11 ноября утренний обзор рынка: повышение рископриоритетов, политика в области ИИ способствует росту трех основных индексов, показатели криптоактивов выделяются

Понедельник (24 ноября) мировые рынки получили ряд положительных стимулов, риск-аппетит явно вырос. Запуск правительства Трампа AI «План сотворения», прогресс в переговорах о мире в Украине, телефонный разговор лидеров США и Китая, а также усиление ожиданий снижения ставки ФРС — все эти факторы совместно способствуют росту рынка. Индекс страха VIX снизился на 12.4%, что отражает возвращение доверия инвесторов.

Криптовалютный рынок лидирует, биткойн преодолел ключевую отметку

Криптовалюты показывают отличные результаты: за 24 часа биткойн вырос на 1.71%, текущая цена составляет 88 300 долларов, продолжая двухдневный рост. Ethereum также демонстрирует сильный рост — за 24 часа рост составил 5.62%, текущая цена 2958 долларов. Золото также растет, полностью восстановив отметку в 4100 долларов, последняя цена — 4134.7 долларов за унцию, рост на 1.73%.

Три основных индекса США в целом растут, технологические акции показывают сильные результаты

Американский фондовый рынок растет во всех сегментах: индекс Dow Jones вырос на 0.44%, S&P 500 — на 1.55%, Nasdaq — на 2.69%. Индекс Китая Golden Dragon поднялся на 2.82%. Европейские рынки также растут: немецкий DAX — на 0.64%, британский FTSE и французский CAC — снизились на 0.05% и 0.29% соответственно.

Лидеры технологического сектора: Google вырос более чем на 6%, рыночная капитализация достигла 3.84 трлн долларов, инвесторы продолжают положительно оценивать его лидерство в AI. Tesla вырос на 6.8%, Apple, Amazon и Meta — на 1.6% до 3.2%, NVIDIA — на 2.1%. Фармацевтический гигант Merck показал лучший результат — рост на 2.7%.

Члены ФРС дают ястребиные сигналы, вероятность снижения ставки в декабре выросла до 70%

Член ФРС Кристофер Уоллер вновь подтвердил поддержку снижения ставки в декабре, отметив, что тарифы ограниченно влияют на инфляцию и являются однократными факторами. Уоллер указал, что данные частного сектора показывают слабость рынка труда, и данные по занятости за сентябрь могут быть пересмотрены в сторону снижения. Он подчеркнул, что рынок труда — главный приоритет, и выступает за снижение ставки на следующем заседании, а с января следующего года планирует принимать решения поэтапно.

Согласно фьючерсным контрактам, вероятность снижения ставки на декабрьском заседании составляет около 70%. Три члена ФРС, назначенные Трампом — Бауман, Мили и Уоллер — ожидаемо поддержат снижение, Уильямс, выступавший ястребом на прошлой неделе, намекнул о присоединении к ястребам, а Кук также склонен к ястребиным позициям.

AI как драйвер будущего роста, аналитики повышают целевые уровни

Стратег Майкл Вилсон из Morgan Stanley считает, что недавний откат на рынке США скоро завершится, и подтверждает оптимизм по рынку в следующем году. Вилсон отмечает, что краткосрочная слабость — возможность увеличить длинные позиции, особенно в потребительских товарах, здравоохранении, финансах, промышленности и малых компаниях. Он прогнозирует, что индекс S&P 500 через год достигнет 7800 пунктов, что на примерно 18% выше текущего уровня.

Банк Дойче Банка более оптимистичен: считает, что под влиянием AI к 2026 году ожидается сильный рост, и к концу следующего года индекс S&P 500 превысит 8000 пунктов. Банк отмечает, что быстрые инвестиции и применение AI продолжат доминировать в рыночных настроениях, а стремительный прогресс технологий обещает в будущем рост производительности.

Трамп подписал «План сотворения» AI, укрепляя научную базу

Белый дом объявил, что президент Трамп подписал исполнительный указ о запуске AI «План сотворения», целью которого является использование AI для преобразования методов научных исследований и ускорения научных открытий. В указе указано, что Министерство энергетики создаст платформу для экспериментов с AI, объединит суперкомпьютеры США и уникальные данные для формирования базовых научных моделей и поддержки робототехнических лабораторий.

Помощник по науке и технологиям координирует этот план, объединяя данные и инфраструктуру федеральных ведомств. Министр энергетики, советник по технологиям и специальные консультанты по AI и криптотехнологиям будут сотрудничать с академическими кругами и частным сектором для реализации «Плана сотворения». Цель — укрепить лидерство США в области AI.

Переговоры о мире в Украине достигли прогресса, пересмотренная рамочная договоренность повторно представлена

После переговоров в Женеве между США и Украиной достигнут прогресс: стороны согласовали изменить американский проект и подготовить пересмотренную рамочную договоренность о мире. Детали пока не раскрываются, однако диалог получил осторожное одобрение со стороны некоторых союзников Украины. Зеленский приветствует прогресс, но предупреждает, что требования России признать оккупированные территории Москвой подорвут принципы территориальной целостности.

Кремль заявил, что пока не получил подробностей по результатам переговоров, но знает, что план был скорректирован, и Путин приветствует это. В Москве и Киеве остаются большие разногласия по вопросам территорий и безопасности, детали пока не опубликованы.

Технологические гиганты активно действуют, ускоряя инвестиции в инфраструктуру

OpenAI выпустила бесплатный инструмент для исследований AI в сфере покупок, который создает персонализированные рекомендации для пользователей ChatGPT. Новый инструмент собирает потребности пользователей через опросы и рекомендует 10–15 товаров, а также позволяет фильтровать список. OpenAI обещает предоставить почти неограниченный доступ всем пользователям до января следующего года.

Apple редактирует штат, уволив десятки сотрудников отделов продаж, включая менеджеров по работе с крупными корпоративными, школьными и государственными клиентами, а также сотрудников центра презентаций Apple. Это делается для упрощения предоставления продуктов бизнесу и учреждениям.

Amazon Web Services (AWS) объявила о инвестициях до 500 миллиардов долларов для создания инфраструктуры для AI и высокопроизводительных вычислений для правительства США, добавив около 1.3 ГВт вычислительных мощностей, охватывающих все уровни секретности.

Экономические данные задерживаются, за развитием следует внимательно следить

Бюро экономического анализа Минторга США опубликовало план публикации данных, связанных с правительственным простоям: предварительный ВВП за 3 квартал, запланированный на 30 октября, отменен. Второй предварительный расчет за текущую неделю, скорее всего, задержится. Отчет по личным расходам (PCE) и доходам за сентябрь будет опубликован 5 декабря в 10:00 по восточному времени, что на месяц позже первоначальной даты.

Обзор рыночных котировок

Доходность десятилетних казначейских облигаций США составляет около 4.03%, снизившись на 3 базисных пункта по сравнению с предыдущим днем. Цена нефти WTI выросла на 1.57%, до 58.8 долларов за баррель. Индекс доллара снизился на 0.01%, до 100.1. Курс доллара/иена вырос на 0.33%, евро/доллар — на 0.07%.

На Гонконгском рынке индекс Hang Seng Futures закрыт на уровне 25 874 пунктов, что на 160 пунктов выше предыдущего закрытия 25 716. Индекс China Enterprises (Китайский индекс) — 9 131 пункт, что на 52 пункта выше предыдущего закрытия.

Основные события сегодня

Важные публикации: ноябрьский индекс розничных продаж CBI в Великобритании, телефонная конференция по отчету Alibaba, данные по розничным продажам США за сентябрь, индекс цен производителей PPI за сентябрь, индекс цен на жилье FHFA за сентябрь, индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах по данным S&P/CS за сентябрь, месячный индекс запасов в бизнесе США за август, индекс потребительского доверия Conference Board за ноябрь, индекс производственного сектора Федерального резервного округа Ричмонда за ноябрь и другие.