El mercado de valores cae por precios del petróleo y rendimientos en aumento; Nvidia, Micron optimistas: revisión semanal

El mercado de valores cayó, con todos los principales índices por debajo de sus promedios móviles de 200 días y mínimos recientes. Los precios del crudo estadounidense se mantuvieron justo por debajo de $100, mientras que el Brent, referencia global, subió muy por encima de ese nivel y los precios del crudo en Oriente Medio superaron los $150. Los rendimientos de los bonos del Tesoro también aumentaron en medio de una subida global en los rendimientos. La Reserva Federal aún prevé un recorte de tasa en 2026, pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó que los responsables de la política monetaria necesitan ver avances en la inflación. Nvidia (NVDA) duplicó su pronóstico de ventas de chips de IA y afirmó que ha recibido pedidos de China, pero sus acciones cayeron. Micron Technology (MU) reportó ganancias y orientación excepcionales, pero el gigante de chips de memoria redujo sus ganancias semanales. Las aerolíneas dieron una orientación optimista, mientras que Alibaba (BABA) cayó tras un resultado por debajo de las expectativas.

Mercado de Valores Rompiendo Soporte

El mercado de valores comenzó con algunas ganancias, pero volvió a caer debido a los altos precios del petróleo y el aumento en los rendimientos. Todos los principales índices bajaron por debajo de sus mínimos recientes y sus líneas de 200 días, con el Nasdaq alcanzando mínimos en seis meses. Los precios del petróleo en EE. UU. fueron volátiles y se mantuvieron en niveles altos, mientras que Brent y el crudo en Oriente Medio continuaron subiendo. El rendimiento del bono a 10 años subió a un máximo de siete meses. Nvidia (NVDA) cayó a pesar de una orientación optimista, mientras que Micron Technology (MU) redujo sus ganancias a pesar de resultados sobresalientes.

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Decisión Condicional de Recorte de Tasa de Powell Mientras los Mercados Consideran un Aumento

La reunión de la Reserva Federal del miércoles mantuvo las expectativas de un solo recorte de tasa este año. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó categóricamente que no habrá recorte de tasas a menos que la inflación mejore, señalando que la inflación de bienes básicos debe disminuir tras un aumento por tarifas. Powell también dijo que el sector privado no está creando nuevos empleos netos, pero que ese puede ser el número correcto, dado el estancamiento en el crecimiento de la fuerza laboral. Después de cinco años de inflación por encima del objetivo, dejó claro que hay un alto umbral para futuros recortes. Powell, cuyo mandato como presidente termina en mayo pero tiene un asiento en la junta hasta principios de 2028, hizo noticia al decir que no se irá hasta que la investigación del Departamento de Justicia sobre él esté 100% concluida. Con los rendimientos globales en alza, los mercados comienzan a valorar una probabilidad significativa de un aumento de tasas.

Los Precios del Petróleo en el Extranjero Siguen Subiendo

Los precios de la energía en el extranjero explotaron a mediados de semana tras el ataque de Israel a la infraestructura principal de gas natural de Irán, lo que provocó ataques iraníes a una planta de gas natural licuado en Qatar y refinerías de petróleo en Kuwait y Arabia Saudita. El Brent, referencia europea que refleja los precios del petróleo extraído del Mar del Norte, alcanzó hasta $119, incluso cuando los futuros del crudo en EE. UU. se mantuvieron por debajo de $100 por barril. Hasta ahora, la escalada parece una excepción. Tanto EE. UU. como Irán prefieren un estrecho de Hormuz poroso que permita el paso de petroleros iraníes principalmente hacia China y otros barcos que Teherán permita. El presidente Donald Trump no quiere que la guerra destruya la economía, mientras que Irán no desea provocar una reacción global que haga insostenible su posición. A viernes por la tarde, el crudo estadounidense se cotizaba por encima de $98, con cambios mínimos en la semana. Los futuros del Brent se negociaban cerca de $110, con potencial de subir mucho más si el conflicto se descontrola nuevamente. Los precios en efectivo del crudo en Oriente Medio superaron los $150.

Nvidia Duplica su Pronóstico de Chips de IA

El gigante de la inteligencia artificial Nvidia (NVDA) duplicó su pronóstico de ventas acumuladas de procesadores de IA desde 2025 hasta 2027 a “al menos $1 billón”. Los analistas dijeron que la previsión de ventas es conservadora porque solo incluye las ventas de GPUs Blackwell y Rubin. La perspectiva no incluye sus nuevos chips de inferencia Groq, racks de CPU Vera independientes y otros productos, como los chips Hopper de modelos anteriores y las GPUs Rubin Ultra del próximo año. Nvidia anunció la nueva previsión en su conferencia GTC en San José, California. En una presentación principal, el CEO Jensen Huang describió la hoja de ruta de productos de Nvidia, destacó la era de inferencia de IA y promocionó varias asociaciones. Más tarde, Huang dijo que Nvidia ha recibido pedidos de China para procesadores H200 y que está reanudando los planes de producción para ese mercado, que antes estaba restringido. Las acciones de Nvidia continuaron moviéndose lateralmente, a pesar de las noticias positivas.

Micron Supera las Expectativas

El fabricante de chips de memoria Micron Technology (MU) superó las metas de Wall Street para su segundo trimestre fiscal y su perspectiva de un negocio de centros de datos de IA en fuerte crecimiento. Las ganancias de Micron aumentaron un 682% interanual. Los ingresos se dispararon un 196% hasta $23.860 millones, con un crecimiento que se aceleró por tercer trimestre consecutivo. Fue el quinto trimestre consecutivo de ganancias de tres dígitos en porcentaje. Los analistas prevén que estas ganancias se mantendrán durante tres trimestres más. Para el trimestre actual, su Q3 fiscal, Micron pronosticó ganancias ajustadas un 903% mayores y ventas que se dispararon un 260% hasta $33.5 mil millones. Las acciones alcanzaron un nuevo máximo antes de los resultados, pero cayeron debido a las altas expectativas.

Las Grandes Tecnológicas Chinas Caen

Las acciones en EE. UU. de Alibaba (BABA) cayeron tras los resultados del tercer trimestre fiscal del gigante del comercio electrónico y la computación en la nube. Las ganancias cayeron un 67% a 7.09 yuanes por recibo de depósito estadounidense, mientras que los ingresos crecieron un 2% hasta 284.8 mil millones de yuanes ($41.4 mil millones). Ambos datos quedaron por debajo de las estimaciones de los analistas. El CEO Eddie Wu espera que Alibaba supere los $100 mil millones en ingresos relacionados con la nube y la IA en los próximos cinco años. Pero esto quedó opacado por la caída en las ganancias, ya que Alibaba lucha por ser un líder en entrega de comida en China. Mientras tanto, el gigante de mensajería y juegos Tencent (TCEHY) superó las expectativas del cuarto trimestre, pero anunció que limitará las recompras de acciones para centrarse en inversiones en IA. Las acciones de Tencent en EE. UU. cayeron.

Las Aerolíneas Rebotan Tras la Orientación

Delta Air Lines (DAL) y American Airlines (AAL) subieron esta semana tras elevar sus perspectivas, señalando una demanda en aceleración a pesar del aumento en los precios del combustible y la inestabilidad en Oriente Medio. Delta dijo que está bien posicionada para navegar en el entorno actual y elevó su orientación de ingresos para el primer trimestre, esperando un crecimiento de ventas de un solo dígito alto. American Airlines espera un crecimiento récord de ingresos interanual en el primer trimestre y afirmó que las fuertes tendencias de ventas deberían continuar en el segundo trimestre. JetBlue (JBLU) también dijo que el impulso de la demanda en el cuarto trimestre continúa en el nuevo año, lo que fortaleció más de lo esperado para compensar los mayores costos de combustible. Sin embargo, esos costos están afectando la capacidad de las aerolíneas. Delta dijo que intentará mantener la flexibilidad, mientras que JetBlue espera una disminución del 1% al 2% en las millas disponibles de asientos. La acción de DAL subió más del 10% en la semana, mientras que AAL aumentó más del 4%. La acción de JBLU bajó ligeramente.

Las Acciones del Espacio Despegan

Las acciones del sector espacial subieron esta semana, con Intuitive Machines (LUNR) superando una línea técnica clave y Planet Labs (PL) rompiendo al alza tras sus resultados. El proveedor de tecnología de vehículos lunares y exploración, Intuitive Machines, no alcanzó las expectativas del cuarto trimestre, pero dio una perspectiva de ingresos y EBITDA mejor de lo esperado para 2026. Las acciones de LUNR se recuperaron por encima de su línea de 50 días tras el informe y subieron más del 7% en la semana. Planet Labs salió de una entrada de taza con asa, ya que las ganancias ajustadas superaron las previsiones y los ingresos aumentaron un 41%. La compañía de imágenes satelitales y datos guió significativamente más alto en ingresos anuales completos.

Semana Movida para Tesla y Rivales en China

Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos Xiaomi (XIACY) y XPeng (XPEV) ofrecieron importantes actualizaciones esta semana. En medio de una avalancha de lanzamientos y actualizaciones de EV en China, Xiaomi (XIACY) lanzó la última versión de su sedán SU7, con mayor autonomía y menor precio que el Tesla Model 3, su rival directo. Pero los inversores temen márgenes más estrechos. XPeng destacó su sistema de asistencia al conductor basado solo en visión y reportó su primera ganancia trimestral, pero sus acciones cayeron por las previsiones débiles. BYD (BYD) subió en medio del optimismo por sus EV de carga rápida y su red, así como por la fuerte demanda de sus EV asequibles en Asia ante el aumento de los precios del gas. Tesla (TSLA) dice que Europa está lista para aprobar la conducción autónoma completa (supervisada), mientras Elon Musk afirma que su empresa está a punto de comenzar su proyecto de planta de semiconductores Terafab. Pero las acciones cayeron, acercándose a recuperar una tendencia alcista de finales de 2025, probablemente influenciadas por la competencia en EV en China.

Las Tiendas de Descuento Especializadas Divergen

Las tiendas de descuento divergieron esta semana en el mercado de valores. Five Below (FIVE) subió desde una consolidación corta hasta máximos históricos. La minorista para preadolescentes reportó un aumento del 24% en ganancias ajustadas y un crecimiento del 24.5% en ingresos. El crecimiento en ventas comparables se aceleró al 14%. La perspectiva del primer trimestre de Five Below coincidió con las estimaciones de FactSet, mientras que su pronóstico anual completo estuvo ligeramente por debajo de las expectativas. Dollar Tree (DLTR) superó las expectativas del cuarto trimestre con un aumento del 21% en ganancias, pero un incremento del 9% en ventas quedó ligeramente por debajo. Las previsiones de ganancias e ingresos para 2026 de la tienda de dólar estuvieron por debajo del consenso en el punto medio. La acción de DLTR cayó aproximadamente un 2% en la semana, situándose por debajo de su línea de 200 días.

Resumen de Noticias del Mercado de Valores

NVent Electric (NVT) alcanzó máximos históricos tras ofrecer nuevas metas financieras y destacar la demanda de operadores de centros de datos. La compañía de infraestructura eléctrica proyecta un crecimiento del 17%-20% en ganancias ajustadas por acción anualmente hasta 2028. Las acciones de NVent subieron a un nuevo máximo, más que duplicándose respecto al año anterior.

Eli Lilly (LLY) reportó resultados de estudios de fase avanzada que confirmaron el “perfil de pérdida de peso superior” de su próximo tratamiento contra la obesidad, retatrutide. En promedio, pacientes diabéticos que tomaron una dosis alta de la inyección semanal perdieron un 16.8% de su peso corporal en 40 semanas — unas 36.6 libras.

Elbit Systems (ESLT) alcanzó máximos históricos tras superar las expectativas del cuarto trimestre, impulsado por un aumento “material” en la demanda debido a las guerras en Oriente Medio. Las ganancias aumentaron un 76% con un crecimiento de ingresos superior al 11%.

FedEx (FDX) reportó un aumento del 16% en ganancias, desafiando las expectativas de una pequeña caída en el tercer trimestre fiscal. Los ingresos de $24 mil millones también superaron las estimaciones, con un crecimiento que se aceleró lentamente por tercer trimestre consecutivo hasta el 8%. La compañía de envíos también elevó su orientación anual, principalmente por el buen desempeño en el tercer trimestre. FedEx dijo que está en camino de separar FedEx Freight en una empresa pública independiente el 1 de junio. La acción de FedEx subió el viernes, pero cerró lejos de los máximos.

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