Металлы достигли пика, цены на нефть взлетели! Американский рынок продолжает расти в преддверии рождественской торговли, день расчетов по фьючерсам — технологические акции лидируют в росте — Обзор финансового рынка

Товарный рынок полностью растет, драгоценные металлы и энергетика лидируют

Вчера глобальный товарный рынок продемонстрировал редкий одновременный рост. Под воздействием множества факторов, таких как обострение геополитической напряженности, ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы и давление на доллар США, металлы стали центром внимания. Золото выросло на 2.43%, превысив отметку в 4400 долларов, достигнув максимума в 4449 долларов; серебро показало более агрессивный рост — на 2.82% до 69.44 долларов, близко к психологической отметке в 70 долларов.

В секторе промышленных металлов цена на лондонский медь достигала 11996.18 долларов за тонну, рост на 1.01%; в области драгоценных металлов спотовая платина снова превзошла исторический максимум за три года, достигнув 1800.85 долларов за унцию, рост на 4.86%; спотовое палладо также достигло новых высот — 2096.81 долларов за унцию, рост на 6.07%.

Энергетический рынок также не отстает. В связи с отсутствием значительных прорывов в переговорах по миру на Украине и США, сохраняется геополитический риск премии, WTI нефть стоит 57.95 долларов за баррель, рост на 2.49%.

Три основных индекса США продолжают расти, фьючерсные контракты поддерживают рост технологического сектора

Перед рождественскими праздниками возросла склонность к риску. Три основных индекса США выросли третий подряд — индекс Dow Jones поднялся на 0.47%, S&P 500 — на 0.64%, Nasdaq Composite — на 0.52%. Индекс волатильности VIX снизился на 5.5%, достигнув нового годового минимума, что явно свидетельствует о улучшении рыночных настроений.

На фоне фьючерсных расчетных дат, акции технологических компаний показывают яркие результаты. Акции лидера в области чипов Nvidia выросли на 1.5%, производитель электромобилей Tesla — на 1.6%, разработчик баз данных Oracle — на 3.3%, а производитель памяти Micron — на 4%. Индекс Китая Golden Dragon также вырос на 0.58%.

На фоне этого европейский рынок показывает слабую динамику. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0.32%, французский CAC 40 — на 0.37%, немецкий DAX 30 — на 0.02%, демонстрируя общую стагнацию.

Рынок криптовалют остается спокойным, в макроэкономической политике — скрытые течения

Рынок криптовалют продолжает следовать недавней тенденции. Биткоин за 24 часа снизился на 0.06%, сейчас он торгуется по 87.61K долларов; Ethereum вырос на 0.25% за сутки, достигнув 2.94K долларов. На рынке Гонконга фьючерс на индекс Hang Seng закрыт на уровне 25909 пунктов, что на 108 пунктов выше закрытия предыдущего дня (25801), объем торгов составил 10904 контрактов; фьючерс на индекс Китая — 8976 пунктов.

На рынке облигаций доходность десятилетних казначейских облигаций США составляет около 4.16%, что на 2 базисных пункта выше по сравнению с предыдущей торговой сессией. На валютном рынке доллар США снизился на 0.48% до 98.24, USD/JPY снизился на 0.44%, EUR/USD вырос на 0.45%.

Делегация ФРС дает ястребиные сигналы, глобальная структура валютных резервов меняется

Член Федеральной резервной системы Милан(Stephen Miran) заявил, что если ФРС в следующем году не продолжит снижение ставок, это может вызвать риск рецессии. Он подчеркнул, что рост уровня безработицы должен стать катализатором для смены риторики руководителей ФРС в сторону более мягкой политики. Эти заявления дополнительно укрепляют оптимизм рынка относительно снижения ставок в 2025 году.

Министр финансов Японии Катаока Гусюэ(предупредил о необходимости «смелых действий» в отношении валютных колебаний, не соответствующих фундаментальным показателям, что намекает на согласие между Банком Японии и американским правительством по вопросам интервенций.

Международный валютный фонд)IMF( сообщил, что доля доллара в глобальных валютных резервах за третий квартал снизилась до 56.92%, что на 0.16 процентных пункта ниже по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время доля евро выросла до 20.33%, а японская иена — до 5.82%, что свидетельствует о продолжающейся диверсификации валютных резервов.

Alphabet инвестирует 47.5 млрд долларов в развитие ИИ, энергетический сектор — ограничение

Материнская компания Google Alphabet объявила о заключении окончательной сделки по покупке американского разработчика чистой энергии Intersect Power за 47.5 млрд долларов наличными. Intersect владеет активами на сумму 15 млрд долларов, находящимися в эксплуатации или в стадии строительства, ожидается, что к 2028 году совокупная установленная мощность группы достигнет около 10.8 ГВт, что более чем в 20 раз превышает мощность Гувера. Компания получила прозвище «Дисней в энергетике».

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи) отметил, что эта сделка поможет расширить производственные мощности и переосмыслить энергетические решения. В связи с ростом спроса на генеративный искусственный интеллект(AI), потребность в электроэнергии резко возросла, и американская электросеть сталкивается с возрастающим давлением. Крупные технологические компании увеличивают инвестиции в энергетический сектор.

С другой стороны, правительство США приостановило проекты оффшорной ветроэнергетики на побережье Вирджинии и еще четыре проекта на восточном побережье, включая Vineyard Wind 1 в Массачусетсе, Revolution Wind в Род-Айленде, Sunrise Wind и Empire Wind 1 на Лонг-Айленде. Эти меры наносят серьезный удар по ветроэнергетической индустрии, акции компании Dominion Energy(D.US) упали более чем на 5%.

Структура поставок чипов остается деликатной, геополитика — главный фактор

Рейтер сообщает, что американский гигант в области чипов Nvidia(Nvidia) уведомил китайских клиентов о планах начать поставки AI-чипов H200 в преддверии Лунного Нового года, предполагается отгрузка 5000–10000 модулей чипов (эквивалент 4–8 тысячам H200 чипов), и с второго квартала 2026 года начнет принимать заказы на новые мощности. Однако Пекин еще не одобрил ни одной закупки H200, весь план остается под вопросом и требует официального разрешения правительства.

Президент Украины Зеленский подтвердил, что переговоры с США завершены в Майами, делегация возвращается в Украину. Обе стороны завершили работу над первыми 20 пунктами «мирного плана», однако новых прорывов в переговорах не достигнуто. В то же время США продолжают оказывать давление на Венесуэлу, пытаясь задержать третий нефтяной танкер, входящий и выходящий из страны, чтобы лишить Мадуро основного источника доходов. Эксперты предупреждают, что если Венесуэла не сможет экспортировать нефть, государственная нефтяная компания PDVSA будет вынуждена закрыть скважины.

Календарь деловых событий на сегодня

Австралийский центральный банк опубликует протокол заседания по денежно-кредитной политике; Канадский статистический офис — данные по ВВП за октябрь и протокол монетарной политики; в США выйдут предварительные данные по ВВП за третий квартал, по личным расходам, по базовой PCE-инфляции, а также данные по заказам на долговременные товары за октябрь, промышленное производство за ноябрь, индекс потребительского доверия за декабрь, индекс производственной активности ФРС Ричмонда за декабрь; также сегодня будет опубликован запас нефти API за неделю по 19 декабря.