Технологические гиганты и рост силы полупроводников поднимают акции на новые высоты

Рынок акций сегодня демонстрирует впечатляющую устойчивость, индекс S&P 500 поднимается на +0.38%, в то время как индекс Nasdaq 100, насыщенный технологическими акциями, показывает скачок на +0.74%, символизируя силу викинга, которая в настоящее время доминирует в рыночных настроениях. Это восстановление происходит после резких потерь в начале недели, однако приросты остаются неравномерно распределенными по секторам. Фьючерсы E-mini S&P на декабрь впереди на +0.39%, а фьючерсы E-mini Nasdaq на декабрь увеличивают прирост до +0.70%, сигнализируя о продолжающемся восходящем импульсе в торгах, ориентированных на технологии.

Прорыв в области ИИ приводит к ралли акций крупных технологических компаний

Alphabet выделяется сегодня как выдающийся игрок, скачущая более чем на +5% после того, как Google представил улучшенную итерацию своей модели искусственного интеллекта Gemini. Руководители компании охарактеризовали это достижение как “масштабный скачок” в способностях к рассуждению и кодированию, вновь вдохнув уверенность инвесторов в инвестиции в ИИ. Nvidia, тем временем, поднимается более чем на +2% перед результатами earnings, которые ожидаются после закрытия рынка, при этом инвесторы внимательно следят за тем, остаются ли оправданными премиальные оценки для технологических акций и значительное распределение капитала на инфраструктуру ИИ.

Сила в этом сегменте отражает более глубокую рыночную уверенность в траекториях технологий, управляемых ИИ, хотя оценки продолжают вызывать вопросы по мере раскрытия квартальных результатов.

Полупроводниковый сектор предоставляет критическую поддержку

Производители чипов являются основной силой, поддерживающей сегодняшний широкий рыночный рост. Broadcom и Lam Research обе компании прибавляют более +4%, тогда как ON Semiconductor, Intel, Applied Materials и KLA Corp каждая увеличивается более чем на +3%. Поддерживая этот импульс, Nvidia, ASML Holding и Marvell Technology каждая растет более чем на +2%, при этом Advanced Micro Devices, Micron Technology и Analog Devices показывают прирост, превышающий +1%.

Этот подъем в полупроводниковой отрасли отражает ожидания продолжительного спроса на инфраструктуру для обработки ИИ и здоровые заказы на оборудование для производства чипов. Устойчивость в этом секторе обеспечивает структурную основу для роста фондового рынка.

Энергетический сектор ломает рыночные достижения

С учетом силы в других местах, производители энергии сталкиваются с препятствиями, так как цены на нефть марки WTI снижаются более чем на 2%. APA Corp, Valero Energy и Marathon Petroleum каждая снижается более чем на 3%, в то время как Phillips 66, Occidental Petroleum и ConocoPhillips падают более чем на 2%. Другие крупные энергетические компании, включая Halliburton, Devon Energy, Diamondback Energy, ExxonMobil и Chevron, каждая теряет более чем 1%.

Широкая слабость в энергетическом секторе отражает обеспокоенность глобальной динамикой спроса и уровнями запасов, создавая расхождение между технологиями, ориентированными на инновации, и секторами, зависящими от товаров.

Индекс Доу-Джонса под давлением из-за снижения котировок Boeing

Индекс Доу-Джонса подвергается давлению из-за 3%-го падения акций Boeing, что усугубляет потери после того, как Flydubai объявила о планах приобрести 250 самолетов исключительно у Airbus, что знаменует собой стратегический переход от единственной зависимости производителя самолетов от Boeing.

Яркие победители сигнализируют о секторной ротации

Помимо технологий, несколько акций привлекают внимание инвесторов благодаря конкретным событиям. Constellation Energy скачок более чем на +5% после объявления о перезапуске своего ядерного завода Three Mile Island с поддержкой $1 миллиардов долларов от правительства США, что отражает инициативу администрации Трампа по расширению мощности атомной энергетики. La-Z-Boy поднимается более чем на +19% в связи с продажами во 2 квартале на сумму 522,5 миллиона долларов, превысив ожидания консенсуса в 517,7 миллиона долларов. Lowe's растет более чем на +5% после повышения прогнозов общего объема продаж на 2026 год до 86,0 миллиарда долларов с предыдущего диапазона 84,5-85,5 миллиарда долларов. Unity Software повышается более чем на +5% после объявления о сотрудничестве с Epic Games по интеграции разработанных Unity игр в Fortnite.

Значительные проигрыши и слабость сектора

Аксиос Фармацевтика упала более чем на 48% после того, как её клиническое испытание Фазы 3 для митапивата достигло одной основной конечной точки, в то время как другая была пропущена в лечении серповидноклеточной болезни. Эверсурс Энерджи снизилась более чем на 9% после того, как регуляторы Коннектикута отклонили её предложение о продаже дочерней компании Aquarion Water Company. Айрон Маунтин упала более чем на 5% после раскрытия Готэм Сити Ресерч короткой позиции и оценочных целей в $22-$40 за акцию.

Экономический календарь и фон монетарной политики

Предстоящая неделя имеет исключительное значение для рынков, ориентированных на макроэкономические факторы. Сегодня публикуются протоколы заседания FOMC Федеральной резервной системы, состоявшегося 28-29 октября, в то время как в четверг выходят еженедельные заявки на пособие по безработице, отчет по занятости за сентябрь, данные по производству Филадельфийского ФРС, продажи существующих домов за октябрь и опрос по производству ФРС Канзас-Сити. В пятницу будут опубликованы данные о реальных доходах, отчеты PMI по производству и услугам от S&P, индекс потребительских настроений Университета Мичигана и отчет по активности в сфере услуг ФРС Канзас-Сити.

Текущая цена свопов процентных ставок при 47% вероятности дополнительного снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC 9-10 декабря, отражая продолжающуюся неопределенность в отношении траектории инфляции и направления политики ФРС.

Данные по ипотеке и торговле рисуют смешанную картину

Заявки на ипотеку MBA США сократились на 5,2% за неделю, заканчивающуюся 14 ноября, при этом заявки на покупку снизились на 2,3%, а заявки на рефинансирование упали на 7,3%. Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке увеличилась на 3 базисных пункта до 6,37% с 6,34% на прошлой неделе, что указывает на ужесточение кредитных условий, несмотря на недавние действия ФРС.

На торговом фронте дефицит торговли в августе сократился до 59,6 миллиарда долларов с 78,2 миллиарда долларов в июле, превзойдя ожидания дефицита в 60,4 миллиарда долларов. Это улучшение указывает на повышенную конкурентоспособность экспорта и умеряющий спрос на импорт.

Рынки процентных ставок отражают силу акций

Десятилетние казначейские ноты США снижаются на 2 тика, так как сила фондового рынка ограничивает спрос на безопасные активы государственного долга. Доходность по десятилетним облигациям растет на 1,2 базисных пункта до 4,125%, дополнительно под давлением предложения казначейских бумаг с запланированным аукционом 20-летних облигаций на сумму $16 миллиард долларов. Эти потери остаются сдержанными благодаря снижению цен на нефть, что способствует снижению инфляционных ожиданий и поддерживает доходные активы.

Европейские ставки показывают смешанное движение: доходность 10-летних германских бундов снизилась на 0.1 базисного пункта до 2.705%, в то время как доходность 10-летних британских гильтов поднялась до 5-недельного максимума 4.616%, увеличившись на 6.2 базисных пункта. Данные по инфляции в Великобритании за октябрь снизились до +3.6% в годовом исчислении с +3.8%, при этом базовый индекс потребительских цен снизился до +3.4% с +3.5%, что указывает на продолжающиеся дисинфляционные тенденции в Европе.

Динамика корпоративных доходов поддерживает рыночную уверенность

Сезон отчетности за третий квартал близится к завершению, 460 из 500 компаний S&P уже опубликовали результаты. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 82% отчитывающихся компаний превысили прогнозы аналитиков, что делает этот квартал самым сильным с 2021 года. Прибыль в третьем квартале выросла на 14,6%, значительно превысив ожидаемое годовое увеличение в 7,2%, что демонстрирует фундаментальную силу под оценками акций.

Глобальное рыночное расхождение

Мировые акции показывают смешанные результаты. Европейский индекс Euro Stoxx 50 восстанавливается с месячного минимума, увеличившись на +0,78%, в то время как китайский индекс Shanghai Composite закрывается с небольшим повышением на +0,18%. Японский Nikkei Stock 225 падает до месячного минимума, закрывшись на уровне -0,34%, что отражает различные ожидания региональной монетарной политики и перспективы роста.

Сегодняшняя яркая информация о доходах

Сегодня вечером состоятся важные квартальные объявления, включая Lowe's, Nvidia, Palo Alto Networks, Target, TJX, Valvoline, Viking Holdings и Williams-Sonoma. Результаты Nvidia имеют особое значение как индикатор сектора ИИ, что может повлиять на то, сохранят ли текущие оценки технологий поддержку или столкнутся с давлением коррекции.