Как торговать на Forex? Процесс покупки и продажи валюты для начинающих 2568

Рынок валютного обмена (Forex) считается одним из самых ликвидных финансовых активов в мире. В 2567 году средний дневной объем торгов составлял примерно 7,5 триллионов долларов США. Благодаря высокой ликвидности и разнообразию торговых инструментов, новые трейдеры могут легко войти на этот рынок и искать возможности для получения прибыли. В этой статье подробно объясняется как играть на Forex и предлагается процесс торговли на Forex, подходящий для новичков.

Основные знания, которые нужно понять перед входом на рынок обмена

Что такое Forex и как он работает

Торговля на Forex — это покупка и продажа иностранных валют. Каждая валюта не имеет независимой цены, а формируется в сравнении с другой валютой. Такой обменный курс называется парой валют (Currency Pairs), например USD/THB, где есть базовая валюта (Base Currency) и котируемая валюта (Quote Currency).

Когда трейдер покупает пару USD/THB по 35.00, это означает покупку 1 USD за продажу 35 THB одновременно. Аналогично, покупка USD/JPY по 160.00 означает покупку 1 USD за продажу 160 JPY.

Иногда слово Forex используют широко, чтобы обозначить торговлю различными деривативами, например, золотом, отдельными акциями или индексами. Но в кратком виде Forex — это торговля валютами, которая может осуществляться с помощью различных инструментов, начиная от покупки реальных валют (Spot Trading) и заканчивая торговлей фьючерсами и контрактами на разницу.

Почему рынок Forex популярен

Этот рынок привлекает трейдеров со всего мира по нескольким причинам:

1. Высокая ликвидность — ежедневный объем торгов позволяет трейдерам покупать и продавать по желаемым ценам, создавая возможности для спекуляций.

2. Гибкое время торговли — рынок открыт почти 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, что позволяет выбрать удобное для себя время.

3. Разнообразие пар валют — множество пар для выбора, что дает возможность зарабатывать как на росте, так и на падении курса.

4. Разнообразие стратегий — можно использовать для спекуляций или как инструмент управления рисками в портфеле иностранных активов.

5. Преимущества с использованием кредитного плеча — при торговле через деривативы трейдеры получают возможность увеличивать капитал.

Факторы, влияющие на изменение валютных курсов

На валютные курсы влияют различные факторы, вызывающие волатильность:

Политика центральных банков — наиболее быстро и сильно влияет через изменение процентных ставок и денежной массы, особенно в экономиках США, Японии и Европы.

Экономические показатели — инфляция, платежный баланс, занятость — дают представление о потенциале экономики и валюты.

Международные потоки капитала — торговые изменения, политические решения, выборы — влияют на движение инвестиций между странами.

Глобальные рыночные условия — изменения на фондовых рынках, в облигациях и сырьевых товарах — могут оказывать специфическое влияние на валюты, например, рост цен на нефть влияет на USD/CAD.

Системные риски — в кризисных ситуациях безопасные валюты, такие как доллар и иена, пользуются повышенным спросом.

Виды инвестиций на рынке Forex

Инвесторы могут входить на рынок тремя основными способами:

Покупка реальных валют на спотовом рынке (Spot Market)

Этот способ прост — инвестор меняет одну валюту на другую. Когда меняется обменный курс, можно закрыть позицию с прибылью или убытком.

Несмотря на простоту, есть ограничения: требуется полный депозит, выбор пар валют ограничен, есть расходы на хранение и спреды или комиссии, что делает этот способ менее подходящим для краткосрочной торговли.

Торговля валютными фьючерсами

Фьючерсные контракты — это стандартные инструменты, торгуемые на регулируемых рынках, например, фьючерсы USD на бирже TFEX в Таиланде или EUR/USD на Чикагской бирже (CME).

Преимущества — высокая ликвидность, возможность онлайн-торговли, использование кредитного плеча и почти круглосуточная торговля. Однако размеры контрактов и начальный капитал могут быть высокими, что создает барьер для мелких инвесторов.

Торговля CFD на валюты

Контракты на разницу (CFDs) — это очень гибкий инструмент, позволяющий торговать деривативами, зарабатывая на разнице цен. Высокая ликвидность, возможность торговать почти 24/5, использование кредитного плеча и меньшие стартовые вложения делают этот способ популярным среди трейдеров с небольшим капиталом и краткосрочными целями.

Однако, из-за высокого уровня кредитного плеча возрастает риск волатильности и принудительного закрытия позиций. Трейдерам рекомендуется управлять рисками должным образом.

Советы по выбору валютной пары для новичков

Правильный выбор пары повышает шансы на успех. Обратите внимание на:

Объем торгов и ликвидность — популярные пары с высокой ликвидностью позволяют торговать по желаемым ценам.

Уровень волатильности — слишком низкая волатильность снижает возможности, а слишком высокая усложняет управление рисками. Лучше выбирать пары с умеренной волатильностью.

Время активности — несмотря на круглосуточность, разные пары активнее в разное время, например, EUR/USD — активна во время открытия Европы и США.

Новости и экономические данные — рынок быстро реагирует на новости. Новичкам удобно торговать парами, на которые влияют текущие новости.

Рекомендуемые пары для новичков:

• EUR/USD — самая ликвидная, со средней волатильностью, подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли. Наиболее активна во время открытия европейского и американского рынков.

• USD/JPY — хорошая ликвидность и низкая/умеренная волатильность, может увеличиваться из-за политики японского ЦБ. Активна во время торгов в Токио и США.

• GBP/USD — хорошая ликвидность, высокая волатильность из-за внутренних факторов Великобритании, активна во время европейской и американской сессий.

Основные этапы процесса торговли на Forex

Для новичков торговля на Forex может показаться сложной, но при постоянном обучении и практике можно разработать эффективную стратегию. Вот базовые шаги:

Шаг 1: Определите целевую валютную пару

Выберите пару, соответствующую вашему стилю торговли и условиям. Для новичков рекомендуется начинать с пар с высокой ликвидностью, например, USD/JPY, потому что у них узкий спред и низкие издержки. Доллар США — глобальная резервная валюта, а иена — безопасное убежище в периоды неопределенности.

Шаг 2: Анализируйте и размещайте ордера

Проверьте текущую цену и проанализируйте график выбранной пары на торговой платформе. Когда будете готовы, разместите ордер:

• Buy (Покупка) — если ожидаете укрепления валюты. При правильном прогнозе — прибыль, при ошибке — убыток.

• Sell (Продажа) — если ожидаете ослабления валюты. Аналогично, прибыль при правильном прогнозе, убыток — при ошибке.

Шаг 3: Установите условия управления рисками

Используйте ордера типа Limit (лимитные) для входа по желаемой цене и Stop Loss для автоматического закрытия позиции при неблагоприятном движении цены.

Шаг 4: Следите за позицией и управляйте ей

Наблюдайте за изменениями цены и уровня маржи. Закрывайте позицию при достижении цели по прибыли или при необходимости ограничить убытки.

Шаг 5: Анализируйте и совершенствуйте стратегию

После закрытия позиции анализируйте, что сработало, а что — нет. Торговля — повторяющийся процесс. Если что-то работает хорошо, используйте это снова. Как говорил Чарли Мангер на ежегодной встрече Berkshire Hathaway 2010: “Когда мы находим что-то очень эффективное, мы продолжаем делать это. Это можно назвать базовым алгоритмом жизни — делать повторяющиеся успешные действия.”

Важные предостережения для трейдеров Forex

Торговля на Forex связана с высоким риском, особенно при использовании кредитного плеча. Обратите внимание на:

Чрезмерное использование кредитного плеча — высокий уровень увеличивает потенциал прибыли, но и риск принудительного закрытия. Выбирайте уровень плеча, соответствующий вашей волатильности и капиталу.

Недостаточная подготовка к волатильности — валюты очень волатильны, особенно при объявлениях ЦБ или экономических данных. Необходимо использовать стоп-ордера и избегать торговли в периоды высокой волатильности, чтобы не понести крупные убытки.

Частая и импульсивная торговля — чрезмерное количество сделок увеличивает риск и может привести к убыткам. Торгуйте только по плану и по заранее подготовленным сигналам.

Итог

Это основные методы игры на Forex и процессы торговли на Forex, полезные для новичков. Forex популярен среди трейдеров по всему миру, особенно благодаря CFD-торговле с небольшими стартовыми вложениями и высокой гибкостью. Этот рынок позволяет тестировать новые стратегии, зарабатывать и управлять рисками портфеля эффективно.