Observación de la transformación bancaria: sucursales hacen "resta" tecnología hace "suma"

La Radio Central de Beijing informó el 11 de marzo (reportero Wang Ying) que, según la Voz de Economía de la Televisión Central de China, la industria bancaria está comenzando silenciosamente una nueva ronda de transformación: por un lado, haciendo “resta” — reduciendo gastos de marketing, cerrando y consolidando sucursales; por otro, haciendo “suma”, invirtiendo de manera significativa en tecnología.

Al observar la situación actual del sector bancario, por un lado, la tendencia de cierre y consolidación de sucursales físicas continúa este año, especialmente en bancos rurales y cooperativas de crédito rurales; por otro, la inversión en grandes modelos de IA por parte de los bancos no cesa, e incluso los departamentos tecnológicos están ampliando sus plantillas.

Sobre la lógica profunda detrás de la consolidación y cierre de sucursales, el economista jefe de Zhaolian, Dong Xiemiao, explicó: “Para 2025, el número total de sucursales que salen del mercado será mayor que en 2024, por dos razones principales: una, los bancos están ajustando proactivamente, reduciendo ordenadamente el número de sucursales físicas; y dos, el proceso de reforma y gestión de riesgos en la industria bancaria continúa profundizándose, acelerando la salida de algunas sucursales. La salida de sucursales de bancos rurales y cooperativas de crédito es significativa, ya que en 2025 la velocidad de reforma y gestión de riesgos en estos sistemas se acelera mucho, y en este proceso, algunas sucursales ineficientes e ineficaces son cerradas o fusionadas. Aunque el cierre de sucursales es grande, en 2025 la industria bancaria logra un aumento neto de 623 sucursales, un crecimiento positivo por primera vez en tres años, manteniendo en general una cantidad relativamente estable.”

De hecho, esta optimización en la distribución de sucursales está estrechamente vinculada con la amplia aplicación de tecnologías de IA. Dong Xiemiao analizó: “Por un lado, tecnologías como inteligencia artificial, big data, computación en la nube y el Internet de las cosas brindan un soporte sólido para servicios como banca móvil y atención al cliente inteligente. Por otro, el comportamiento de los clientes está cambiando profundamente, cada vez más prefieren experiencias digitales y móviles, y una sola sucursal física no puede satisfacer la demanda de servicios en cualquier momento y lugar. A largo plazo, la reducción del número de sucursales y la optimización de su estructura y funciones son tendencias inevitables.”

En contraste con la consolidación de sucursales y la reducción de gastos de marketing, los bancos están invirtiendo fuertemente en tecnología. Lou Feipeng, investigador del Banco de Ahorro Postal de China, señaló: “Actualmente, la estrategia de ‘reducir gastos tradicionales y aumentar la inversión en IA’ en la industria bancaria en esencia es una transformación de expansión de escala a una orientación hacia la eficiencia, lo que también implica que la lógica de desarrollo del sector pasa de centrarse en el volumen a centrarse en la calidad.”

Por supuesto, el camino de la transformación no es fácil. En medio del aumento continuo de la inversión en IA, la industria bancaria también enfrenta múltiples desafíos como la seguridad de datos y la adaptación tecnológica. Cómo equilibrar la aplicación de tecnologías de IA con la gestión de riesgos se ha convertido en un problema urgente para el sector. Al respecto, Lou Feipeng afirmó: “Es probable que la supervisión de la seguridad de datos se vuelva más estricta. Los bancos necesitan establecer ‘sandboxes de datos’ para aislar información sensible mediante tecnologías, logrando que los datos sean ‘usables pero invisibles’; además, deben perfeccionar marcos éticos de IA y mecanismos de auditoría de algoritmos para garantizar la transparencia y explicabilidad de las decisiones de los modelos; en el nivel organizacional, deben coordinar la aplicación de IA con el cumplimiento normativo.”

Es importante destacar que la mayor inversión en IA también está impulsando una profunda transformación en el talento del sector bancario, con ampliaciones en los departamentos tecnológicos y la transformación de la estructura del personal existente, convirtiéndose en una tendencia general. Este ajuste en la distribución del talento está redefiniendo el ecosistema de talento en la banca. Lou Feipeng comentó: “La demanda de puestos tradicionales como cajeros está disminuyendo, la estructura organizacional se está aplanando, y los departamentos tecnológicos y comerciales se están integrando profundamente. En el futuro, la competitividad central de los talentos híbridos en ‘tecnología + finanzas’ residirá en su dominio de tecnologías avanzadas como algoritmos de IA y análisis de big data, en su comprensión de productos bancarios como créditos, gestión de activos y riesgos, y en su capacidad para convertir la innovación en escenarios en soluciones de negocio concretas.”

Para los bancos pequeños y medianos, frente a la competencia generada por la inversión en IA, seguir el ritmo de la transformación y evitar ser marginados será clave para su desarrollo. Dong Xiemiao sugirió: “Estos bancos generalmente enfrentan la situación de ‘tres pocos y un débil’ — menos fondos, menos talento, menos datos y menor fortaleza tecnológica. Pueden adoptar una estrategia de seguir, planificar cuidadosamente y explorar caminos de aplicación de IA que se adapten a sus características. Por ejemplo, enfocar las inversiones en digitalización en áreas clave y en las necesidades de los clientes principales, para mejorar la relación inversión-retorno.”