Какая страна обладает крупнейшими запасами лития? Глубокий анализ мировых запасов металлов для аккумуляторов

Глобальный рынок лития переживает беспрецедентный рост, обусловленный взрывным расширением электромобилей и систем хранения энергии. Но какая страна обладает самыми запасами лития, и приводит ли это к доминированию на рынке? Ответ более сложный, чем просто цифры запасов.

Обзор глобальных запасов лития

По состоянию на 2024 год общие мировые запасы лития составляют 30 миллионов метрических тонн. Однако эти запасы сильно сконцентрированы. Всего четыре страны — Чили, Австралия, Аргентина и Китай — контролируют примерно 73% мировых месторождений, что меняет геополитическую динамику вокруг технологий аккумуляторов и перехода на чистую энергию.

Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует, что спрос на литий-ионные аккумуляторы резко возрастет, при этом потребление, связанное с электромобилями и системами хранения энергии (ESS), ожидается, увеличится более чем на 30% в год до 2025 года. Эта тенденция делает понимание распределения запасов критически важным для инвесторов и политиков.

Чили: несомненный лидер по запасам

Чили доминирует в мировых запасах лития с 9,3 миллионами метрических тонн — почти треть всех известных месторождений в мире. Регион Салар де Атакама alone составляет примерно 33% мировой базы запасов лития, содержащей, по мнению экспертов, наиболее «экономически извлекаемый» литий на планете.

Несмотря на крупнейшие запасы, Чили занял второе место по производству в 2024 году, выпустив 44 000 метрических тонн. Основные операторы SQM и Albemarle контролируют большинство операций через присутствие в соляных равнинах Атакамы. В 2023 году президент Чили Габриэль Борич инициировал частичную национализацию, введя государственную компанию Codelco в контроль над всеми операциями в Атакаме — шаг, направленный на получение большей стоимости от минеральных богатств страны и поддержку перехода к устойчивым экономикам.

Регуляторная база страны, хотя и защищает национальные интересы, ограничила ее долю на мировом рынке по сравнению с запасами. В будущем, в 2025 году, конкурс на семь контрактов на добычу лития на шести соляных равнинах откроет новые возможности для конкуренции, включая консорциум Codelco-Eramet-Quiborax.

Австралия: производственный лидер с преимуществами твердого рока

Запасы Австралии составляют 7 миллионов метрических тонн — второй показатель в мире, однако страна достигла крупнейшего в мире производства лития в 2024 году. Этот парадокс раскрывает важную истину: размер запасов не равен эффективности производства.

Австралийские месторождения существенно отличаются от чилийских и аргентинских — они представлены твердым рудником сподумена, а не солями, что требует иных методов добычи. Мина Greenbushes, управляемая совместным предприятием с участием Talison Lithium (в партнерстве с Tianqi Lithium и Albemarle), производит литий непрерывно с 1985 года и остается краеугольным камнем глоб supply.

Недавняя волатильность цен побудила некоторых операторов приостановить или сократить деятельность до стабилизации рынка. В то же время новые исследования, опубликованные Университетом Сиднея в сотрудничестве с Geoscience Australia, выявили неиспользованный потенциал лития в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Виктории — регионах, ранее затменных доминированием Западной Австралии. Эти данные свидетельствуют о том, что производственный потенциал Австралии значительно превышает текущие основные центры добычи.

Аргентина: рост производства и стратегическая позиция

Аргентина обладает 4 миллионами метрических тонн запасов и занимает четвертое место в мировом производстве с 18 000 метрических тонн в год. В рамках «Литиевого треугольника» (вместе с Чили и Боливией), страна содержит более половины мировых запасов лития.

Государственная политика усилилась в 2022 году с обещанием инвестиций в размере 4,2 миллиарда долларов США для расширения производственных мощностей. Эти меры принесли плоды в 2024 году, когда Argosy Minerals получила одобрение на расширение операций в ринконском соляном плато, увеличив производство с 2000 до 12000 метрических тонн в год. Гигант горнодобывающей промышленности Rio Tinto объявил о более амбициозном плане расширения на 2,5 миллиарда долларов США, нацеленного на увеличение мощности с 3000 до 60000 метрических тонн к 2028 году.

Конкурентоспособность Аргентины основана на эффективности затрат — страна сохраняет прибыльное производство даже в условиях низких цен. В настоящее время в разработке около 50 передовых проектов по добыче лития, что позиционирует страну как важного будущего поставщика.

Китай: запасы, доминирование в переработке и стратегия рынка

Китай обладает 3 миллионами метрических тонн доказанных запасов лития, занимая четвертое место среди крупнейших держателей запасов. Однако эта цифра недооценивает реальное влияние Китая на глобальные рынки. В 2024 году страна произвела 41 000 метрических тонн, одновременно контролируя производство литий-ионных аккумуляторов, перерабатывающие предприятия и операции по рафинированию — фактически управляя всей цепочкой стоимости за пределами добычи сырья.

Структура запасов Китая отражает его стратегическую гибкость: большинство — это солевые растворы, но запасы сподумена и лепидолита обеспечивают диверсификацию. Страна импортирует значительные объемы лития из Австралии для питания своих масштабных производств электроники и электромобилей.

В конце 2024 года представители Госдепартамента США заявили, что Китай использует хищнические ценовые стратегии для устранения некитайских конкурентов — заявление, отражающее растущее напряжение по поводу контроля цепочек поставок. Недавно китайские СМИ сообщили о значительном расширении запасов, заявляя, что национальные запасы теперь составляют 16,5% мировых ресурсов (выросли с 6%), включая недавно обнаруженный 2800-километровый литиевый пояс в западных регионах с доказанными запасами более 6,5 миллиона тонн руды лития и потенциальными ресурсами свыше 30 миллионов тонн.

Второй уровень запасов

Помимо «Большой четверки», несколько стран обладают значительными запасами: Канада (1,2 миллиона тонн), США (1,8 миллиона тонн), Зимбабве (480 000 тонн), Бразилия (390 000 тонн) и Португалия (60 000 тонн) — крупнейшая в Европе. В 2024 году Португалия произвела 380 метрических тонн, что свидетельствует о формирующемся участии Европы в цепочках поставок аккумуляторов.

Запасы vs. производство: важное различие

Самое важное для инвесторов: какая страна обладает наибольшими запасами лития — это лишь половина истории. Обилие запасов не гарантирует влияние на рынок или прибыльность. Австралия производит больше, несмотря на меньшие запасы, чем Чили. Аргентина достигает конкурентоспособности за счет операционной эффективности. Китай контролирует переработку и производство, несмотря на скромные показатели запасов.

Будущий рост производства будет зависеть от технологической эффективности, капитальных вложений, регуляторных рамок и ценовой среды — не только от размера запасов. По мере ускорения глобального спроса на литий в ближайшее десятилетие страны с стратегическим сочетанием богатых запасов, операционного опыта и интегрированных цепочек поставок станут настоящими лидерами рынка.