DanielRomero

Uma lição de $POET:
Não invista em uma empresa cujo CEO possui apenas 0,0083% do float
Há pessoas no X que possuem mais do que isso

Usou $MRVL essa violação de NDA como uma saída?
$MRVL recusaria um interposto óptico de primeira linha em uma cadeia de suprimentos tão apertada se a tecnologia fosse realmente boa?
Faz você se perguntar
Muitos contratos de fornecimento são divulgados nesta indústria, então por que a preocupação com o segredo?

Se o interpositor óptico do POET fosse realmente crítico para a missão, pronto para produção e difícil de substituir, $MRVL provavelmente tentaria preservar o relacionamento de alguma forma
Talvez por meio de penalidades, controles mais rígidos, renegociação de termos ou comunicações restritas
Cancelar tudo sugere que Marvell tinha alternativas ou $POET não era tão crítico quanto os touros acreditam

$XFAB parece que uma das ações de fotônica está pronta para reavaliar para cima
Mais pesquisa é necessária
$TSEM → $TSMC e $XFAB → $INTC é um dinâmico que ainda gosto
Um atrasado, e não tão forte no geral, mas em algum momento ele reavalia de qualquer forma

DeepSeek reduz preços da API em 90%, executa V4 em chips Huawei e impulsiona inferência de IA para uma guerra de preços completa
DeepSeek cortou os preços da API em 90% em acertos de cache de entrada e está oferecendo um desconto de 75% no V4-Pro até 5 de maio
Isso leva o preço de acerto de cache do V4-Pro para cerca de $0,0036 por milhão de tokens, enquanto o preço de saída fica muito abaixo dos modelos de fronteira ocidental cobrando $12–$25 por milhão de tokens
V4-Pro possui 1,6T de parâmetros totais, com 49B ativos por passagem de inferência. V4-Flash é a versão menor com 284B de par

A guerra do Irã está criando um gargalo nos materiais de PCB
A questão principal é a resina PPE de alta pureza, um material crítico usado em laminados de PCB. A SABIC, controlada pela Saudi Aramco, supostamente responde por cerca de 70% do fornecimento global, e suas instalações em Jubail foram fechadas após ataques iranianos
O impacto no preço já é significativo. Os preços de PCB supostamente aumentaram até 40% em abril. Produtos químicos orgânicos e endurecedores subiram de 40 a 70%, os custos de resina plástica quase dobraram, os preços de chips aumentaram de 15 a 20%, e os materiais de

Por que o $INDI não está sendo valorizado após o CEO confirmar que a Unitree e a Figure AI usam seus lasers?

Acabei de criar um site rápido com Claude sobre a cadeia de suprimentos de chips
Eu forneci todas as informações, e Claude resolveu de uma só vez
Honestamente, me pergunto quão bom um site pode ficar se, em vez de usar um único prompt, eu dedicar alguns dias trabalhando nele

$AAPL $599 base O Mac mini M4 não está disponível nos EUA, sem opção de pedido ou estimativa de entrega
O problema está ligado à escassez global mais ampla de DRAM e NAND, impulsionada pela forte demanda de centros de dados de IA
No início de abril, a Apple já havia retirado alguns modelos de Mac mini com 32GB e 64GB de RAM, mas agora até o modelo básico com 16GB de RAM / 256GB de armazenamento está indisponível
Os modelos de Mac mini M4 Pro ainda podem ser pedidos, mas os prazos de entrega estão se estendendo para 6–12 semanas, especialmente para memória aprimorada

Samsung e Kingston aumentaram os preços de SSDs em cerca de 10% novamente à medida que a escassez de NAND piora
Os preços de contratos de NAND podem subir de 70% a 75% trimestre a trimestre no segundo trimestre de 2026, após já terem subido de 55% a 60% no primeiro trimestre
Os preços de SSDs para consumidores praticamente dobraram desde o final de 2024, enquanto os SSDs empresariais tiveram aumentos muito mais acentuados

Gigantes da nuvem estão acumulando $NVDA GPUs para seus próprios produtos de IA e maiores clientes corporativos, deixando startups menores de IA com acesso pior e preços mais altos
A situação está se tornando uma compressão estrutural de computação:
Os preços de aluguel de GPU estão subindo rapidamente. O preço de contratos de um ano do H100 supostamente passou de cerca de $1,70/h em outubro de 2025 para $2,35/h em março de 2026, um aumento de quase 40%
A Microsoft supostamente está obrigando os clientes que desejam GPUs Blackwell a se comprometerem com pelo menos 1.000 chips por um ano,

Se a proporção de GPU/CPU se inverter para agentes de IA, $AMD poderia ter um $NVDA momento, e nem todas as pessoas entendem o quão importante isso é

$AMD está preparando um grande reset na plataforma EPYC com novos sockets SP7 e SP8 para futuros CPUs de servidor
256 núcleos, DDR5 de 16 canais, 128 lanes PCIe 6.0, cerca de 1,6 TB/s de largura de banda de memória, e um novo design de die duplo de I/O
Este é um grande avanço em relação à plataforma EPYC Turin de hoje, especialmente na largura de banda de memória, que é muito importante para inferência de IA, cargas de trabalho densas de CPU e alimentação de aceleradores
SP8 parece ser a plataforma de nível médio mais eficiente, com até 128 núcleos Zen 6c ou 96 núcleos Zen 6, menor cons

Qual é o próximo $SIVE?
Vamos compilar algumas ideias

$EOSE faria muito sentido se eles conseguirem apresentar um bom segundo trimestre. Estou pulando o primeiro trimestre, pois já temos resultados preliminares
A manufatura nos EUA e o tema mais amplo de armazenamento de energia estão incrivelmente fortes neste momento

Só houve uma jogada de fusão nuclear que abriu capital neste ano, e o mercado nem ligou, nem mesmo os investidores de varejo

A TrendForce prevê que o mercado de módulos ópticos cresça 57,6% em 2026 para $26B