Отличные результаты Nvidia стимулируют широкомасштабное восстановление по всему Азии и укрепление доллара

Последние финансовые показатели Nvidia дали рынкам необходимый импульс после турбулентного периода, вызвав синхронный рост, который распространился от азиатских акций до основных валютных пар и цифровых активов.

Восстановление рынка набирает обороты на фоне оптимизма в сфере технологий

Отскок в торговле акциями Азии отражал облегчение инвесторов, поскольку квартальные показатели Nvidia превзошли консенсусные оценки, а генеральный директор Jensen Huang подчеркнул сильную покупательскую способность ведущих облачных инфраструктурных компаний. Это подтвердило доверие к сектору искусственного интеллекта после недель оценочных опасений, которые оказывали давление на региональные биржи.

Бенчмарк MSCI Asia-Pacific (за исключением Японии) вырос на 0,6%, поскольку трейдеры снова переключились на акции. Тем временем фьючерсы на американские индексы сигнализировали о значительном повороте, при этом контракты S&P 500 выросли на 1,1% — достаточно, чтобы прервать четырехсессионную нисходящую серию, стеревшую все достижения трех основных американских индексов.

Доллар укрепляется, пока трейдеры следят за данными по занятости

Доллар продолжил привлекать внимание, индекс доллара — измеряющий его эффективность по отношению к половине десятка основных валют — вырос на 0,1%, достигнув 100,17, находясь вблизи двухнедельного максимума. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла до 4,1444% по сравнению с 4,131% накануне.

Курс валют показал смешанные движения: йена ослабла до 156,92 за доллар, прежде чем немного восстановиться, а евро удержалось на уровне $1,1530. Японская йена достигла своего слабейшего уровня за почти год ранее в сессии, прежде чем стабилизироваться.

Федеральная резервная ставка внезапно выглядит менее мягкой

Следующий важный катализатор — задержка с публикацией сентябрьских данных по занятости, которая ожидается позже на этой неделе. Этот релиз будет иметь особое значение, учитывая меняющийся нарратив о снижении ставки ФРС, который усложнился новыми временными рамками.

Политики центрального банка намекнули на возможное снижение ставок в ходе заседания в октябре, однако предупредили, что преждевременное смягчение может позволить инфляции сохраняться и подорвать доверие общественности к руководству в области монетарной политики. Индикатор вероятности изменения ставки CME сейчас оценивает вероятность снижения на 25 базисных пунктов в декабре всего в 33% — значительно ниже 50% предыдущего дня.

Стратеги связывают это переоценивание частично с административным графиком: отчет по занятости за ноябрь был перенесен на 16 декабря, то есть за шесть дней после заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы 10 декабря. «Ожидаемое снижение ставки фактически исчезло из календаря», — отметил Гэвин Френд, ведущий аналитик рынков в лондонском офисе Национального австралийского банка.

Энергетика, драгоценные металлы и криптовалюты демонстрируют осторожный рост

Фьючерсы на нефть Brent стабилизировались около $63,51 за баррель с минимальной направленной уверенностью. Золото восстановило часть привлекательности, увеличившись на 0,7% до $4 108,22 за тройскую унцию, поскольку спрос на хеджирование сохранялся.

Криптовалюты участвовали в общем восстановлении: как биткоин, так и эфир выросли на 1,6% с недавних минимумов, поскольку трейдеры переоценили аппетит к риску. Этот осторожный рост сигнализирует о возобновлении интереса к более рискованным активам, хотя настроение оставалось настороженным перед важными статистическими данными по занятости.