BitGo startet öffentliches Angebot, um an der NYSE als BTGO debütieren zu können

BitGo Holdings, das in Palo Alto ansässige Unternehmen für digitale Vermögenswerte-Infrastruktur, hat am Montag eine Erstplatzierung (IPO) gestartet, bei der 11.821.595 Aktien seiner Class A Stammaktien vor öffentlichen Investoren platziert werden sollen. Die Anmeldung, die im Rahmen des Formulars S-1 bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, zeigt, dass BitGo selbst 11.000.000 Aktien anbietet, während bestimmte bestehende Aktionäre planen, 821.595 Aktien zu verkaufen; das Unternehmen gab an, keine Erlöse aus den von den verkaufenden Aktionären verkauften Aktien zu erhalten.

Das Unternehmen hat den Investoren mitgeteilt, dass der Angebotspreis voraussichtlich zwischen $15 und $17 pro Aktie liegen wird, und beabsichtigt, den Underwritern eine 30-tägige Option einzuräumen, um bis zu zusätzliche 1.770.000 Aktien zu kaufen. BitGo hat einen Antrag gestellt, seine Class A Stammaktien an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol „BTGO“ zu listen.

Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als führender Book-Running-Manager, mit Citigroup als Co-Manager. Eine Gruppe von Firmen, darunter Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity und Cantor, ist als zusätzliche Book-Running-Manager benannt, während Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities und SoFi als Co-Manager aufgeführt sind.

Wichtiger Moment

Der Schritt markiert einen entscheidenden Moment für BitGo, das sich seit seiner Gründung im Jahr 2013 als Full-Service-Anbieter für Institutionen positioniert hat, die in digitale Vermögenswerte investieren, und Dienstleistungen wie Verwahrung, Wallets, Staking, Handel, Finanzierung und Abwicklung anbietet, die in regulierte Cold Storage-Lösungen eingebettet sind. Das Unternehmen gibt an, Tausende von Institutionen, darunter große Börsen und Plattformen, sowie Millionen von Investoren weltweit zu bedienen.

Branchenbeobachter werden beobachten, wie der Markt das Angebot von BitGo aufnimmt, das auf eine Welle erneuter IPO-Aktivitäten bei Krypto- und Fintech-Unternehmen folgt. Wenn der Preis im mittleren Bereich der angegebenen Spanne festgesetzt wird, würde das Geschäft eine bedeutende Kapitalmaßnahme für ein Unternehmen darstellen, das sein Produktangebot über die Verwahrung hinaus auf Prime Brokerage und andere institutionelle Dienstleistungen ausgeweitet hat.

Die Ankündigung von BitGo enthält übliche regulatorische Hinweise: Das vorgeschlagene Angebot wird nur durch einen Prospekt erfolgen, und die bei der SEC eingereichte Registrierungserklärung ist noch nicht wirksam, was bedeutet, dass Aktien möglicherweise nicht verkauft oder Kaufangebote nicht angenommen werden, bis dies der Fall ist. Sobald verfügbar, können Kopien des vorläufigen Prospekts bei den in der Anmeldung genannten Underwritern bezogen werden. Die Pressemitteilung des Unternehmens macht deutlich, dass diese Mitteilung kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf in irgendeiner Gerichtsbarkeit ist, in der ein solches Angebot unrechtmäßig wäre.