ВВП превзошел ожидания: индекс Dow Jones вырос на 369 пунктов на фоне изменения рыночного сценария в связи с экономическими данными

Фондовый рынок продемонстрировал мощный рост 27 августа, во многом благодаря оптимистичным экономическим данным, которые вызвали резкий рост основных индексов. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 369 пунктов и закрылся на уровне 16 654,77, что составляет +2,27%. Индекс S&P 500 вырос на 47,15 пункта (+2,43%) и завершил день на отметке 1 987,66, а Nasdaq увеличился на 115,17 пункта (+2,45%) и достиг 4 812,71.

Катализатор ВВП: что изменило рыночные перспективы

История сегодняшнего рыночного роста кроется в пересмотренных данных о росте экономики США за второй квартал. Министерство торговли США сообщило, что ВВП вырос на годовой основе на 3,7% в период с апреля по июнь — значительное повышение по сравнению с ранее сообщенными 2,3%. Это улучшение кардинально изменило настроение инвесторов, указывая на то, что экономика США может показывать более устойчивые показатели, чем первоначально оценивалось.

Положительная корректировка ВВП временно затмила ранее возникшие опасения по поводу волатильных международных рынков. С исчезновением тревог о более широком замедлении экономики инвесторы приняли за истину сценарий, что внутренний рост остается на правильном пути. Индекс волатильности S&P 500 (VIX) снизился на 12,1% за день, что подчеркивает смену настроений в сторону повышения аппетита к риску.

Однако не все аналитики уверены, что коррекция завершена. Стратег капитальных волн Шах Гилани предупредил в FOX Business, что сегодняшняя сила рынка может оказаться преждевременной, и предупредил, что давление на продажу может возрасти.

Федеральная резервная система остается на месте, пока начинается Джексон Холл

Ежегодная симпозиум в Джексон Холл начался на фоне роста рынков, за исключением одного важного момента: председатель ФРС Джанет Йеллен не присутствует на мероприятии. Это сигнализирует о том, что центральный банк, скорее всего, воздержится от углубления обсуждений повышения процентных ставок до заседания FOMC в сентябре, что обеспечит краткосрочную поддержку оценкам акций.

Энергетические рынки загораются на фоне опасений по поводу добычи OPEC

Цены на нефть резко выросли после того, как Венесуэла призвала к экстренному заседанию ОПЕК для обсуждения глобальных уровней добычи и падения цен на нефть. Эта страна, страдающая от гиперинфляции и экономического спада, ищет согласованные меры для стабилизации доходов от нефти. Цена WTI выросла более чем на 10%, достигнув $42,77 за баррель, а Brent — более чем на 9%, до $47,06 за баррель — это самое сильное однодневное движение с марта 2009 года.

Выбор акций: победители и проигравшие сегодняшнего дня

Apple (AAPL) продолжила рост на 2,9% после объявления о мероприятии 9 сентября в Сан-Франциско, где ожидается дебют iPhone 6S. Исследование IDC, показывающее более сильное, чем ожидалось, внедрение Apple Watch, добавило дополнительный импульс к росту.

Tesla Motors (TSLA) выросла на 8,1% после того, как Consumer Reports присвоил своему Model S P85D высший балл за тестирование автомобилей, подтвердив инженерные возможности компании в сегменте роскошных электромобилей.

Caterpillar (CAT) поднялась на 2,4%, несмотря на объявление о сокращении 475 сотрудников из-за глобального спада в горнодобывающей и строительной отраслях. Однако возникают опасения по поводу дивидендов — доходность в 4,08% может оказаться под давлением, если компания сосредоточится на сохранении баланса.

Tiffany & Co. (TIF) снизилась на 2,1% после того, как не оправдала ожидания по прибыли за второй квартал: $0,86 на акцию против консенсус-прогноза в $0,91. Укрепление доллара и слабый международный спрос оказали давление на продажи товаров класса люкс.

Monsanto (MON) привлекла внимание после официального отказа от своей $47 миллиардной сделки по приобретению конкурента Syngenta (SYT), что стало вторым неудачным поглощением для компании по семенам.

Что ожидает впереди

План на пятницу включает дополнительные события в Джексон Холл, данные по настроениям потребителей и еженедельный отчет Baker Hughes по количеству нефтяных платформ. Также стоит обратить внимание на отчеты о прибылях компаний Big Lots и Regis Corp. Теперь, когда рост ВВП рисует более оптимистичную картину, а ФРС придерживается терпеливой политики по ставкам, рынки акций обновили свою нарративу — хотя аналитики остаются разделены во мнениях, означает ли сегодняшний рост на 369 пунктов устойчивое восстановление или это временный фейк.