執筆：Changan I Biteye コンテンツチーム 要約：4つの実戦戦略と2つの典型的な反例を整理し、「天気ギャンブル」の根本ロジックを解体します。 前回の天気システムでは最高気温を予測するために5つの方法を使いましたが、モデルは永遠に唯一の解を出すわけではありません：ECMWFは14℃、WCは13℃、リアルタイムの訂正で13.5℃が出ました。あなたはどのレンジに賭けますか？ 天気システムがさらに改善されても、予測は永遠に「区間」です。 さらに、天気市場には予測以外のリスクもあります：データソースが一致しない可能性がある、ルールがこっそり変動する可能性がある、相場が最後の1時間で反転する可能性がある。 だから予測には取引戦略を組み合わせる必要があります。実戦を2週間やった結果、儲かった人もいれば失敗した人もおり、その両方をまとめて共有します。 1. 予測の外にも、この3つの落とし穴がある 前回の天気システムは「予測」の問題を解決しましたが、市場に入ってみると、負ける理由がそもそも予測と関係ないこともあると分かりました。 データソースが合わない、ルールがこっそり変わる、相場が最後の1時間で反転する――これらの落とし穴を踏んだ後で、天気市場のリスクは予測の1層だけではなく、合計3層あることが理解できました： 1. データソースの問題：WU と METAR が一致しない 天気市場のルールは概して、WUデータを基準にすると書かれています。 WUはWeather Undergroundで、米国の気象プラットフォームです。データは、世界各地の気象観測所が報告する観測記録が直接使われています。天気市場にとってWUが読み取っているのは、現地の空港の気象データです。 空港の気象観測所は30分ごとに、標準化された気象電文を1通発行し、それをMETARと呼びます。これは世界の民間航空で共通のフォーマットです。そこには気温、風速、雲量、視程などの情報が含まれ、航空管制の重要な根拠になります。理論上、WUに表示される空港の気温は、このMETAR電文から来るはずです。 他の都市の空港では実際そうで、WUの読みとMETARはほぼ一致し、誤差は無視できる程度です。そのため多くのトレーダーは次のような習慣を身につけています：METARを直接見て、それを決済温度のリアルタイムなプレビューだとみなす。 しかし深圳宝安空港のWUデータはMETARとしばしば一致せず、2度ほど差が出たことさえあります。 このずれは他の都市ならそもそも考慮不要ですが、深圳では、それが本来正しかった取引をそのまま損失に変えてしまいます。 2. ルールの頻繁な変動 おそらくWUとMETARが長期間一致しないからでしょう。Polymarketは3月29日に深圳市場のデータソースを差し替え、決済用データソースがWUからNOAAに変更されました。 ルールページに更新履歴が1つあり、日時は3月28日で、たった1文です："This market's resolution source has been updated." NOAAはweather.govのデータを使っており、METARと密接に対応していて、WUの読みとはしばしばズレます。 ilovebigbiscuitというアドレスがあり、27°CのレンジでNoに賭けました。平均単価は99.8¢で、損失は$7,883です。おそらくWUの表示温度が27°Cに届かないと見て「大丈夫」と思ったところ、NOAAの読みは違い、終盤にかけて全額を失い切ったのでしょう。 その後、深圳の天気市場は再びWUに戻しました。1つの市場が短い数日で2回もデータソースを変更したのです。 なので習慣にしてください：新しい天気市場に入るたび、最初に見るのは温度ではなく、左下のRulesを開いて、決済データソースがどれかを確認することです。このステップを飛ばすと、以降いくら分析しても無駄になる可能性があります。 3. 連続で反転する相場 上海の天気市場ではこの2週間、同じタイプの値動きが何度も繰り返されました：あるレンジの温度が朝からずっと先行し、確率が他のレンジを安定して押さえているように見える。結済が近づいてくるのに、最後の1時間で突然反転し、別のレンジが接近10%から一気に100%へ到達します。 図のこの日も同様で、20°Cは朝からずっと主力レンジで、午後2時には約90%まで上昇し、どうやら決まりの雰囲気でした。ところが3時以降に21°Cが0%近くから100%へ反転し、最終的な決済は21°Cになりました。20°Cに賭けた人は最後の1時間前までは正しかったのに、決済時には全員外れたのです。 上海の春の天気自体がそもそも不安定で、午後の気温推移は雲量や風速の影響を大きく受けます。朝に立てた判断が、午後には完全に無効になることもあります。 2. 2週間観察した4種類の実戦的な打ち方 単一の気温を当てるのは難しすぎるので、多くのプレイヤーは隣り合う複数のレンジを同時に買います。これらレンジの総コストが$1を超えなければ利益が出るからです。しかし同じ「複数の気温カバー」でも、いつ買うか、どう買うか、どの市場を買うかで結果は大きく変わります。以下はこの2週間で観察した取引戦略です： 戦略1：数日前に安いチップを買う 別の発想はまったく違います。天気の不確実性そのものを利用するものです。 Polymarketの天気市場は、取引開始が4日前から前倒しで開放されます。早く市場が開くほど、各レンジの価格はより分散し、多くの気温の確率がまだ十分に値付けされておらず、5¢以下にぶら下がっていることが多いです。 あるプレイヤーはこの時間差のために専用で動きます。今日は4月1日なので、彼は4日の天気市場に行き、5¢以下のすべてのレンジの価格を一気に買い上げます。十分安ければ、そのまま買い入れます。ロジックはシンプルです：予報はあと3日残っており、天気はいつでも変わり得る。今日はあり得ないと思える温度が、2日後には人気レンジになる可能性があり、5¢のチップは30¢、50¢、あるいはそれ以上に跳ね上がるかもしれません。 この戦略の核心は「天気が変わる」ことに賭けることです。保有は当日まで持ち続けます。十分な数のレンジをカバーし、総コストを$1以内に収められれば、最終的な決済レンジが$1を回収し、残りはゼロになります。結果として全体で損はしません。ただし途中であるレンジが大幅に上がった場合は、利益を確定するために早めに売ることもできます。 戦略2：気象因子で過小評価された温度を捉える 人気レンジは通常すでに十分に値付けされているため、買うコストが高く、オッズも圧縮されてかなり低くなっています。しかし市場には、それとは逆に動く取引員がいます。彼らは過小評価されている冷めた（人気のない）温度を見つけることに特化しています。 こうした取引員はリアルタイムの気象因子を観測します。たとえば今が午後1時だとします。彼らはこれから1〜2時間の風向と風速を見ます。南風は暖かく湿った気流を運び、昇温の余地があります。もし風速、雲量、気圧などの因子が同時に同じ方向を示しているなら、市場がまだ反応していない温度レンジに賭けます。 冷めたレンジなので価格が低く、参入コストが小さい。判断を誤っても損失は限定的です。ですが当たれば、低価格のチップの上昇幅は非常に大きくなります。 WUのデータは30分ごとに更新されます。最新の表示で気象因子が想定どおりに進んでいないと分かったら、たとえば風向が変わって上昇が止まった場合は、その時点で売って損切りします。 この戦略は気象の知識にかなり要求が高いです。風向や雲量といった因子が温度にどう影響するかの仕組みを、本当に理解していなければ「予報を一目見ただけ」で判断するのは難しい。専門的な背景がある、またはこの市場をしばらく深く掘った経験がある取引員向きです。 戦略3：引け戦略 上海の天気市場にはある規則があります：午後3時以降は基本的に昇温が止まり、最高気温は通常それ以前に出ます。 引け戦略はこの「窓」を利用します。WUのデータは30分ごとに更新されます。昇温が止まった後は、WUの30分ごとの更新データを監視します。データが更新された「直後の瞬間」に入場します。そのタイミングではPolymarketの価格がまだ十分反応できておらず、得られるリターンは通常数セント程度です。 取る方向は2つあります：現在の温度のYesを買うか、次のより高い温度のNoを買うかです。これらは本質的に同じです。昇温はすでに止まっていて、残っている可能性はこの2つだけだからです。どちらを選ぶかは、どちらの価格のほうが割安かで決めます。 この戦略の最大のリスクは、昇温の途中での変化です。毎日の「昇温が止まる時間」は固定ではありません。雲量、風速、気団が当日の昇温のリズムに影響します。もし昇温が終わったと判断しても、その後にもう一段階温度が上がれば、引けの判断は完全に無効になります。 戦略4：新市場での指値注文戦略 Polymarketの新しい天気市場には、はっきりした特徴があります。マーケットメイカーがいないため、spread（スプレッド）が非常に大きい。買い値と売り値の間に数十セントの差が出ることさえあります。たとえば買い値が20¢で、売り値が60¢です。 このspreadこそがチャンスです。 具体的な操作は「人気温度レンジの下」に指値を入れることです。成行ではなく、買い注文が成立するのを待ちます。spreadが十分大きいので、人気レンジをいくつかまとめて指値で拾い上げても、総コストは$1以下に収められます。 ただし、この種の市場には必ず注意すべき特徴があります：流動性が極端に低いことです。数百ドルの取引だけで、その時点で最も人気の温度の確率を押し下げ、負けているように見せてしまうことができます。 だから、この戦略の実行原則は1つだけです：指値が約定したら、そのまま決済まで保有し、頻繁に操作しないこと。低流動性市場では、価格の短期的な変動に参考価値はありません。 戦略5：前日からの建て玉（反例） WUは翌日の最高気温予測を前日に公開します。最も直感的な実行方法は、この予報を参考にして、前日の時点で予測温度近辺の3つのレンジを買うことです。 実際にそうするプレイヤーがいます。3月27日に事前に15°C、16°C、17°Cの3レンジを買い、3月28日に19°C、20°C、22°Cの3レンジを買いました。各レンジに数百ドルずつ投じ、総コストは$1以内に収めました。 しかし天気予報は固定ではありません。WUの予測データは天気の変化に応じてリアルタイムで調整されます。今日、明日22°Cと予報されていても、明日の朝には19°Cに変わっている可能性があります。前日に建て玉をしても、固定されるのは「昨夜の予報」ですが、決済時の温度はすでにズレています。 結果は全部ゼロ。27日は決済が19°Cで、28日は決済が21°C。カバーした範囲と実際の決済は2〜3度ずれていました。 複数温度カバーの発想自体は正しいのですが、建て玉のタイミングが早すぎて、予報が安定する前に入ってしまった、つまり昨日の情報で今日の結果に賭けてしまったのです。 戦略6：「No」の勝率トラップ（反例） コメント欄に「Yesを当てるのは難しい。1つも当たらないなら、Noのほうが勝率が高いのでは」と言う人がいます。ですが本当にそうなのでしょうか？ 天気市場には通常11個の温度レンジがあります。Yesを買うのは11個のうち1つを当てることで、Noを買うのは11個のうち10個を当てることになります。勝率ではNoに天然の優位があるようで、理屈としてはもっともに聞こえます。 しかし人気レンジのNoは通常80¢以上に置かれており、そうした価格になるレンジはごく一部です。もし80¢以上のNoを全部買うと仮定して、人気レンジが4つあるとします： コスト：4 × 80¢ = $3.20 決済はおそらくこの4つの人気レンジのどれかに落ちます。つまりNoのうち3つは勝ち、1つは負け： 勝ち：3 × 20¢ = 60¢ 負け：1 × 80¢ = 80¢ 純結果：20¢の損 勝率が高いのは本当ですが、オッズが勝率の優位を完全に相殺しています。毎回勝っても少ししか儲からないのに、1回間違えると損失が何回分もの利益に匹敵してしまいます。Noの価格にはすでに勝率が織り込まれているため、Noを買うことに追加の優位はありません。 3. 予測と戦略は、どちらも欠かせない 予測システムはあなたの「目」であり、取引戦略はあなたの「鎧」です。両方がそろってはじめて、天気市場の取引で圧倒できるようになります。 天気市場はまだ初期段階で、ルールが安定しておらず、データソースは変わり、相場は連続して反転します。でもだからこそ、情報差が残り、チャンスもまだあります。 あなたも天気市場をやっているなら、コメント欄であなたの取引の考え方や踏んだ落とし穴の経験を共有してください。
寝て稼いで200米ドルを手にした後、私は予測市場でこの3つの「天気の深い落とし穴」に踏み入れてしまいました
執筆：Changan I Biteye コンテンツチーム
要約：4つの実戦戦略と2つの典型的な反例を整理し、「天気ギャンブル」の根本ロジックを解体します。
前回の天気システムでは最高気温を予測するために5つの方法を使いましたが、モデルは永遠に唯一の解を出すわけではありません：ECMWFは14℃、WCは13℃、リアルタイムの訂正で13.5℃が出ました。あなたはどのレンジに賭けますか？
天気システムがさらに改善されても、予測は永遠に「区間」です。
さらに、天気市場には予測以外のリスクもあります：データソースが一致しない可能性がある、ルールがこっそり変動する可能性がある、相場が最後の1時間で反転する可能性がある。
だから予測には取引戦略を組み合わせる必要があります。実戦を2週間やった結果、儲かった人もいれば失敗した人もおり、その両方をまとめて共有します。
前回の天気システムは「予測」の問題を解決しましたが、市場に入ってみると、負ける理由がそもそも予測と関係ないこともあると分かりました。
データソースが合わない、ルールがこっそり変わる、相場が最後の1時間で反転する――これらの落とし穴を踏んだ後で、天気市場のリスクは予測の1層だけではなく、合計3層あることが理解できました：
天気市場のルールは概して、WUデータを基準にすると書かれています。
WUはWeather Undergroundで、米国の気象プラットフォームです。データは、世界各地の気象観測所が報告する観測記録が直接使われています。天気市場にとってWUが読み取っているのは、現地の空港の気象データです。
空港の気象観測所は30分ごとに、標準化された気象電文を1通発行し、それをMETARと呼びます。これは世界の民間航空で共通のフォーマットです。そこには気温、風速、雲量、視程などの情報が含まれ、航空管制の重要な根拠になります。理論上、WUに表示される空港の気温は、このMETAR電文から来るはずです。
他の都市の空港では実際そうで、WUの読みとMETARはほぼ一致し、誤差は無視できる程度です。そのため多くのトレーダーは次のような習慣を身につけています：METARを直接見て、それを決済温度のリアルタイムなプレビューだとみなす。
しかし深圳宝安空港のWUデータはMETARとしばしば一致せず、2度ほど差が出たことさえあります。
このずれは他の都市ならそもそも考慮不要ですが、深圳では、それが本来正しかった取引をそのまま損失に変えてしまいます。
おそらくWUとMETARが長期間一致しないからでしょう。Polymarketは3月29日に深圳市場のデータソースを差し替え、決済用データソースがWUからNOAAに変更されました。
ルールページに更新履歴が1つあり、日時は3月28日で、たった1文です：“This market’s resolution source has been updated.”
NOAAはweather.govのデータを使っており、METARと密接に対応していて、WUの読みとはしばしばズレます。
ilovebigbiscuitというアドレスがあり、27°CのレンジでNoに賭けました。平均単価は99.8¢で、損失は$7,883です。おそらくWUの表示温度が27°Cに届かないと見て「大丈夫」と思ったところ、NOAAの読みは違い、終盤にかけて全額を失い切ったのでしょう。
その後、深圳の天気市場は再びWUに戻しました。1つの市場が短い数日で2回もデータソースを変更したのです。
なので習慣にしてください：新しい天気市場に入るたび、最初に見るのは温度ではなく、左下のRulesを開いて、決済データソースがどれかを確認することです。このステップを飛ばすと、以降いくら分析しても無駄になる可能性があります。
上海の天気市場ではこの2週間、同じタイプの値動きが何度も繰り返されました：あるレンジの温度が朝からずっと先行し、確率が他のレンジを安定して押さえているように見える。結済が近づいてくるのに、最後の1時間で突然反転し、別のレンジが接近10%から一気に100%へ到達します。
図のこの日も同様で、20°Cは朝からずっと主力レンジで、午後2時には約90%まで上昇し、どうやら決まりの雰囲気でした。ところが3時以降に21°Cが0%近くから100%へ反転し、最終的な決済は21°Cになりました。20°Cに賭けた人は最後の1時間前までは正しかったのに、決済時には全員外れたのです。
上海の春の天気自体がそもそも不安定で、午後の気温推移は雲量や風速の影響を大きく受けます。朝に立てた判断が、午後には完全に無効になることもあります。
単一の気温を当てるのは難しすぎるので、多くのプレイヤーは隣り合う複数のレンジを同時に買います。これらレンジの総コストが$1を超えなければ利益が出るからです。しかし同じ「複数の気温カバー」でも、いつ買うか、どう買うか、どの市場を買うかで結果は大きく変わります。以下はこの2週間で観察した取引戦略です：
戦略1：数日前に安いチップを買う
別の発想はまったく違います。天気の不確実性そのものを利用するものです。
Polymarketの天気市場は、取引開始が4日前から前倒しで開放されます。早く市場が開くほど、各レンジの価格はより分散し、多くの気温の確率がまだ十分に値付けされておらず、5¢以下にぶら下がっていることが多いです。
あるプレイヤーはこの時間差のために専用で動きます。今日は4月1日なので、彼は4日の天気市場に行き、5¢以下のすべてのレンジの価格を一気に買い上げます。十分安ければ、そのまま買い入れます。ロジックはシンプルです：予報はあと3日残っており、天気はいつでも変わり得る。今日はあり得ないと思える温度が、2日後には人気レンジになる可能性があり、5¢のチップは30¢、50¢、あるいはそれ以上に跳ね上がるかもしれません。
この戦略の核心は「天気が変わる」ことに賭けることです。保有は当日まで持ち続けます。十分な数のレンジをカバーし、総コストを$1以内に収められれば、最終的な決済レンジが$1を回収し、残りはゼロになります。結果として全体で損はしません。ただし途中であるレンジが大幅に上がった場合は、利益を確定するために早めに売ることもできます。
戦略2：気象因子で過小評価された温度を捉える
人気レンジは通常すでに十分に値付けされているため、買うコストが高く、オッズも圧縮されてかなり低くなっています。しかし市場には、それとは逆に動く取引員がいます。彼らは過小評価されている冷めた（人気のない）温度を見つけることに特化しています。
こうした取引員はリアルタイムの気象因子を観測します。たとえば今が午後1時だとします。彼らはこれから1〜2時間の風向と風速を見ます。南風は暖かく湿った気流を運び、昇温の余地があります。もし風速、雲量、気圧などの因子が同時に同じ方向を示しているなら、市場がまだ反応していない温度レンジに賭けます。
冷めたレンジなので価格が低く、参入コストが小さい。判断を誤っても損失は限定的です。ですが当たれば、低価格のチップの上昇幅は非常に大きくなります。
WUのデータは30分ごとに更新されます。最新の表示で気象因子が想定どおりに進んでいないと分かったら、たとえば風向が変わって上昇が止まった場合は、その時点で売って損切りします。
この戦略は気象の知識にかなり要求が高いです。風向や雲量といった因子が温度にどう影響するかの仕組みを、本当に理解していなければ「予報を一目見ただけ」で判断するのは難しい。専門的な背景がある、またはこの市場をしばらく深く掘った経験がある取引員向きです。
戦略3：引け戦略
上海の天気市場にはある規則があります：午後3時以降は基本的に昇温が止まり、最高気温は通常それ以前に出ます。
引け戦略はこの「窓」を利用します。WUのデータは30分ごとに更新されます。昇温が止まった後は、WUの30分ごとの更新データを監視します。データが更新された「直後の瞬間」に入場します。そのタイミングではPolymarketの価格がまだ十分反応できておらず、得られるリターンは通常数セント程度です。
取る方向は2つあります：現在の温度のYesを買うか、次のより高い温度のNoを買うかです。これらは本質的に同じです。昇温はすでに止まっていて、残っている可能性はこの2つだけだからです。どちらを選ぶかは、どちらの価格のほうが割安かで決めます。
この戦略の最大のリスクは、昇温の途中での変化です。毎日の「昇温が止まる時間」は固定ではありません。雲量、風速、気団が当日の昇温のリズムに影響します。もし昇温が終わったと判断しても、その後にもう一段階温度が上がれば、引けの判断は完全に無効になります。
戦略4：新市場での指値注文戦略
Polymarketの新しい天気市場には、はっきりした特徴があります。マーケットメイカーがいないため、spread（スプレッド）が非常に大きい。買い値と売り値の間に数十セントの差が出ることさえあります。たとえば買い値が20¢で、売り値が60¢です。
このspreadこそがチャンスです。
具体的な操作は「人気温度レンジの下」に指値を入れることです。成行ではなく、買い注文が成立するのを待ちます。spreadが十分大きいので、人気レンジをいくつかまとめて指値で拾い上げても、総コストは$1以下に収められます。
ただし、この種の市場には必ず注意すべき特徴があります：流動性が極端に低いことです。数百ドルの取引だけで、その時点で最も人気の温度の確率を押し下げ、負けているように見せてしまうことができます。
だから、この戦略の実行原則は1つだけです：指値が約定したら、そのまま決済まで保有し、頻繁に操作しないこと。低流動性市場では、価格の短期的な変動に参考価値はありません。
戦略5：前日からの建て玉（反例）
WUは翌日の最高気温予測を前日に公開します。最も直感的な実行方法は、この予報を参考にして、前日の時点で予測温度近辺の3つのレンジを買うことです。
実際にそうするプレイヤーがいます。3月27日に事前に15°C、16°C、17°Cの3レンジを買い、3月28日に19°C、20°C、22°Cの3レンジを買いました。各レンジに数百ドルずつ投じ、総コストは$1以内に収めました。
しかし天気予報は固定ではありません。WUの予測データは天気の変化に応じてリアルタイムで調整されます。今日、明日22°Cと予報されていても、明日の朝には19°Cに変わっている可能性があります。前日に建て玉をしても、固定されるのは「昨夜の予報」ですが、決済時の温度はすでにズレています。
結果は全部ゼロ。27日は決済が19°Cで、28日は決済が21°C。カバーした範囲と実際の決済は2〜3度ずれていました。
複数温度カバーの発想自体は正しいのですが、建て玉のタイミングが早すぎて、予報が安定する前に入ってしまった、つまり昨日の情報で今日の結果に賭けてしまったのです。
戦略6：「No」の勝率トラップ（反例）
コメント欄に「Yesを当てるのは難しい。1つも当たらないなら、Noのほうが勝率が高いのでは」と言う人がいます。ですが本当にそうなのでしょうか？
天気市場には通常11個の温度レンジがあります。Yesを買うのは11個のうち1つを当てることで、Noを買うのは11個のうち10個を当てることになります。勝率ではNoに天然の優位があるようで、理屈としてはもっともに聞こえます。
しかし人気レンジのNoは通常80¢以上に置かれており、そうした価格になるレンジはごく一部です。もし80¢以上のNoを全部買うと仮定して、人気レンジが4つあるとします：
コスト：4 × 80¢ = $3.20
決済はおそらくこの4つの人気レンジのどれかに落ちます。つまりNoのうち3つは勝ち、1つは負け：
勝ち：3 × 20¢ = 60¢
負け：1 × 80¢ = 80¢
純結果：20¢の損
勝率が高いのは本当ですが、オッズが勝率の優位を完全に相殺しています。毎回勝っても少ししか儲からないのに、1回間違えると損失が何回分もの利益に匹敵してしまいます。Noの価格にはすでに勝率が織り込まれているため、Noを買うことに追加の優位はありません。
予測システムはあなたの「目」であり、取引戦略はあなたの「鎧」です。両方がそろってはじめて、天気市場の取引で圧倒できるようになります。
天気市場はまだ初期段階で、ルールが安定しておらず、データソースは変わり、相場は連続して反転します。でもだからこそ、情報差が残り、チャンスもまだあります。
あなたも天気市場をやっているなら、コメント欄であなたの取引の考え方や踏んだ落とし穴の経験を共有してください。