El Grupo de Crédito Unido busca elevar su participación accionaria en el Banco Comercial Alemán a más del 30% a través de una oferta de canje de acciones.

Investing.com - La Groupe Crédit Agricole (BIT:CRDI) anunció el lunes que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Adquisiciones de Alemania, ha lanzado una oferta voluntaria de compra de acciones para la Deutsche Commercial Bank, con el objetivo de aumentar su participación por encima del 30%, evitando al mismo tiempo obtener el control de la entidad alemana.

Este banco italiano actualmente posee aproximadamente el 26% de las acciones de Deutsche Commercial Bank, además de un 4% a través de un intercambio de retorno total. La oferta busca superar el umbral del 30% establecido por la ley de adquisiciones alemana y fomentar un contacto constructivo con Deutsche Commercial Bank y sus partes interesadas.

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Se espera que Groupe Crédit Agricole obtenga más del 30% de las acciones, pero sin alcanzar el nivel de control. Esto permitirá que la entidad no tenga que ajustar continuamente su participación para mantenerse por debajo del 30% debido al programa de recompra de acciones en curso de Deutsche Commercial Bank, y le dará la libertad de aumentar su participación en el mercado abierto posteriormente.

La proporción de intercambio será determinada en los próximos días por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin), basada en el precio medio ponderado de las transacciones de los últimos tres meses de ambas entidades. Groupe Crédit Agricole estima que esta proporción será de 0.485 acciones del grupo por cada acción de Deutsche Commercial Bank, equivalente a un precio de €30.8 por acción, un 4% por encima del cierre del 13 de marzo.

Se espera que la oferta comience oficialmente a principios de mayo, con un período de cuatro semanas. La compañía convocará una asamblea extraordinaria de accionistas en mayo para buscar autorización para realizar aumentos de capital relacionados.

Suponiendo que se cumplan o se otorguen exenciones a las condiciones, y tras obtener todas las aprobaciones regulatorias necesarias, se espera que la liquidación se complete en la primera mitad de 2027.

Groupe Crédit Agricole sigue buscando la aprobación de los accionistas para un plan de recompra de acciones por 4.75 mil millones de euros en 2025, que será sometido a votación en la asamblea anual de accionistas del 31 de marzo, y actualmente está a la espera de la aprobación del Banco Central Europeo.

La recompra comenzará tras la finalización del período de oferta, dependiendo de la aceptación final de la misma. La entidad ha declarado que esto no afectará su política de dividendos.

La entidad afirmó que, si Groupe Crédit Agricole no obtiene el control de Deutsche Commercial Bank como se esperaba, el impacto financiero en su capital será mínimo.

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