активных трейдерах. NLR сочетает экономическую эффективность с достаточной ликвидностью, делая его доступным для большинства инвесторов. Годовой доход в 73% отражает укрепление импульса, поскольку правительства по всему миру вновь подтверждают свою приверженность ядерной энергетике как инструменту декарбонизации.

Блокчейн без прямого криптоэкспозиции: диверсифицированная альтернатива

Для инвесторов, ищущих участие в секторе криптовалют без прямого владения токенами, [Schwab Crypto Thematic ETF (STCE)]( предлагает косвенный подход через компании, обеспечивающие внедрение блокчейна. Вместо отслеживания Биткоина или других цифровых активов STCE фокусируется на майнинговых компаниях, операторах бирж, производителях оборудования и поставщиках инфраструктуры блокчейна.

Портфель из 36 позиций включает компании из разных стран, хотя почти 81% приходится на США, с дополнительной экспозицией на канадские фирмы. Эта географическая концентрация отражает то, где сосредоточена большая часть инфраструктуры криптовалют развитого мира. Важным аспектом является диверсификация по рыночной капитализации: STCE избегает чрезмерной концентрации в мега-крупных компаниях, одновременно обеспечивая экспозицию к средним и мелким новым конкурентам.

Коэффициент расходов STCE в 0,30% значительно ниже таких альтернатив, как [Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)], который взимает сборы в пять раз выше. Несмотря на это ценовое преимущество и годовой доход в 76% за период недавнего ралли крипторынка, объем торгов остается умеренным — в среднем менее 100 000 акций в месяц, что может создавать отдельные сложности с ликвидностью для крупных позиций.

Инвестиционный кейс: эффективность затрат и потенциал роста

Общая черта этих трех фондов — их достижение сильных двузначных доходов при сохранении дисциплинированных структур затрат. В условиях, когда коэффициенты расходов могут существенно подорвать долгосрочное накопление богатства, эти инструменты демонстрируют, что специализированное секторальное воздействие не обязательно требует премиальных сборов.

Каждый фонд ориентирован на отдельные долгосрочные тренды — дефицит материалов в чистых технологиях, ускорение энергетического перехода и расширение инфраструктуры блокчейна — что обеспечивает диверсификацию портфеля даже внутри нишевой тематической стратегии. Для инвесторов, формирующих распределительные рамки вокруг новых трендов и учитывающих издержки, эта тройка представляет собой привлекательный набор инструментов по мере развития рынков в 2025 году и далее.