Обзор утренних торгов 1 декабря: драгоценные металлы резко выросли, технологические акции лидируют, криптоактивы стабилизировались

Глобальный обзор финансовых новостей

Американские акции в пятницу (28 ноября) после праздника Дня благодарения вновь вышли на рынок, усилились ожидания снижения ставки ФРС в декабре, а также продолжилось снижение опасений по поводу пузыря в технологическом секторе. Три основных индекса выросли и зафиксировали пятую подряд дневную прибыль. В частности, Dow Jones вырос на 0.61%, S&P 500 — на 0.54%, Nasdaq — на 0.65%. Европейские рынки показали стабильные результаты: FTSE 100 в Великобритании — +0.27%, CAC 40 во Франции — +0.29%, DAX 30 в Германии — +0.29%. Индекс Китая Jinlong вырос на 0.54%.

Драгоценные металлы и сырьевые товары достигли новых максимумов

Настроения на рынке явно улучшились, что привело к значительному росту драгоценных металлов. Особенно выделяется серебро, которое подскочило на 5.7% до 56.46 долларов за унцию, преодолев пик октября, зафиксированный в условиях напряженной ситуации на лондонском рынке, и приближается к росту на 100% за год. Лондонский медь (LME) также вырос на 2.5% до рекордных уровней. Золото выросло на 1.35%, преодолев отметку в 4200 долларов, достигнув 4218.7 долларов за унцию.

Этот рост драгоценных металлов тесно связан с колебаниями на рынке фьючерсов. 28 ноября на Чикагской товарной бирже (CME Group) произошел сбой системы охлаждения дата-центра, что привело к остановке торгов. После восстановления системы основной контракт на серебро COMEX вырос более чем на 6%, превысив 57 долларов за унцию, что свидетельствует о сильных ожиданиях дальнейшего роста цен на металлы.

Криптовалюты стабилизировались, поддерживая потребительский настрой

Биткоин (BTC) сейчас торгуется по 87.74K долларов, за 24 часа вырос на 0.41%; Ethereum (ETH) — по 2.95K долларов, за 24 часа — на 0.24%. Относительная стабильность криптоактивов обеспечивает инвесторам инструменты для хеджирования рисков.

Данные по потребительским расходам показывают сильный рост

Онлайн-продажи в Черную пятницу снова побили рекорды. Согласно окончательным данным Adobe Analytics, в этот день американские потребители потратили 11.8 миллиардов долларов, что на 9.1% больше по сравнению с прошлым годом, достигнув исторического максимума. Данные Salesforce показывают, что общие расходы в Черную пятницу в США составили 18 миллиардов долларов, что на 3% больше, чем в прошлом году. Акции ведущих ритейлеров Walmart и Amazon выросли на 1.3% и 1.8% соответственно, причем Amazon показала лучшие результаты среди компонентов Dow Jones.

Инвестиционная активность в технологическом секторе высокая

Micron планирует инвестировать 9.6 миллиардов долларов в строительство завода в Японии для производства высокопроизводительной памяти HBM для искусственного интеллекта, ожидается, что поставки начнутся примерно в 2028 году. Intel также сообщила о планах производить для Apple недорогие процессоры серии M, что может начаться уже в 2027 году. Эта новость вызвала резкий рост акций Intel на 8.7% в пятницу, достигнув 40 долларов, что составляет пятую подряд дневную прибавку и общий рост более 18%.

В то же время аналитическая компания Palantir столкнулась с массовыми распродажами, за ноябрь потеряв 16%, что стало худшим показателем с августа 2023 года, главным образом из-за сомнений в оценке акций, связанных с концепцией искусственного интеллекта.

Энергетический рынок остается сбалансированным

ОПЕК+ в принципе согласилась сохранить режим приостановки увеличения добычи в первом квартале 2026 года, а также утвердила механизм оценки максимальных устойчивых мощностей участников, что послужит основой для установления квот на добычу нефти в 2027 году. Цена WTI снизилась на 0.12% и составила 58.48 долларов за баррель.

Инвестиционный интерес к золоту продолжает расти

Исследование Goldman Sachs среди более чем 900 корпоративных клиентов показало, что 36% ожидают, что цена золота превысит 5000 долларов за унцию к концу 2026 года, еще 33% — в диапазоне 4500–5000 долларов. В целом более 70% инвесторов положительно настроены на золото в следующем году. Среди причин роста — покупки центральных банков (38%) и опасения по поводу фискальной политики.

Регуляторные новости

Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) с 1 января 2026 года обязала все криптовалютные биржи, работающие в Великобритании, собирать и хранить полные записи о сделках пользователей, а к 2027 году — полностью отчитываться перед HMRC, чтобы бороться с уклонением от налогов в сфере криптоактивов.

Главные события сегодня

Ожидается публикация данных по расходам на нефтяную разведку в Австралии за третий квартал, а также окончательных данных по индексу PMI в производственном секторе в Китае за ноябрь, индексу ISM в США за ноябрь и окончательных данных по индексу PMI в производственном секторе еврозоны за ноябрь. Инвесторам важно внимательно следить за этими экономическими показателями и их влиянием на рынок.